Müşteriye gidip yerinde inceleme yapan, ölçü alan ve gerekli malzemeleri tespit eden ekipler için tasarlandı. Bir keşif talebini almaktan, randevu planlamaya, sahada tespit ve müşteri imzasıyla tamamlamaya, oradan da satış teklifine dönüştürmeye kadar tüm süreci tek yerden yönetir.
11 ekran7 aşamalı süreçSaha + ofis
Bu modül ne işe yarar?
Klima montajı, tadilat, kurulum, bakım gibi işlerde fiyat verebilmek için çoğu zaman önce yerinde bakmak gerekir. Keşif modülü işte bu "önce gidip göreyim" sürecini düzene sokar. Bir müşteri keşif isteğinde bulunduğunda kaydı açarsınız; hangi personelin, hangi araçla, ne zaman gideceğini planlarsınız; ekip sahada gerekli malzemeleri tespit edip fotoğraf ve müşteri imzasıyla işi kapatır; ofis bunu değerlendirip uygun bulursa tek tuşla resmi bir teklife dönüştürür. Her keşif; Beklemede, Planlandı, İşlemde, Onay Bekleniyor, Teklife Dönüştürülecek, Kapatıldı ve İptal olmak üzere yedi aşamalı bir yol izler. Böylece hiçbir talep unutulmaz, hangi işin nerede takıldığı ve kaç keşfin gerçekten satışa döndüğü net şekilde görülür.
Keşif ve saha operasyonunuzun anlık genel görüntüsünü tek ekranda toplayan özet sayfadır. Güne buradan başlarsınız.
🎯 Ne işe yarar
Açık keşif sayılarını, bugün ve yarın için planlanmış randevuları, personelin iş yükünü, keşiflerin ne kadarının teklife döndüğünü ve son 6 aylık gidişatı bir bakışta gösterir.
💼 Neden kullanılır
Sahada işlerin nerede biriktiğini, hangi ekiplerin dolu ya da boş olduğunu ve eforun ne kadarının satışa dönüştüğünü görmek için. Günlük planlama ve yönetici takibi için başlangıç ekranıdır.
Adım adım nasıl yapılır
Sol menüden Keşif > Keşif Panosu'na girin.
Ekran ilk açıldığında bilerek boş gelir; "Filtreleme Yap" butonuna basın.
Açılan pencerede bir tarih aralığı seçip "Arama Yap" deyin.
Üstteki özet kartlarını inceleyin: Açık Keşif, Bu Ay Oluşan, Bu Ay Tamamlanan ve Teklif Dönüşüm.
Durum kutularından, bugün/yarın randevu listesinden ve personel dağılımından operasyonun genel halini okuyun.
Bir randevu satırına ya da son keşif kartına tıklayarak doğrudan o keşfin detayına gidin.
Ekrandaki butonlar
Filtreleme Yap
Tarih aralığı seçebileceğiniz filtre penceresini açar.Sonuç: Panonun dolması için gerekli kriteri girersiniz.
Arama Yap
Seçtiğiniz tarih aralığıyla panoyu çalıştırır.Sonuç: Özet kartlar, randevular ve trend ekrana gelir.
Temizle
Filtre alanlarını sıfırlar.Sonuç: Pano yeniden boş duruma döner.
Listeye Git
Bir durum kutusundan Keşif Kayıtları ekranına götürür.Sonuç: O duruma ait keşif listesine geçersiniz.
Tüm Keşifler
Son keşif kartlarından tam listeye geçer.Sonuç: Keşif Kayıtları ekranı açılır.
Pano bilerek filtresiz çalışmaz; kayıt çok olabileceği için önce tarih seçin. Teklif dönüşümünüz %50'nin altındaysa keşif sonrası teklif hazırlama sürecini hızlandırmanız önerilir. Bugün/yarın randevusu boşsa saha ekipleri boş geçebilir; satış tarafından yeni işler yönlendirin.
