İşletmenize telefon, WhatsApp, web sitesi, Instagram, Facebook ya da tanıdık yoluyla ulaşan tüm potansiyel müşterileri (ilgilenenleri) tek yerde toplayan, onlarla yapılacak görüşmeleri takvimleyen ve teklif süreçlerini aşama aşama yöneten satış takip modülü. Müşteri adaylarını kaybetmek istemeyen, gelen her talebi kayıt altına alıp satışa çevirmek isteyen her esnaf, mağaza, servis ve üretim işletmesi içindir.
10 bölümİlgilenen TakibiGörüşme TakvimiTeklif Hunisi (Pipeline)Satış RaporlarıREST API
Bu modül ne işe yarar?
Bir müşteri size telefon ediyor, bir diğeri WhatsApp'tan fiyat soruyor, bir başkası web sitenizden ya da Instagram'dan mesaj atıyor. Bu istekler bir deftere, bir telefona, bir aklınızın köşesine dağılınca çoğu unutuluyor: aranması gereken kişi aranmıyor, hazırlanması söz verilen teklif hazırlanmıyor ve sıcak müşteri soğuyup gidiyor. İş Takip (CRM) modülü tam da bunu çözer. Size ulaşan her potansiyel müşteriyi tek listede toplar; her birinin hangi kanaldan geldiğini, ne istediğini ve sürecin neresinde olduğunu (Yeni Geldi, Görüşüldü, Teklif Konuşuluyor, Müşteri Oldu, Olmadı, Tekrar Aranacak) gösterir. Yapılacak her görüşmeyi tarih ve saatiyle takvime koyar, gecikeni kırmızı rozetle uyarır. İlerleyen işleri "teklif süreci" (fırsat) olarak bir satış hunisinde aşama aşama takip eder. Anlaşma sağlandığında ilgileneni tek tıkla gerçek müşteriye (cari karta) çevirir, aynı anda teklif sürecini veya servis talebini başlatır; kaybedilen işleri ise nedeniyle arşivler. Mesajlaşma bölümünden gelen WhatsApp/Instagram/Facebook/e-posta konuşmaları da buraya ilgilenen olarak düşebilir. Genel Durum, Kaynak Analizi ve Olmayan İşler raporlarıyla da hangi kanalın para getirdiğini, müşterileri neden kaybettiğinizi ve satış performansınızı net rakamlarla görürsünüz.
1
İlgilenenler
Nerede: İş Takip (CRM) menüsü › İşlemler › İlgilenenler
Size ulaşan tüm potansiyel müşterilerin (ilgilenenlerin) tek listede görüldüğü ana ekrandır. Bu modülle çalışmaya genellikle buradan başlarsınız.
🎯 Ne işe yarar
Ad/firma, geldiği kanal, ne istediği, son görüşme tarihi ve süreçteki durumu (Yeni Geldi, Görüşüldü, Teklif Konuşuluyor, Olmadı, Müşteri Oldu, Tekrar Aranacak) tek listede gösterir. Bekleyen (henüz yapılmamış) görüşmesi olan kayıtlar kırmızı "Bekleyen görüşme var" rozetiyle işaretlenir.
💼 Neden kullanılır
Hiçbir potansiyel müşteri unutulmasın ve takipsiz kalmasın diye. Bir bakışta kimin sıcak, kimin beklemede, kimin aranması gerektiğini görür; bekleyen görüşme rozetli kayıtları öncelikli arayarak fırsatları kaçırmazsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Listede bir kişi ya da firma adına tıklayarak o kaydın detay kartına girin.
Yeni bir potansiyel müşteri eklemek için sağ üstteki Yeni Kayıt butonunu kullanın.
Kalabalık listeyi daraltmak için Filtrele ile anahtar kelime, durum, kaynak (kanal) veya gruba göre arama yapın.
Bir satırın sonundaki İşlemler menüsünden Detay veya Düzenle seçeneğine geçin.
"Bekleyen görüşme var" rozetini gördüğünüz kayıtları önce arayın; bunlar sizden bir aksiyon bekliyor demektir.
Ekrandaki butonlar
Yeni Kayıt
Yeni bir ilgilenen ekleme formunu açar.Sonuç: İlgilenen ekleme formuna geçersiniz; bilgileri girip kaydedince kayıt bu listeye düşer.
