Çalışanlarınızın kartlarını tutar, vardiyalarını tanımlar, günlük gelme-gitmeyi (puantaj) kaydeder, fazla mesai ve geç kalmayı otomatik hesaplar; maaş ve prim hakkedişlerini, maaş ve avans ödemelerini yürütür. Ödemeler kasa/banka bakiyenize otomatik yansır. Bordro ve devam takibi yapan herkes için.
14 ekranİşlemler · Tanımlar · RaporlarKasa & Banka ile entegre
Bu modül ne işe yarar?
Personel & Puantaj modülü, işyerinizdeki çalışanlarla ilgili her şeyi tek bir yerde toplar. Önce her çalışan için bir personel kartı açarsınız: kimlik, iletişim, ehliyet ve belge bilgileri, çalışma düzeni (vardiyası) ve maaş tutarları burada durur. Her çalışanın bir vardiyası vardır; vardiya, haftanın günlerinde kaçta gelip kaçta çıkacağını ve mola süresini belirler.
Günlük olarak puantaj işlersiniz: kim geldi, kim izinli, kim geç kaldı, kim fazla mesai yaptı. Sistem bu bilgiyi vardiya planıyla karşılaştırıp net çalışma, fazla mesai ve ceza dakikalarını kendisi hesaplar. Ay sonunda maaş tahakkuku ile herkesin hakkettiğini kayda geçirir, maaş ödemesi veya avans ödemesi ile kasadan/bankadan parayı ödersiniz. Ödeme yaptığınızda para çıkışı kasaya otomatik işlenir, elle ikinci bir kayıt girmenize gerek kalmaz. Her çalışanın firmaya olan durumu (ne kadar hakketti, ne kadar aldı, bakiyesi ne) profil ekranında tek bakışta görünür. Raporlarla da bordro ve devam takibini yaparsınız.
Daha önce kaydettiğiniz günlük devam kayıtlarının toplu halde göründüğü liste ekranıdır. Her satırda personel, tarih, günün tipi (mesai/izin/rapor vb.), giriş-çıkış saatleri, çalışma/mola/ceza/fazla ve net dakikalar ve varsa bağlı olduğu proje yer alır.
🎯 Ne işe yarar
Kimin hangi gün çalıştığını, geç kaldığını, fazla mesai yaptığını tek bir listede görürsünüz. Buradan yeni bir günün puantajına geçebilir, yanlış girilmiş bir günü silebilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Bordronun temeli buradaki net dakikalardır. Ay sonu maaş hesabının doğru çıkması için devam kayıtlarının doğruluğunu buradan kontrol edersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Belirli bir güne toplu giriş yapmak için sağ üstteki Günlük Puantaj butonuna basın.
Listeyi daraltmak için Filtrele ile personel, proje, tarih aralığı veya gün durumu seçin.
Listede net dakika ve fazla mesai değerlerini gözden geçirin.
Yanlış girilmiş bir günü satır sonundaki Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Günlük Puantaj
Seçilen bir gün için tüm çalışanlara toplu giriş-çıkış girişi yapmanızı sağlar.Sonuç: Günlük puantaj işleme ekranı açılır.
Filtrele
Personel, proje, tarih ve gün durumuna göre listeyi süzer.Sonuç: Yalnızca kriterlere uyan günler listelenir.
Sil
Seçili günün devam kaydını kaldırır.Sonuç: Onaydan sonra o günün kaydı kalıcı olarak silinir.
Yaparsanız
Ne olur
Yanlış bir günü silerseniz
O güne ait net ve fazla dakikalar bordro hesabından çıkar; doğru değeri Günlük Puantaj ekranından yeniden girmeniz gerekir.
Hiç kontrol etmezseniz
Hatalı geç kalma veya fazla mesai kayıtları fark edilmeden bordroya yansır.
Proje sütunu doluysa o günün mesaisi ilgili projeye maliyet olarak bağlanmıştır. Ceza dakikası geç gelme/erken çıkmayı, fazla dakika ise planlanandan uzun çalışmayı gösterir.