Silinmemiş tüm keşiflerin tek listede toplandığı ana ekrandır. Yeni bir keşif talebi buradan açılır, mevcutlar buradan görüntülenir, düzenlenir, yazdırılır veya silinir.
🎯 Ne işe yarar
Keşif sürecinin ana giriş kapısıdır. Yeni bir müşteri ya da adres için keşif talebini açar, tüm keşiflerin hangi aşamada olduğunu renkli etiketlerle takip edersiniz.
💼 Neden kullanılır
Gelen her keşif isteğini kayıt altına almak ve tek yerden izleyebilmek için. Hangi işin beklediği, hangisinin sahada olduğu bu listede net görülür.
Adım adım nasıl yapılır
Keşif > Keşif Kayıtları ekranını açın.
Yeni kayıt için sağ üstteki "Keşif Talebi Girişi" butonuna basın ve 4 adımlı sihirbazı doldurun: Cari, İrtibat, Adres ve Notlar.
Müşteri kaynağını seçin: Kayıtlı Cari, İş Takip'ten (satış takibinden gelen fırsat) ya da Manuel Giriş.
Adres adımında "Haritada Bul" ile konumu işaretleyin; firma ile adres arası tahmini mesafe ve süre otomatik hesaplanır.
Son adımda "Formu Kaydet" deyin; keşif Beklemede durumunda oluşur.
Listede bir satırın İşlemler menüsünden Görüntüle, Düzenle, Yazdır veya Sil işlemlerini yapın.
Ekrandaki butonlar
Keşif Talebi Girişi
Yeni keşif oluşturma sihirbazını açar.Sonuç: 4 adımlı talep formuna geçersiniz.
Görüntüle
Keşfin detay ekranını açar.Sonuç: Kartın tüm bilgileri ve işlem geçmişi görülür.
Düzenle
Keşif formunu düzenleme modunda açar. Yalnızca ilk dört aşamadaki keşifler düzenlenebilir; teklife dönüşen, kapatılan ve iptal edilenler kilitlidir.Sonuç: Kart bilgileri güncellenir.
Yazdır
Keşif fişinin yazdırma penceresini açar.Sonuç: Ekran görüntüsü ya da PDF çıktısı alınır.
Sihirbazdaki keşif formunu kaydeder.Sonuç: Yeni keşif Beklemede olarak oluşur ve detayına gidilir.
Yaparsanız
Ne olur
Müşteri kaynağını Manuel seçip ünvanı boş bırakırsanız
Kayıt kaydedilmez, ünvan zorunlu olduğu için uyarı alırsınız.
Teklife dönüşmüş bir keşfi silmeye çalışırsanız
Silmek yerine iptal (reddet) etmeniz daha doğrudur; silinen kayıt geri gelmez.
Keşif talebini kaydetmezseniz
Talep sisteme girmez, süreç başlamaz ve iş takibe alınmaz.
Keşif yalnızca ilk dört aşamada (Beklemede, Planlandı, İşlemde, Onay Bekleniyor) düzenlenebilir. Teklife dönüşen, kapatılan ya da iptal olan keşifler kilitlidir.
Adres adımındaki "Haritada Bul" ile mesafe ve süre otomatik hesaplanır. Harita anahtarı tanımlı değilse harita çalışmayabilir; bu durumda konumu manuel olarak yazabilirsiniz.
İlgili modüller:Cariİş Takip / CRMPersonelAraçStokTeklif
Planlanmış ve sahada devam eden keşifleri kart görünümünde listeler. Saha personelinin "bugün gidilecek işler" ekranıdır; keşfi buradan işleme alırsınız.
🎯 Ne işe yarar
Randevusu yapılmış ve halihazırda sahada çalışılan keşifleri gösterir. Her kartta randevuya kalan süre ya da gecikme rozeti bulunur; böylece hangisine önce gideceğinizi kolayca görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Saha ekibinin gün içinde ne yapacağını netleştirmek ve geciken işleri öne almak için. Yönetici olmayan kullanıcı yalnızca kendisine atanan keşifleri görür.