Filtrele
Anahtar kelime, durum, kaynak ve grup seçeneklerini içeren filtre penceresini açar.Sonuç: Liste seçtiğiniz kriterlere göre süzülür; aradığınız kayda hızlı ulaşırsınız.
İşlemler menüsündeki seçenektir; kayıt bilgilerini düzenleme formunu açar.Sonuç: Bilgiler düzenleme modunda açılır. Not: kayıt "Müşteri Oldu" veya "Olmadı" durumundaysa bu seçenek gizlenir.
Firma alanı doluysa listede firma adı, boşsa kişinin ad-soyadı gösterilir. Bir gruba atanmış kayıtların satırı o grubun renginde vurgulanır; böylece VIP, potansiyel gibi segmentleri anında ayırt edersiniz.
Mesajlaşma bölümünden bir WhatsApp, Instagram, Facebook ya da e-posta konuşmasını "İş Takibe Aktar" ile ilgilenene çevirdiğinizde, kayıt otomatik olarak bu listeye düşer ve geldiği kanal kendiliğinden eşlenir.
İlgili modüller:Mesajlaşma
2
İlgilenen Ekle / Düzenle
Nerede: İş Takip (CRM) menüsü › İşlemler › İlgilenenler › Yeni Kayıt
Yeni bir potansiyel müşteri kaydı oluşturmak veya var olan bir kaydın bilgilerini güncellemek için kullanılan giriş formudur.
🎯 Ne işe yarar
Ad, soyad, firma, telefon, e-posta, adres, geldiği kanal, ne istediği, sorumlu kişi, genel not ve grup bilgilerini alarak potansiyel müşteriyi sisteme kaydeder.
💼 Neden kullanılır
Müşteri adayını eksiksiz kayıt altına almak için. Özellikle geldiği kanalı ve ne istediğini net yazmak; sonraki görüşmelerin ve raporların (en çok da Kaynak Analizi'nin) doğru olması için kritiktir.
Adım adım nasıl yapılır
Kişi ve firma bilgilerini doldurun. Zorunlu alan yoktur; yine de en az ad-soyad ya da firma girmeniz önerilir.
"Nereden Geldi?" alanından müşterinin size ulaştığı kanalı seçin (telefon, WhatsApp, web, tanıdık, Instagram, Facebook, diğer). Kaynak Analizi raporu bu bilgiye dayanır.
"Ne İstiyor?" kutusuna talebi kısaca yazın; sonraki görüşmede neyi konuşacağınızı hatırlatır.
İsterseniz sorumlu kişi (ekibinizden biri) ve bir grup atayın.
Kaydet ile kaydı oluşturun; sistem sizi kaydın detay kartına yönlendirir.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Formu gönderir; yeni kayıt ekler ya da mevcut kaydı günceller.Sonuç: İlgilenen kaydedilir ve detay kartına yönlendirilirsiniz. Sadece yeni kayıt oluşturduğunuzda "ilgilenen oluşturuldu" otomasyonu tetiklenir (mevcut kaydı güncellerken tetiklenmez).
Listeye Dön
Kaydetmeden ilgilenen listesine geri döner.Sonuç: Girdiğiniz bilgiler kaydedilmez ve İlgilenenler listesine dönersiniz.
Yaparsanız
Ne olur
Kaynak (geldiği kanal) alanını boş veya yanlış girerseniz
Kaynak Analizi raporu yanıltıcı olur; hangi kanalın iş getirdiğini göremezsiniz.
Bilgileri doğru doldurup kaydederseniz
Potansiyel müşteri sisteme girer, takip başlar ve yeni kayıtta otomasyon akışlarınız devreye girer.
Henüz hiç grup tanımlamadıysanız grup alanı formda hiç görünmez. Önce "İlgilenen Grupları" ekranından grup oluşturun. Bir grup seçtiğinizde altında renkli önizleme rozeti anında gösterilir.
İlgili modüller:Otomasyon
3
İlgilenen Detay Kartı
Nerede: İş Takip (CRM) menüsü › İşlemler › İlgilenenler › (bir kayda tıklayın)
Tek bir potansiyel müşterinin her şeyini bir arada gösteren 360 derece kartıdır; bu modülün asıl çalışma ekranıdır.