Seçilen bir gün için çalışan personelin giriş-çıkışının toplu girildiği ekrandır. Her personelin kartındaki vardiyadan o günün planlı saatleri ve molası otomatik gelir; siz sadece gerekli düzeltmeleri yapıp topluca kaydedersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Bir günün devam bilgisini üretir. Her personel için gün tipini (mesai, izin, rapor, devamsız), mesai başlangıç-bitişini ve molayı ayarlar, isteğe bağlı olarak günün mesaisini bir projeye bağlarsınız.
💼 Neden kullanılır
Bordronun ham verisi buradan çıkar. Fazla mesai, ceza ve net çalışma süresi vardiya planıyla karşılaştırılarak hesaplanır. Günü işlemezseniz o güne ait çalışma kaydı hiç oluşmaz.
Adım adım nasıl yapılır
Puantaj tarihini seçin; isterseniz grup, ad-soyad ve proje ile süzün.
LİSTELE ile o güne uygun personelleri getirin.
Her satırda gün tipini seçin: çalıştıysa mesai, çalışmadıysa izin/rapor/devamsız.
Vardiyadan gelen giriş-çıkış ve mola saatlerini gerekiyorsa düzeltin.
KAYDET'e basıp onay verin; tüm liste tek seferde işlenir.
Net ve fazla dakikalar bordroya hazır olur; aynı günü tekrar kaydederseniz eski kayıt silinip güncellenir, çift kayıt oluşmaz.
Günü hiç işlemezseniz
O personelin o güne ait çalışma kaydı ve dolayısıyla bordro verisi oluşmaz.
Gün tipini mesai dışına (izin/rapor/tatil) çevirdiğinizde saat alanları anlamını yitirir; hesap yalnızca mesai günlerinde çalışır. Aynı güne yeniden kaydetmek her zaman güvenlidir.
Proje seçerseniz o günün mesaisi projeye maliyet olarak bağlanır; işçilik maliyeti takibi yapıyorsanız doğru projeyi seçtiğinizden emin olun.
Personellere yapılan tüm maaş, prim ve avans hareketlerinin listelendiği merkez ekrandır. Her satırda evrak no, evrak tipi, personel, açıklama ve tutar görünür. Sağ üst köşedeki butonlardan dört ayrı işleme geçilir.
🎯 Ne işe yarar
Geçmiş hareketleri görürsünüz ve yeni tahakkuk/ödeme işlemlerini buradan başlatırsınız. Hatalı bir kaydı buradan silerek geri alabilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Personel bordro ve ödeme sürecinin giriş kapısıdır. Bir ödeme kaydını sildiğinizde kasaya olan etkisi de otomatik geri döner.
Adım adım nasıl yapılır
Ay sonu hakkedişi kaydetmek için Maaş Tahakkuk'a basın.
Kasadan/bankadan para çıkararak ödemek için Maaş Ödeme veya Avans Ödeme'yi kullanın.
Prim/ikramiye hakkedişi girmek için Prim Tahakkuk'a basın.
Bir kaydı Yazdır ile fiş olarak yazdırın, gerekiyorsa Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Maaş Tahakkuk
Toplu maaş hakkediş girişi ekranını açar.Sonuç: Maaş tahakkuk ekranı açılır.
Prim Tahakkuk
Toplu prim hakkediş girişi ekranını açar.Sonuç: Prim tahakkuk ekranı açılır.
Maaş Ödeme
Kasadan/bankadan maaş ödeme ekranını açar.Sonuç: Maaş ödeme ekranı açılır.
Avans Ödeme
Kasadan/bankadan avans ödeme ekranını açar.Sonuç: Avans ödeme ekranı açılır.
Yazdır
Seçili hareketin fişini yazdırır.Sonuç: Fiş yazdırma önizlemesi açılır.
Sil
Seçili hareketi kaldırır.Sonuç: Onaydan sonra hareket ve varsa buna bağlı kasa kaydı da silinir.
Yaparsanız
Ne olur
Bir ödeme kaydını silerseniz
Kasadan çıkmış tutar da otomatik geri döner; kasa bakiyeniz tutarlı kalır, elle düzeltme gerekmez.