Adım adım nasıl yapılır
Keşif > Keşif Yapılacaklar ekranını açın.
Her kartta randevuya kalan süre (yeşil) ya da gecikme (kırmızı) rozetini görün.
"Detay Göster" ile müşteri, adres ve randevu bilgilerini genişletin.
"Yol Tarifi Al" ile konuma harita üzerinden navigasyon başlatın.
Sahaya vardığınızda "İşleme Al" butonuyla keşif işlem ekranına geçin.
İşlem ekranında Keşife Başla, ardından malzeme ekleme, fotoğraf/çizim yükleme ve müşteri imzasıyla Keşif Tamamla adımlarını yapın.
Ekrandaki butonlar
İşleme Al
Keşif işlem ekranını açar.Sonuç: Sahada keşfi başlatma ve tamamlama adımlarına geçersiniz.
Detay Göster
Karttaki müşteri, adres ve randevu bilgilerini açıp kapatır.Sonuç: Ek bilgiler görünür olur.
Yol Tarifi Al
Keşif konumuna harita yol tarifini açar.Sonuç: Navigasyon başlar.
İşleme aldığınızda kullanacağınız adımlar:
Keşife Başla
Saha çalışmasını resmen başlatır ve süre sayacını çalıştırır.Sonuç: Keşif İşlemde durumuna geçer; başlatmadan yapılan işlem kayıtlı sayılmaz.
Malzeme Ekle
Aradığınız malzemeyi bulup keşfe ekler.Sonuç: Tespit edilen malzeme listeye girer; bu liste ileride teklife aktarılır.
Malzeme Sil
Yanlış eklenen malzemeyi listeden çıkarır.Sonuç: Malzeme çıkarılır ve bu hareket kayıt altına alınır.
Keşif Tamamla
Müşteri imzasını alarak saha işini bitirir.Sonuç: Keşif Onay Bekleniyor durumuna geçer, geçen süre hesaplanır ve imza kanıt olarak saklanır.
Randevu Değiştir
Randevu tarih/saatini öteler ya da öne alır.Sonuç: Yeni randevu bilgisi kaydedilir.
Personel Değiştir
Sahaya giden ekibi değiştirir.Sonuç: Ana/yardımcı personel ataması güncellenir.
Kırmızı rozet randevunun geciktiğini gösterir; önce bunları kapatın. Keşif tamamlama müşteri imzasıyla biter; imza ekranı ayrı bir pencere olarak açılır.
Yönetici yetkiniz yoksa yalnızca size atanmış keşifleri görürsünüz.
Saha çalışması bitmiş, onay bekleyen keşifleri listeler. Ofis ya da yönetici, keşfi burada değerlendirip teklife gönderir veya reddeder.
🎯 Ne işe yarar
Sahadan gelen tamamlanmış keşiflerin son kontrol ve karar noktasıdır. Uygun bulunan keşif teklife hazır hale gelir, uygun olmayan reddedilir.
💼 Neden kullanılır
Sahadaki tespitin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmadan teklife geçmemek için. Kalite kontrol kapısıdır.
Adım adım nasıl yapılır
Keşif > Onay Bekleyenler ekranını açın.
Bir kartta "Detay Göster" ile müşteri, adres, randevu ve tamamlanma bilgilerini inceleyin.
"Değerlendir" butonuyla onay ekranına geçin.
Yüklenen dosyaları, malzeme listesini ve işlem geçmişini kontrol edin.
Uygunsa "Teklife Gönder", değilse "Reddet" ile bir açıklama girip kararınızı verin.
Ekrandaki butonlar
Değerlendir
Keşif onay/değerlendirme ekranını açar.Sonuç: İnceleme sonrası onay ya da red kararı verirsiniz.
Detay Göster
Kart detaylarını açıp kapatır.Sonuç: Ek bilgiler görünür olur.
İncelemeyi Sonlandır
Onay ya da red seçimini içeren pencereyi açar.Sonuç: Teklife gönder veya reddet seçeneği sunulur.