🎯 Ne işe yarar
İletişim bilgileri, durumu, grubu, notları, tüm görüşme geçmişi, teklif süreçleri, verilen teklifler, bağlı keşifler, yüklü dosyalar ve geçmiş işlem kaydı tek ekranda toplanır. Durumu ve grubu buradan anında değiştirir, görüşme ekler, müşteriye dönüştürürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Bir müşteri adayıyla ilgili her şeyi tek yerden görüp yönetmek, süreci ileri taşımak ve doğru zamanda doğru aksiyonu almak için. Telefonu açmadan önce bu karta bakıp nerede kaldığınızı hemen hatırlarsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Sol koldaki açılır menüden durumu değiştirin (Yeni Geldi / Görüşüldü / Teklif Konuşuluyor / Olmadı / Tekrar Aranacak). Seçim anında kaydedilir, sayfa yenilenmez.
Grup açılır menüsünden bir segment atayın; renkli rozet anında güncellenir.
Sağ koldaki Görüşme Ekle ile yeni bir görüşme veya hatırlatma planlayın.
Bekleyen bir görüşmeyi tamamladığınızda yeşil tik ile Yapıldı işaretleyip notunu girin; gerekirse aynı anda bir sonraki görüşmeyi de oluşturun.
Anlaşma sağlandıysa üstteki Müşteri Oldu ile kaydı gerçek müşteriye (cari karta) çevirin.
Teklif, sözleşme gibi belgeleri Dosyalar bölümünden yükleyin.
Keşif özelliğiniz varsa Keşif Oluştur ile bu aday için keşif fişi başlatın.
Ekrandaki butonlar
Düzenle
İlgilenen bilgilerini düzenleme formunu açar.Sonuç: Bilgiler düzenleme modunda açılır.
Müşteri Oldu
Adayı gerçek müşteriye çevirme sihirbazını açar. Yalnızca kayıt "Müşteri Oldu" veya "Olmadı" durumunda değilken görünür.Sonuç: Müşteri kartı oluşturma ve isteğe bağlı olarak teklif süreci / servis talebi başlatma akışı açılır.
Keşif Oluştur
Bu aday için keşif fişi başlatır (keşif özelliği ve yetkisi gerektirir).Sonuç: Keşif bölümünde bu adaya bağlı yeni bir keşif formu açılır.
Kaydı Sil
Onay sorup kaydı siler. Müşteri olmuş kayıtlarda bu buton gizlidir.Sonuç: Kayıt listeden kaldırılır (geri dönüşü olacak şekilde arşivlenir). Bağlı görüşme ve teklif süreçleri fiziksel olarak silinmez.
Görüşme Ekle
Yeni görüşme veya hatırlatma penceresini açar.Sonuç: Bir görüşme kaydı oluşturulur ve kaydın son görüşme tarihi güncellenir.
Yapıldı (yeşil tik)
Bekleyen bir görüşmeyi tamamlandı olarak işaretleme penceresini açar.Sonuç: Görüşme kapanır, notu eklenir ve isterseniz hemen yeni bir görüşme zincirlenir.
Görüşme Sil (çöp)
Onay sorup bir görüşme kaydını siler.Sonuç: Görüşme listeden kaldırılır (arşivlenir); geçmiş bozulmaz.
Cari Karta Git
Müşteri olmuş kayıtlarda durum alanında çıkan bağlantıdır; bağlı müşteri kartını açar.Sonuç: İlgili müşteri kartının detayına geçersiniz.
Teklifi / Keşfi Aç
Verilen Teklifler ve Bağlı Keşifler tablolarındaki satır bağlantılarıdır.Sonuç: İlgili teklif ya da keşif detay ekranına gidersiniz.
Yaparsanız
Ne olur
Durumu her görüşmeden sonra güncel tutarsanız
Listeler ve raporlar doğru olur, "durum değişti" otomasyonu çalışır ve ekipçe herkes aynı tabloyu görür.
Durumu güncellemezseniz
Kayıt yanlış aşamada görünür, takip bozulur ve sıcak fırsat gözden kaçabilir.
Müşteri Oldu ile mevcut bir cariye bağlarken yanlış cari seçerseniz
Görüşme ve teklifler yanlış müşteriye bağlanır. Bu yüzden mevcut cariye bağlama seçildiğinde sistem cari seçmenizi zorunlu tutar.