Hatalı kaydı silmezseniz
Personelin bakiyesi ve kasa yanlış kalmaya devam eder.
Bir ödeme kaydını silmek kasadaki karşı kaydı da sildiği için kasayı elle düzeltmenize gerek yoktur. Tahakkuk (hakkediş) kayıtları kasaya dokunmaz.
Seçilen bir tarihe toplu maaş hakkedişinin işlendiği ekrandır. Çalışan personel listelenir; her personelin Maaş 1 ve Maaş 2 tutarları gösterilip tahakkuk kutusuna önerilir. Tutarları düzenleyip topluca kaydedersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Ödeme yapmadan önce personelin firmadan alacağını (hakkedişini) kayda geçirir. Tahakkuk, personelin hesabına borç olarak yazılır; ödeme daha sonra bu borcu kapatır.
💼 Neden kullanılır
Bordro-mahsup mantığının ilk adımıdır. Önce ne kadar hakketti belli olur, sonra ödenir. Böylece "kime ne kadar borçluyum" sorusu her an nettir.
Adım adım nasıl yapılır
Tahakkuk tarihini seçin; gerekiyorsa grup veya anahtar kelime ile süzün.
LİSTELE ile personelleri getirin.
Her satırdaki önerilen tahakkuk tutarını kontrol edin, gerekiyorsa düzeltin.
KAYDET'e basıp onay verin; tutarı sıfır/boş bırakılan personele işlem yapılmaz.
Girilen tutarlarda toplu maaş tahakkuku işler.Sonuç: Onaydan sonra her personele bir maaş hakkediş kaydı oluşur.
VAZGEÇ
İşlemi iptal eder.Sonuç: Kaydetmeden çıkılır.
Yaparsanız
Ne olur
Tahakkuk yaparsanız
Personelin o ay hakkettiği maaş borç olarak yazılır; profil bakiyesinde "ne kadar ödenmeli" görünür.
Tahakkuk yapmadan ödeme yaparsanız
Personel hesabı ödeme lehine (alacaklı) görünür ve hakkediş-ödeme takibi bozulur.
Maaş 1 girilmemişse sistem varsayılan maaşı önerir; Maaş 2 kartta ne girildiyse odur. Tahakkuk kasayı etkilemez; para çıkışı yalnızca Maaş Ödeme ekranında olur.
İlgili modüller:CariOtomasyon
5
Prim Tahakkuk
Nerede: Personel & Puantaj menüsü › İşlemler › Maaş & Prim & Avans › Prim Tahakkuk
Personellere prim veya ikramiye hakkedişinin toplu işlendiği ekrandır. Çalışan personel listelenir; her biri için serbest bir açıklama ve prim tutarı girersiniz, tutar girilenlere toplu tahakkuk yapılır.
🎯 Ne işe yarar
Performans primi, ikramiye, bayram parası gibi maaş dışı hakkedişleri personelin hesabına borç olarak yazar. Açıklama alanı sayesinde primin nedeni kayıt altına alınır.
💼 Neden kullanılır
Maaş dışı ödemeleri de düzenli takip etmek, kimin ne için ne kadar prim aldığını belgeleyebilmek için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Tahakkuk tarihini seçin, gerekiyorsa süzün ve LİSTELE'ye basın.
Prim verilecek personellerin açıklamasını yazın (örn. "Satış primi").
Prim tutarını girin; boş bırakılanlara işlem yapılmaz.
KAYDET'e basıp onaylayın.
Ekrandaki butonlar
LİSTELE
Filtreye uyan personelleri getirir.Sonuç: Personel listesi açılır.
KAYDET
Girilen tutar ve açıklamalarla toplu prim tahakkuku işler.Sonuç: Onaydan sonra prim hakkediş kayıtları oluşur.
VAZGEÇ
İşlemi iptal eder.Sonuç: Kaydetmeden çıkılır.
Yaparsanız
Ne olur
Açıklama girmezseniz
Primin nedeni sonradan takip edilemez.
Tutar girmezseniz
O personel primden yararlanamaz, işleme dahil edilmez.