Teklife Gönder
Keşfi onaylar.Sonuç: Keşif Teklife Dönüştürülecek durumuna geçer.
Reddet
Keşfi reddeder.Sonuç: Keşif İptal durumuna geçer.
HTML / PDF
Keşif fişini yazdırır.Sonuç: Ekran ya da PDF çıktısı alınır.
Yaparsanız
Ne olur
Teklife Gönder derseniz
Keşif teklife hazır listeye düşer ve süreç bir adım ilerler.
Reddet derseniz
Keşif iptal edilir ve arşive kaldırılır; girdiğiniz açıklama iptal raporlarında görünür.
Onaylamazsanız
Keşif teklife dönüşemez ve süreç olduğu yerde bekler.
Onay ekranını açtığınız an inceleme başlangıç saati kaydedilir. Reddetmeden önce mutlaka açıklama girin; bu gerekçe iptal raporlarında çok değerlidir.
Yönetici değilseniz yalnızca kendi keşiflerinizi görürsünüz.
İlgili modüller:StokDosya ArşiviTeklif
5
Teklif Bekleyenler
Nerede: Keşif (Saha Tespit) menüsü › İşlemler › Teklif Bekleyenler
Onaylanmış keşifleri listeler. Buradan bir keşfi tek tuşla resmi bir satış teklifine dönüştürür ve süreci kapatırsınız.
🎯 Ne işe yarar
Sahadaki eforun ticari karşılığa, yani satış teklifine dönüştüğü son adımdır. Keşifte tespit edilen malzemeler otomatik olarak teklife aktarılır; elle yeniden yazmanız gerekmez.
💼 Neden kullanılır
Onaylanan keşifleri hızlıca satış teklifine çevirmek ve malzemeleri tekrar girmeden zaman kazanmak için.
Adım adım nasıl yapılır
Keşif > Teklif Bekleyenler ekranını açın.
Bir satırda evrak numarasını ve müşteriyi kontrol edin.
"Teklif Hazırla" ile keşfin teklife hazır detay ekranını açın.
Teklife aktarılacak malzeme listesini gözden geçirin.
"Teklife Gönder" butonuna basıp onaylayın; sistem teklifi oluşturur ve sizi teklif ekranına yönlendirir.
Ekrandaki butonlar
Teklif Hazırla
Keşfin teklife hazır detay ekranını açar.Sonuç: Malzeme listesi ve teklife gönderme seçeneği görünür.
Teklife Gönder
Onay sorarak keşfi teklife dönüştürür.Sonuç: Satış teklifi oluşturulur, keşif Kapatıldı durumuna geçer ve teklif düzenleme ekranı açılır.
Reddet
Keşfi reddedip iptal eder.Sonuç: Keşif İptal durumuna geçer.
HTML / PDF
Keşif fişini yazdırır.Sonuç: Ekran ya da PDF çıktısı alınır.
Yaparsanız
Ne olur
Malzeme listesi boş bir keşfi teklife göndermeye çalışırsanız
Teklif oluşmaz; önce sahada veya incelemede malzeme eklenmiş olmalıdır.
Teklife Gönder derseniz
Keşif kalıcı olarak Kapatıldı olur ve yeni bir teklif oluşur; malzemeler teklife otomatik geçer.
Teklifin geçerlilik tarihi, keşif ayarlarındaki vade süresi kadar ileri hesaplanır. Teklife dönüştürme sonrası keşif kalıcı olarak Kapatıldı duruma geçer ve artık düzenlenemez.
Keşif sürecindeki yedi ana aşamanın altındaki alt durum etiketlerini adları ve renkleriyle firmaya özel olarak tanımladığınız ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Beklemede, Planlandı, İşlemde, Onay Bekleniyor, Teklife Dönüştürülecek, Kapatıldı ve İptal aşamalarının altına kendi alt etiketlerinizi ekler, bunlara renk verirsiniz. Bu etiketler listelerde ve raporlarda renkli rozet olarak görünür.