Müşteri Oldu ile dönüştürürseniz
Yeni müşteri kartı oluşur (veya mevcut cariye bağlanır), isteğe bağlı teklif süreci ve servis talebi başlar, görüşmeler müşteriye taşınır ve dönüşüm otomasyonu tetiklenir.
Durum menüsünde "Müşteri Oldu" ve (keşif özelliği açıkken) "Keşif Yapılacak" seçenekleri yer almaz; bu iki işlem yukarıdaki özel butonlarla yapılır. Müşteri olmuş bir kayıtta durum artık değiştirilemez; yerine "Cari Karta Git" bağlantısı çıkar.
Verilen Teklifler bölümü, teklif modülünde bu aday için kesilen teklifleri otomatik gösterir; arşivlenmiş sürüm ve henüz cari açılmamış durumlar rozetle belirtilir. Dosyalar bölümü yalnızca dosya arşivi özelliği açıkken görünür.
Nerede: İş Takip (CRM) menüsü › Tanımlar › İlgilenen Grupları
İlgilenenleri renkli etiketlerle segmentlere ayırmak için grup tanımları (örneğin VIP, Potansiyel, Soğuk) oluşturduğunuz ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Her grubun adını, arkaplan ve yazı rengini belirleyerek potansiyel müşterilerinizi renkli etiketlere ayırmanızı sağlar.
💼 Neden kullanılır
Müşteri adaylarını görsel olarak sınıflandırıp listede hızlı ayırt etmek ve önceliklendirmek için. Renk kodlaması ekipçe ortak bir dil oluşturur; herkes VIP kaydını aynı renkten tanıyıp önce ona döner.
Adım adım nasıl yapılır
Sol formdaki kutuya grup adını yazın (bu alan zorunludur).
Arkaplan ve yazı renklerini renk seçiciden belirleyin; önizleme anında güncellenir.
Kaydet ile grubu oluşturun.
Sağdaki listede kalem ikonuyla bir grubu düzenleyin, çöp ikonuyla silin.
Bir grubu düzenlerken başka bir grup eklemek isterseniz Yeni ile boş forma dönün.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Grup tanımını ekler ya da günceller.Sonuç: Grup kaydedilir ve ilgilenenlerde seçilebilir hale gelir. Ad ve renkler zorunlu olduğundan boş bırakırsanız form gönderilmez.
Yeni
Düzenleme modundayken formu temizleyip yeni grup girişine geçer.Sonuç: Boş bir grup formu açılır.
Düzenle (kalem)
Seçili grubu düzenleme moduna alır.Sonuç: Form o grubun bilgileriyle dolar.
Sil (çöp)
Onay sorup grubu siler.Sonuç: Grup kaldırılır. O gruptaki ilgilenenler silinmez, sadece grupsuz görünür.
İlgilenenler
İlgilenen listesine geri döner.Sonuç: İlgilenenler ekranına geçersiniz.
Kontrast için arkaplan koyu ise yazı rengini açık seçin. Varsayılan renkler arkaplan mavi (#3498db), yazı beyaz (#ffffff) olarak gelir. Bir grubu silmek o gruptaki kayıtları silmez; sadece o kayıtlar grupsuz kalır.
İlgili modüller:İş Takip (CRM)
5
Yapılacak Görüşmeler
Nerede: İş Takip (CRM) menüsü › İşlemler › Yapılacak Görüşmeler
Tüm ilgilenenlerle yapılacak görüşmelerin takvim/görev listesidir; günlük arama ve ziyaret planınızı buradan yönetirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Görüşmeleri Bugün, Geciken, Yaklaşan ve son 30 günde Yapılanlar sekmelerinde toplar. Her sekmenin rozetinde kaç görüşme olduğu yazar; Geciken sekmesi kaç gün gecikildiğini gösterir.
💼 Neden kullanılır
Hiçbir görüşme gecikmesin ve günlük satış rutininiz net olsun diye. Sabah bu ekranı açıp "bugün kimi arayacağım, hangi ziyaret gecikti" sorusunun cevabını bir bakışta görürsünüz; böylece müşteri kaybını önlersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Bugün sekmesiyle günün görüşmelerini görün (sekme rozetinde adedi yazar).