Prim de bir hakkediştir; parayı fiilen ödemek için ayrıca Maaş Ödeme ekranından bakiyeyi ödemeniz gerekir. Açıklamayı anlamlı yazın; profil ekstresinde bu metin görünür.
Personellere maaş ödemesinin kasa veya bankadan yapıldığı ekrandır. Her personel için ödenecek tutarı girer, bir kasa/banka hesabı seçer ve toplu ödemeyi kaydedersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Tahakkuk edilmiş maaş borcunun fiilen ödendiği ve paranın kasadan çıktığı adımdır. Hem personel hesabını hem kasa/banka bakiyesini günceller.
💼 Neden kullanılır
Ödemeyi tek elden yapıp para çıkışını otomatik kasaya işler; muhasebe ile kasa arasındaki tutarlılığı sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Ödeme tarihini seçin; gerekiyorsa grup/ad ile süzüp LİSTELE'ye basın.
Her personel için ödenecek tutarı girin/kontrol edin.
Alttan "Ödeme Yeri" olarak kasa veya banka hesabını seçin.
KAYDET'e basıp onaylayın; tutarı sıfır olanlar ödenmez.
Ekrandaki butonlar
LİSTELE
Filtreye uyan personelleri getirir.Sonuç: Personel ve ödeme tutarı listelenir.
KAYDET
Seçili kasadan toplu maaş ödemesi yapar.Sonuç: Onaydan sonra ödeme kayıtları ve tek bir kasa çıkış fişi oluşur.
VAZGEÇ
İşlemi iptal eder.Sonuç: Kaydetmeden çıkılır.
Yaparsanız
Ne olur
Geçerli bir kasa/banka seçip kaydederseniz
Personelin hesabına ödeme işlenir ve kasadan para çıkışı otomatik yazılır.
Kasa seçmez veya pasif bir kasa seçerseniz
İşlem hata verir ve hiçbir şey kaydedilmez.
Ödemeyi hiç yapmazsanız
Personel borçlu görünmeye devam eder.
Bu ekran gerçek para çıkışı yaratır. Yanlışlıkla iki kez kaydetmeyin; hata yaparsanız maaş listesinden ilgili kaydı silin, kasadan çıkan tutar da geri döner.
Tutarı düşürerek kısmi ödeme yapabilirsiniz; sıfır bıraktığınız personel ödemeden çıkar.
Personellere maaş günü gelmeden verilen avans (ön ödeme) ödemesinin kasa/bankadan yapıldığı ekrandır. Her personel için serbest açıklama ve avans tutarı girip bir kasa/banka seçerek toplu ödersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Maaş gününden önce personele verilen ön ödemeleri kayda alır. Avans, personelin hesabına ödeme olarak işlenir.
💼 Neden kullanılır
Avansı sisteme girmek, maaş hesabında bu tutarın bakiyeden düşülmesini sağlar; böylece maaş gününde çift ödeme yapmanın önüne geçilir.
Filtreye uyan personelleri getirir.Sonuç: Personel listesi açılır.
KAYDET
Seçili kasadan toplu avans ödemesi yapar.Sonuç: Onaydan sonra avans kayıtları ve kasa çıkış fişi oluşur.
VAZGEÇ
İşlemi iptal eder.Sonuç: Kaydetmeden çıkılır.
Yaparsanız
Ne olur
Avans verip kaydederseniz
Kasadan para çıkar ve personelin hesabına ödeme işlenir; maaş hesabında bu avans bakiyeden düşülür.
Pasif bir kasa seçerseniz
İşlem hata verir, hiçbir şey kaydedilmez.
Avansı sisteme girmezseniz
Maaş gününde fazladan ödeme yapma riski doğar.
Avans sonrası maaş hesabında bakiye zaten avansı düşülmüş gelir; ayrıca elle düşmeyin. Açıklama alanına avansın nedenini yazmak profil ekstresinde takibi kolaylaştırır.