💼 Neden kullanılır
Süreç adımlarının ekibe ve müşteriye görünen adlarını kendi iş akışınıza uydurmak için. Renkler sayesinde durum bir bakışta ayırt edilir.
Adım adım nasıl yapılır
Keşif > Keşif Durumları ekranını açın.
Üstteki formda Kullanım Yeri (hangi ana aşamaya bağlı olacağı), Ad, Sıra ve arkaplan/yazı rengini seçin.
Durumu Aktif ya da Pasif işaretleyip "Kaydet" deyin.
Alttaki tabloda tanımlı durumları görün; İşlemler menüsünden Düzenle veya Sil yapın.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Durum tanımını ekler ya da günceller.Sonuç: Yeni alt durum etiketi keşif kartlarında kullanılabilir hale gelir.
Vazgeç
Formu temizler.Sonuç: Düzenleme iptal edilir.
Düzenle
Seçili durumu forma yükler.Sonuç: Mevcut tanım güncellenebilir.
Sil
Onay sorarak durumu siler.Sonuç: Durum listeden kaldırılır (pasife alınır).
Her ana aşamanın en az bir alt durumu olmalıdır; yeni bir keşif otomatik olarak ilgili grubun sıra bakımından ilk durumunu alır. Renkleri kontrastlı seçin, listelerde okunabilirlik önemlidir.
Aktif keşiflerde kullanılan bir durumu silmek, o keşiflerin görünümünde soruna yol açabilir. Kullanım Yerini yanlış seçerseniz durum, sürecin yanlış aşamasında görünür.
Keşiflerinizi konularına göre sınıflandırmak için kullandığınız basit tanım listesidir.
🎯 Ne işe yarar
Kendi işinize uygun konu başlıkları (örneğin montaj, tadilat, bakım) oluşturup keşiflere atamanızı sağlar.
💼 Neden kullanılır
Keşifleri türüne göre gruplayıp daha kolay filtrelemek ve raporlamak için.
Adım adım nasıl yapılır
Keşif > Keşif Konuları ekranını açın.
Formda Ad, Sıra ve Durum (Aktif/Pasif) bilgilerini girin.
"Kaydet" ile konuyu ekleyin.
Alttaki tablodan mevcut konuları Düzenle veya Sil yapın.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Konu tanımını ekler ya da günceller.Sonuç: Konu tanımlanır ve keşiflerde seçilebilir olur.
Vazgeç
Formu sıfırlar.Sonuç: Düzenleme iptal edilir.
Düzenle
Seçili konuyu forma yükler.Sonuç: Konu güncellenebilir.
Sil
Onay sorarak konuyu siler.Sonuç: Konu listeden kaldırılır (pasife alınır).
Sıra alanı, konuların listede görünme sırasını belirler. Silinen konu tamamen kaybolmaz, pasife alınır.
İlgili modüller:Keşif tanımları
8
Teklif Dönüşüm
Nerede: Keşif (Saha Tespit) menüsü › Raporlar › Teklif Dönüşüm
Yapılan keşiflerin ne kadarının teklife döndüğünü, ne kadarının iptal olduğunu, kaçının hâlâ beklediğini ve keşiften kapanışa kadar geçen ortalama süreyi gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Saha eforunun satışa dönüşme oranını ölçer. Bu oran keşif operasyonunun ticari veriminin en kritik göstergesidir.
💼 Neden kullanılır
Düşük dönüşüm ya da yüksek iptal, süreçte bir sorun olduğuna işaret eder. Nerede kayıp yaşandığını görüp önlem almak için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Keşif > Teklif Dönüşüm raporunu açın.
"Filtreleme Yap" ile müşteri, evrak no ve tarih aralığı girip "Arama Yap" deyin.
Filtre seçmeden rapor çalışmaz; performans için mutlaka tarih aralığı verin. "Teklife Dönüştü", Kapatıldı durumundaki keşifleri ifade eder. Bekleyen sayısı yüksekse müşterileri arayıp teklif çıkarmaya yönlendirin.