Geciken sekmesindeki, tarihi geçmiş görüşmeleri öncelikli tamamlayın.
Yeni Görüşme ile bir ilgilenen seçip görüşme veya hatırlatma ekleyin.
Bir satırdaki Yapıldı ile görüşmeyi kapatın ve notunu girin.
Detay ile ilgili kişinin kartına geçin.
Filtrele ile ilgilenen, tür veya konuya göre listeyi daraltın.
Ekrandaki butonlar
Yeni Görüşme
Yeni görüşme ekleme penceresini açar.Sonuç: Bir görüşme kaydı oluşturulur ve görev listenizde görünür.
Filtrele
İlgilenen, tür ve konu filtre penceresini açar.Sonuç: Açık olan sekme kriterlere göre süzülür; filtre sekmeyi korur.
Yapıldı
Görüşmeyi tamamlandı olarak işaretleme penceresini açar.Sonuç: Görüşme kapanır, notu girilir ve isteğe bağlı olarak bir sonraki görüşme oluşturulur.
Detay
Bir ilgilenene bağlı görüşmelerde çıkan bağlantıdır; kişinin detay kartına gider.Sonuç: İlgilenen detay kartına geçersiniz.
Yaparsanız
Ne olur
Görüşme yapınca Yapıldı ile kapatırsanız
Görüşme izini bırakıp kapanır; isteğe bağlı olarak bir sonraki temas planlanır.
Görüşmeyi kapatmazsanız
Görüşme Geciken sekmesinde birikir ve gün geçtikçe gecikme süresi artarak size uyarı verir.
Yapıldı işaretlerken "Yeniden Görüşme Yapılacak" kutusunu işaretleyerek aynı anda takip görüşmesi oluşturabilirsiniz (yeni görüşme için konu ve tarih zorunludur). Yapılanlar sekmesi yalnızca son 30 günde tamamlanan görüşmeleri gösterir.
İlgili modüller:İş Takip (CRM)
6
Teklif Bekleyenler
Nerede: İş Takip (CRM) menüsü › İşlemler › Teklif Bekleyenler
Aktif teklif/satış süreçlerinizin (fırsatların) aşama aşama yönetildiği satış hunisi (pipeline) ekranıdır.
🎯 Ne işe yarar
Her işi İlk Konuşma, Teklif Hazırlanıyor, Teklif Gönderildi, Karar Bekleniyor ve Anlaştık aşamalarında izler; her işin ne kadar süredir beklediğini gösterir. Üstte açık iş / karar bekleyen / anlaşılan özet kutuları yer alır.
💼 Neden kullanılır
Satış hunisini görüp hangi işin hangi aşamada takıldığını anlamak, uzun bekleyen işleri canlandırmak ve teklif hazırlamayı hızlandırmak için. Nerede tıkandığını görünce doğru işe doğru zamanda müdahale edersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Üstteki özet kutularından genel tabloyu okuyun (açık iş, karar bekleyen, anlaşılan).
Yeni Kayıt ile bir ilgilenen ya da mevcut müşteri seçip yeni teklif süreci açın.
Satırdaki aşama açılır menüsünden işi ileri taşıyın. "Olmadı" seçerseniz sistem kayıp nedenini sorar.
Satır sonundaki İşlemler menüsünden Teklif Hazırla ile teklif modülüne geçin.
Filtrele ile anahtar kelime veya aşamaya göre listeyi süzün.
Bekleme süresi uzun (kırmızı) işleri öncelikli arayın.
Ekrandaki butonlar
Yeni Kayıt
Yeni teklif süreci (fırsat) ekleme penceresini açar.Sonuç: İlk aşamada (İlk Konuşma) yeni bir teklif süreci hunide takibe alınır. Sadece yeni kayıtta "fırsat oluşturuldu" otomasyonu tetiklenir.
Filtrele
Anahtar kelime ve aşama filtre penceresini açar.Sonuç: Liste seçtiğiniz kriterlere göre süzülür.
Aşama Seçimi
Satırdaki açılır menüyle fırsatın aşamasını değiştirir.Sonuç: Aşama güncellenir ve kazanma oranı raporlarınız beslenir. "Olmadı" seçerseniz kayıp nedeni penceresi açılır.