Firmadaki tüm çalışanların tek listede göründüğü ana ekrandır. Her personelin fotoğrafı, kimlik no, adı soyadı, telefonları, e-postası ve çalışıyor/ayrıldı durumu listelenir. Buradan yeni kart eklenir, profile girilir, düzenleme ve silme yapılır; Excel ve yazdırma çıktısı alınır.
🎯 Ne işe yarar
İnsan kaynağınızın merkezi kaydıdır. Yeni çalışan eklemek, bir çalışanın profiline geçmek, kart bilgilerini güncellemek buradan yapılır.
💼 Neden kullanılır
Puantaj, maaş ve ödeme işlemlerinin tamamı bu listedeki kartlara bağlıdır. Personel eklemeden hiçbir puantaj veya maaş işlemi yapılamaz.
Adım adım nasıl yapılır
Yeni çalışan için sağ üstteki Kart Ekle butonuna basın.
Aradığınız personeli bulmak için Filtrele ile anahtar kelime, kimlik no, unvan, durum veya kayıt tarihi girin.
Bir personelin satırından Profil ile mali ve puantaj özetini görün.
Düzenle ile kart bilgilerini güncelleyin, Sil ile pasif hale getirin.
Alttaki EXCEL veya YAZDIR ile listeyi dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Kart Ekle
Yeni personel kartı oluşturma ekranını açar.Sonuç: Boş personel kartı formu açılır.
Filtrele
Anahtar kelime, kimlik no, unvan, durum ve kayıt tarihine göre listeyi süzer.Sonuç: Kriterlere uyan personeller listelenir.
Profil
Personelin detay/profil ekranına gider.Sonuç: Mali özet, puantaj özeti ve hareketler açılır.
Düzenle
Personel kartını düzenleme modunda açar.Sonuç: Kart formu mevcut bilgilerle dolu açılır.
Sil
Personel kartını pasifler.Sonuç: Onaydan sonra kart listeden kalkar ama geçmiş kayıtları korunur.
Tek bir çalışanın tüm bilgilerinin girildiği sekmeli formdur: Genel (grup, kimlik, ad-soyad, çalışma düzeni/vardiya, fotoğraf ve isteğe bağlı sistem kullanıcısı), İletişim (adres, e-posta, iki telefon), Kişisel (medeni durum, kan grubu, doğum tarihi, ehliyet/SRC/psikoteknik belgeleri) ve Çalışma (taşeron firma, SGK no, Maaş 1/Maaş 2, çalışıyor/ayrıldı, işe başlama/ayrılma tarihi ve nedeni).
🎯 Ne işe yarar
Personelin sicil dosyasıdır. Buradaki vardiya seçimi puantajı, Maaş 1/Maaş 2 tutarları maaş tahakkukunu, durum bilgisi ise tüm listelerin süzgecini besler.
💼 Neden kullanılır
Doğru girilen kart; puantaj, maaş ve ödeme ekranlarının çalışması için ön koşuldur. İstenirse personele sisteme giriş yapabileceği bir kullanıcı hesabı da burada oluşturulur.
Adım adım nasıl yapılır
Genel sekmesinde personel grubunu, kimlik no ve ad-soyadı girin, çalışma düzenini (vardiya) seçin.
İsterseniz fotoğrafı yükleyin.
Personelin sisteme girmesini istiyorsanız "Kullanıcı Oluştur"u işaretleyip kullanıcı adı, rol ve şifre belirleyin.
İletişim ve Kişisel sekmelerinde adres, telefon ve belge bilgilerini doldurun.
Çalışma sekmesinde taşeron, SGK no, Maaş 1/Maaş 2 ve çalışma durumunu girin.
KAYDET ile kartı oluşturun veya güncelleyin.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Formu gönderip personel kartını ekler/günceller.Sonuç: Kart kaydedilir; yeni kullanıcı istendiyse birlikte oluşturulur.
VAZGEÇ
Kaydetmeden çıkar.Sonuç: Değişiklikler kaydedilmeden önceki ekrana dönülür.
Yaparsanız
Ne olur
Vardiya seçmezseniz
Günlük puantajda o günün planlı saatleri boş gelir.