Planlandı aşamasında birikme saha ekibinin yetersiz olduğuna, Onay Bekleniyor aşamasında birikme ise onaycıda tıkanma olduğuna işaret eder. Bu raporun Excel'e aktarımı bulunmaz.
Keşiflerin bir aşamadan diğerine kaç kez geçtiğini ve iki aşama arasında ortalama ne kadar beklendiğini gösterir.
🎯 Ne işe yarar
Keşiflerin hangi yollardan geçtiğini, hangi geçişlerde takıldığını veya geri döndüğünü ortaya koyar.
💼 Neden kullanılır
Tekrarlayan geri dönüşler ve uzun süren geçişler süreçteki sorunları gösterir. Nerede hatırlatma veya iyileştirme gerektiğini görmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Keşif > Süreç Akış Analizi raporunu açın.
"Filtreleme Yap" ile müşteri ve tarih girip "Arama Yap" deyin.
Özet kartlarından farklı geçiş sayısı, toplam keşif, toplam işlem ve ortalama geçiş süresini okuyun.
Tabloda "Nereden → Nereye", kaç keşif, toplam işlem ve ortalama dakikayı inceleyin.
En uzun süren ve en sık tekrarlanan geçişlere odaklanın.
Gerekirse "Excel" ile aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtreleme Yap
Filtre penceresini açar.Sonuç: Rapor girdiğiniz kriterle çalışır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Geçiş analizi listelenir.
Temizle
Filtreyi sıfırlar.Sonuç: Rapor boş duruma döner.
Excel
Sonucu Excel dosyasına aktarır.Sonuç: Dosya bilgisayarınıza indirilir.
Aynı geçişin tersi de listedeyse süreç ileri-geri gidiyor demektir; sebebini araştırın. Uzun süren bir geçiş, hangi aşamada gecikme olduğunu gösterir; oraya hatırlatma eklemeniz işe yarar.
İlgili modüller:Keşif kayıtları
11
Malzeme Oynaklık
Nerede: Keşif (Saha Tespit) menüsü › Raporlar › Malzeme Oynaklık
Bir malzemenin önce eklenip sonra silinmesi gibi kararsız hareketleri tespit eder ve keşifleri Düşük, Orta, Yüksek risk düzeyine göre sınıflandırır.
🎯 Ne işe yarar
Sahada aynı malzemenin sürekli eklenip çıkarıldığı, yani kararın oturmadığı keşifleri işaretler.
💼 Neden kullanılır
Yüksek oynaklık, sahada karar belirsizliğine ya da standart eksikliğine işaret eder. Bu keşifleri gözden geçirmek saha disiplinini artırır.
Adım adım nasıl yapılır
Keşif > Malzeme Oynaklık raporunu açın.
"Filtreleme Yap" ile müşteri ve tarih girip "Arama Yap" deyin.
Özet kartlarından düşük, orta ve yüksek riskli keşif sayılarını okuyun.
Tabloda her keşfin toplam hareket, eklenen, silinen ve oynak malzeme sayısını inceleyin.
Keşif numarasına tıklayarak malzeme hareket detayını açın.
Yüksek riskli keşifler için personeli arayıp nedenini sorun; gerekirse "Excel" ile aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtreleme Yap
Filtre penceresini açar.Sonuç: Rapor girdiğiniz kriterle çalışır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Oynaklık listesi gelir.
Temizle
Filtreyi sıfırlar.Sonuç: Rapor boş duruma döner.
Keşif No (detay aç)
Satırdaki malzeme hareket detayını açar.Sonuç: O keşfin ekle, sil ve güncelle hareketleri tablo olarak görünür.
Excel
Sonucu Excel dosyasına aktarır.Sonuç: Dosya bilgisayarınıza indirilir.
Oynak malzeme, aynı kalemin hem eklenip hem silindiği durumdur; dört ve üzeri oynak Yüksek risk sayılır. Tekrarlayan oynaklık için sahaya bir kontrol listesi veya standart prosedür eklemeniz önerilir.