Teklif Hazırla / Teklifi Aç
Satır İşlemler menüsünden teklif modülüne geçer (teklif yetkisi gerektirir).Sonuç: Fırsata bağlı teklif yoksa yeni teklif ekranına gidersiniz; teklif zaten varsa doğrudan o teklifin detayına geçersiniz.
Pipeline doğru görünür, kazanma oranı raporları gerçekçi olur ve otomasyon akışlarınız çalışır.
Aşamayı güncellemezseniz
Huni yanıltıcı olur; takıldığı yer belirsizleşir ve işler sessizce bekler.
"Olmadı" seçip nedeni girmezseniz
Kayıt kaydedilmez; neden zorunludur. Neden girilince iş Olmayan İşler raporuna taşınır ve kayıp otomasyonu tetiklenir.
Bekleme süresi 30 günü aşan işler kırmızı, 14 günü aşanlar sarı gösterilir. Fırsata bir ilgilenen bağlıysa teklif CRM kaynağıyla, mevcut cari bağlıysa kayıtlı müşteriyle, hiçbiri yoksa boş (manuel) hazırlanır. "Olmadı" işaretlenen işler bu listede gizlenir, Olmayan İşler raporunda görünür.
İlgili modüller:TeklifCariOtomasyon
7
Olmayan İşler
Nerede: İş Takip (CRM) menüsü › Raporlar › Olmayan İşler
Kaybedilen fırsatları neden ve tutar bazında gösteren rapordur; müşterileri neden kaybettiğinizi öğrenmenizi sağlar.
🎯 Ne işe yarar
Fiyat, rakip, zamanlama, vazgeçme ve diğer kategorilerinde kaç işin ve ne kadar potansiyel cironun kaybedildiğini özetler.
💼 Neden kullanılır
Müşterileri neden kaybettiğinizi görüp satış sürecinizi iyileştirmek için. En sık neden ve toplam kayıp ciro; fiyat veya rakip stratejinizi gözden geçirmeniz gerekip gerekmediğini gösterir.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile neden ve kapanma tarihi aralığını seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın (rapor, filtreyi onaylamadan çalışmaz).
Üstteki özet kartlarından toplam kayıp iş sayısını ve neden çeşidini okuyun.
Neden dağılım kartlarından hangi sebebin baskın olduğunu görün.
Listede kaybedilen işleri müşteri, iş konusu, tutar, neden ve açıklamayla inceleyin; liste üstündeki neden açılır menüsüyle hızlıca süzün.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Neden ve kapanma tarih aralığı filtre penceresini açar.Sonuç: Rapor filtresi girilebilir hale gelir.
Arama Yap
Filtre penceresinde raporu çalıştırır.Sonuç: Özet kartları, neden dağılımı ve liste hesaplanıp ekrana gelir.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Boş filtreye dönersiniz.
Neden Seçimi
Liste üstündeki açılır menüyle listeyi nedene göre süzer.Sonuç: Sayfa, seçilen neden için yeniden yüklenir.
Performans için rapor, filtre onaylanmadan çalışmaz; ilk açtığınızda boş gelir. Önce Filtrele ile kriter girip Arama Yap demeniz gerekir.
Kayıp ciro, kaybedilen fırsatların tahmini tutarlarının toplamıdır; gerçek fatura değil, elinizden kaçan potansiyel gelirdir.
İlgili modüller:İş Takip (CRM)
8
Genel Durum Özeti
Nerede: İş Takip (CRM) menüsü › Raporlar › Genel Durum Özeti
İş takibinin tüm kritik metriklerini tek ekranda toplayan gösterge panelidir; nereye odaklanmanız gerektiğini bir bakışta görürsünüz.
🎯 Ne işe yarar
Toplam ilgilenen, açık süreç, müşteri olan ve kaybedilen sayılarını; bugün/geciken görüşme durumunu; ilgilenen durum dağılımını; son 30 gün kazanma oranını ve son aktiviteleri tek panelde gösterir.
💼 Neden kullanılır
İş takibinin anlık fotoğrafını görüp nereye odaklanmanız gerektiğini anlamak için. Geciken görüşmeler ve düşen kazanma oranı size erken uyarı verir; sorun büyümeden müdahale edersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile kayıt tarihi aralığını ve kaynağı seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Üstteki özet kartlarından genel tabloyu okuyun.