Maaş 1 girmezseniz
Maaş tahakkukunda varsayılan maaş önerilir.
Var olan bir kullanıcı adını seçerseniz
İşlem hata verir ve durur; farklı bir kullanıcı adı girmeniz gerekir.
Maaş 1 ve Maaş 2 iki ayrı bileşen (örneğin resmi + elden) gibi kullanılabilir; maaş tahakkukunda önerilen tutar bu alanlardan gelir.
Kullanıcı hesabı bir kez oluşturulduktan sonra bu ekrandan değil, Yönetim > Kullanıcılar menüsünden yönetilir.
Tek bir çalışanın her yönüyle özetlendiği 360 derece kartıdır: fotoğraf ve kişisel bilgiler; hakkediş (borç) / ödeme (alacak) / bakiye özeti; içinde bulunulan yılın puantaj özeti; aylık mali döküm (maaş hakkediş, maaş ödeme, prim, avans) ve son hareketler ekstresi ile (ayar açıksa) dosya arşivi.
🎯 Ne işe yarar
Bir çalışanın firmaya olan mali durumunu ve devam performansını tek ekranda görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
"Bu personele ne kadar borçluyum, ne kadar ödedim, bu ay kaç gün çalıştı" sorularının anlık cevabıdır.
Adım adım nasıl yapılır
Personel listesinden Profil ile bu ekrana girin.
Sol karttan güncel hakkediş(borç)/ödeme(alacak)/bakiye durumunu görün.
Özet bölümünde yıllık puantaj ve aylık mali dökümü inceleyin.
Hareketler bölümünde tarih sıralı ekstreyi görün ve fişleri yazdırın.
Sağ üstteki Düzenle ile karta geçip bilgi güncelleyin.
Ekrandaki butonlar
Düzenle
Personel kartını düzenleme modunda açar.Sonuç: Kart formu açılır.
Yazdır (Fiş)
Hareketler listesinde ilgili maaş/avans/prim fişini yazdırır.Sonuç: Seçilen evrakın yazdırma önizlemesi açılır.
Yükle (Dosya)
Personele belge/dosya ekler.Sonuç: Dosya arşive kaydedilir ve listelenir.
Bakiye pozitifse (kırmızı) personele borçlusunuz, negatifse (yeşil) fazla ödeme yapılmış demektir. Aylık mali özet ve puantaj özeti içinde bulunulan yıla aittir; geçmiş dönemler için Hareket veya Puantaj Raporunu kullanın.
Dosya Arşivi sekmesi yalnızca dosya arşivi ayarı açıkken görünür.
Personelleri kategorize etmek için grup (departman/kadro/ekip) tanımlarının eklendiği, düzenlendiği ve listelendiği ekrandır. Her grup bir ad ve aktif/pasif durumdan oluşur.
🎯 Ne işe yarar
Puantaj, maaş tahakkuku, ödeme ve raporlarda personeli grup bazında süzmenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Örneğin yalnızca "Şoförler" veya "Ofis" grubuna toplu maaş tahakkuku yapmak grup tanımı gerektirir.
Adım adım nasıl yapılır
Ad alanına grup adını yazın, durumu Aktif seçin.
KAYDET ile grubu ekleyin.
Alt listeden bir grubu Düzenle ile güncelleyin.
Kullanılmayan grubu Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Grup tanımını ekler veya günceller.Sonuç: Grup kaydedilir ve listeye eklenir.
VAZGEÇ
Formu temizler/iptal eder.Sonuç: Giriş sıfırlanır.
Düzenle
Seçili grubu düzenleme modunda açar.Sonuç: Form grup bilgisiyle dolar.
Sil
Grubu pasifler.Sonuç: Onaydan sonra grup pasifleşir.
Yaparsanız
Ne olur
Grup tanımlarsanız
Personeli kategorilere ayırıp toplu işlem yapabilirsiniz.
Grup tanımlamazsanız
Tüm işlemler tüm personel üzerinden yürür, grup bazlı süzme yapılamaz.
Bir grubu silerseniz
O gruba bağlı personel kartları silinmez; sadece grup referansı boşta kalır.