Görüşme Durumu kartından bugün ve geciken görüşmeleri görüp Görüşmelere Git ile ilgili ekrana geçin.
Son 30 Gün kartından kazanma oranınızı izleyin; İlgilenen Durumları ve Aktiviteler kolonlarından süreç dağılımını ve son işlemleri inceleyin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Kayıt tarihi ve kaynak filtre penceresini açar.Sonuç: Rapor filtresi girilebilir hale gelir.
Arama Yap
Raporu çalıştırır.Sonuç: Özet kartları ve tablolar hesaplanıp ekrana gelir.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Boş filtreye dönersiniz.
Görüşmelere Git
Görüşme listesine bağlantıdır.Sonuç: Yapılacak Görüşmeler ekranına geçersiniz.
Rapor, performans amacıyla filtre onaylanmadan çalışmaz. Kazanma oranı yalnızca son 30 günde sonuçlanan (kazanılan + kaybedilen) fırsatlar üzerinden hesaplanır.
Aktiviteler kolonu, hem ilgilenen hem de fırsat hareketlerini birlikte gösterir; böylece ekibin son ne yaptığını tek yerden takip edersiniz.
İlgili modüller:İş Takip (CRM)
9
Kaynak Analizi
Nerede: İş Takip (CRM) menüsü › Raporlar › Kaynak Analizi
İlgilenenlerin hangi kanaldan geldiğini ve hangi kanalın gerçek müşteri ile ciro ürettiğini gösteren rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Her kanal için toplam, aktif, müşteri olan, olmadı sayılarını; dönüşüm oranını; kazanılan/beklenen tutarı ve son 6 aylık aylık trend tablosunu sunar.
💼 Neden kullanılır
Reklam bütçenizi ve zamanınızı en kazançlı kanala yönlendirmek, düşük dönüşümlü kanalları tespit etmek ve tek bir kaynağa bağımlılık riskini görmek için. Hangi kanalın gerçekten para getirdiğini rakamla görürsünüz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele penceresini açın ve Raporu Çalıştır ile raporu üretin (rapor, filtre onayı olmadan çalışmaz).
Özet kartlarından aktif kaynak sayısı, toplam ilgilenen, dönüşüm ve kazanılan tutarı okuyun.
Kaynak dağılım tablosunda her kanalın dönüşüm yüzdesini (ilerleme çubuğu) karşılaştırın.
Kazanılan / Beklenen tutar sütunlarından hangi kanalın para getirdiğini görün.
Aylık trend tablosundan kaynaklarınızın son 6 aydaki hareketini izleyin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Rapor filtre penceresini açar.Sonuç: Rapor çalıştırılabilir hale gelir.
Raporu Çalıştır / Arama Yap
Kaynak analizini üretir.Sonuç: Özet kartları, dağılım ve trend tabloları hesaplanıp ekrana gelir.
Dönüşüm oranı = o kanaldan müşteri olanların, o kanaldan gelen toplam ilgilenene oranıdır. Çok ilgilenen getirip az müşteriye dönüşen bir kanal; lead kalitesinde veya satış sürecinizde bir sorun olduğunu işaret edebilir.
Bu rapor da diğer raporlar gibi filtre onaylanmadan çalışmaz; önce Filtrele deyip Raporu Çalıştır demeniz gerekir.
İlgili modüller:İş Takip (CRM)
10
REST API ile Dışarıdan Yönetim
Nerede:/api/v1/istakip/... — İş Takip (CRM) ve API (Entegrasyon) lisansı gerektirir
İş Takip (CRM) modülü artık ekranların yanı sıra bir REST API üzerinden dışarıdan da yönetilebilir. Web sitenizin iletişim formu, WhatsApp botu, n8n pazarlama otomasyonu veya kendi yazılımınız; adayları ve görüşmeleri panelde tekrar el ile girmeden doğrudan CRM'e yazabilir. Tüm uçların ayrıntısı, kimlik doğrulama ve örnekleri API Entegrasyonu kılavuzunda yer alır.
🎯 Ne işe yarar
Dış sistemlerden gelen müşteri adaylarını, görüşmeleri ve fırsatları otomatik olarak İş Takip (CRM) modülüne akıtmanızı sağlar. Aynı telefon veya e-posta ile tekrar gelen aday mükerrer açılmaz; akıllı eşleştirme mevcut kartı günceller ve adayın ilk geldiği kaynağı korur.
💼 Neden kullanılır
Web formundan veya reklamdan gelen sıcak adayı elle girmek zaman kaybettirir, unutulur ve mükerrer kayıt yaratır. API ile aday geldiği anda sisteme düşer; satış ekibiniz gerçek, tekilleştirilmiş bir liste üzerinde çalışır. Tüm uçlar JWT ile kimlik doğrulanır ve yalnızca kendi firmanızın verisine erişir.
Adım adım nasıl yapılır
API (Entegrasyon) lisansınızın tanımlı olduğundan emin olun; İş Takip uçları hem CRM hem API modülünü birlikte gerektirir.
Kendi NetEsnaf adresinize /api/v1/auth/login ile giriş yapıp oturum anahtarı (token) alın.
GET /api/v1/istakip/durumlar ile geçerli kaynak, durum, aşama ve görüşme türü kodlarını okuyun; değerleri tahmin etmeyin.
POST /api/v1/istakip/ilgilenenkaydet ile adayı yazın (en az ad veya firma). Telefon gönderirseniz mükerrer koruma devreye girer.
Görüşme not etmek için POST /api/v1/istakip/gorusmekaydet, fırsat açmak için POST /api/v1/istakip/firsatkaydet uçlarını kullanın.
Takip için GET /api/v1/istakip/ilgilenenler ve GET /api/v1/istakip/firsatlar uçlarıyla listeleyin.
Uç noktalar (özet)
İlgilenen (aday)
ilgilenenkaydet (ekle/güncelle, mükerrer korumalı), ilgilenenler (listele), ilgilenendetay (görüşme + fırsat özeti), ilgilenendurumguncelle, ilgilenensil.Sonuç: Aday kartları dışarıdan açılır, güncellenir ve takip edilir; kayıt silme yumuşak silmedir (pasife alınır).
Görüşme
gorusmekaydet (ilgilenen_id veya cari_id ile), gorusmeler (listele), gorusmeyapildi (tamamlandı işaretle), gorusmesil.Sonuç: Her temas not olarak düşer; adayın son görüşme tarihi otomatik güncellenir.
Fırsat
firsatkaydet (oluştur), firsatlar (listele), firsatasamaguncelle (aşama ilerlet; 5 = Anlaştık/kazanıldı), firsatolmadi (kaybedildi; neden zorunlu), firsatsil.Sonuç: Satış hunisi dışarıdan ilerletilir; kaybedilen işler nedeniyle Olmayan İşler raporuna taşınır.
Sözlükler
durumlar (kaynak, durum, aşama, görüşme türü kodları), gruplar (ilgilenen grupları).Sonuç: Entegrasyon doğru kodları sistemden okur; geçersiz değer göndermez.
Yaparsanız
Ne olur
Aynı kişiyi (aynı telefon/e-posta) tekrar yazarsanız
Yeni kart açılmaz; mevcut aday güncellenir. Yanıttaki olusturuldu alanı false döner. Telefon biçimi (boşluk, parantez, +90) fark etmez.
Bir alanı boş gönderirseniz
Mevcut değer korunur; boş string ile alan temizlenemez. Adayın ilk geldiği kaynak sonraki güncellemelerde ezilmez.
Adayı müşteriye (cariye) çevirmek isterseniz
Bu adım bilerek API'de yoktur; müşteriye dönüşüm insan kararına bırakılmıştır ve panelden "Müşteri Oldu" ile yapılır.
Uçlar hem İş Takip (CRM) hem API (Entegrasyon) lisansı gerektirir; ikisinden biri yoksa istek 403 ile reddedilir. API çağrılarını bu tanıtım sitesine (netesnaf.tr) değil, kendi NetEsnaf uygulama adresinize yaparsınız.
Tüm uçlar tek kaynaktan (OpenAPI 3.0.3 kataloğu) yayınlanır; şemayı bir yapay zekâ asistanına verip entegrasyonu otomatik kurdurabilirsiniz. Ayrıntılı akış ve örnekler için API Entegrasyonu → İş Takip (CRM) Ucu bölümüne bakın.