Grubu silmek personeli silmez; personel kartında grup yeniden atanana kadar grupsuz görünür. Pasif gruplar kart formundaki grup listesinde çıkmaz.
Haftanın 7 günü için çalışma düzeninin tanımlandığı ekrandır. Her vardiyaya bir kod ve ad verilir; her gün için gün tipi (Normal Gün / Hafta Tatili), başlangıç saati, bitiş saati ve mola dakikası girilir. Sistem normal günler için hedef çalışma süresini otomatik hesaplar.
🎯 Ne işe yarar
Personel kartına atanan vardiya, puantaj ekranında o günün beklenen giriş-çıkış saatlerini ve mola süresini otomatik doldurur.
💼 Neden kullanılır
Günlük puantajın belkemiğidir. Fazla mesai ve ceza (geç gelme/erken çıkma) hesabı bu tanıma göre yapılır.
Adım adım nasıl yapılır
Vardiyaya bir kod ve ad verin (örn. GÜNDÜZ - Gündüz Vardiyası).
Her gün için gün tipini seçin: çalışılıyorsa Normal, tatilse Hafta Tatili.
Çalışılan günlere başlangıç-bitiş saati ve mola dakikasını girin.
KAYDET ile vardiyayı oluşturun.
Alt listeden vardiyayı Düzenle veya Sil ile yönetin.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Vardiya kartını ve 7 günün detayını kaydeder.Sonuç: Vardiya ve gün planı kaydedilir.
VAZGEÇ
İşlemi iptal eder.Sonuç: Giriş sıfırlanır.
Düzenle
Seçili vardiyayı düzenlemeye açar.Sonuç: Form gün detaylarıyla dolar.
Sil
Vardiyayı kaldırır.Sonuç: Onaydan sonra vardiya ve günleri silinir.
Yaparsanız
Ne olur
Vardiyayı doğru tanımlarsanız
Puantajda saatler ve mola otomatik dolar, fazla mesai/ceza doğru hesaplanır.
Hatalı saat girerseniz
O vardiyadaki tüm personelin puantaj hesabı yanlış çıkar.
Bir vardiyayı silerseniz
O vardiyayı kullanan personellerin çalışma düzeni boşalır; yeni vardiya atamanız gerekir.
Hafta Tatili seçilen günlerde saat girmeye gerek yoktur, hedef süre sıfır kabul edilir. Mola dakikası net çalışmadan düşülür; yemek molasını mutlaka girin.
Vardiya silindiğinde bağlı personellerin çalışma düzeni boşalır; puantaj öncesi yeni vardiya atamayı unutmayın.
13
Hareket Raporu
Nerede: Personel & Puantaj menüsü › Raporlar › Hareket Raporu
Personellere yapılan tüm parasal hareketleri (maaş hakkediş/ödeme, prim, avans) tek listede gösteren rapordur. Üstte özet kartlar (toplam hareket, alacak/borç adedi, net tutar), altta evrak, işlem tipi, personel, açıklama ve tutar içeren tablo vardır. Hızlı çalışması için önce filtre seçmeniz gerekir.
🎯 Ne işe yarar
Personel bazlı ödeme geçmişini ve para akışını raporlar. Ay sonu mutabakat, banka ödemelerini evrak no ile eşleştirme ve olası anlaşmazlıklarda belge gösterme için kullanılır.
💼 Neden kullanılır
Kimlere ne ödendiğini ve ne kadar hakkediş kaldığını toplu görmek için en pratik ekrandır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtreleme Yap ile personel, evrak no ve tarih aralığını girin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Özet kartlardan net tutar ve hareket adetlerini okuyun.
Gerekirse Excel veya Yazdır ile çıktı alın, satırdan fiş yazdırın.
Raporu yazdırma çıktısına dönüştürür.Sonuç: Yazdırma önizlemesi açılır.
Yazdır (Fiş)
Satırdaki hareketin fişini yazdırır.Sonuç: Fiş önizlemesi açılır.
Sil
Satırdaki hareketi kaldırır.Sonuç: Onaydan sonra hareket, ödeme ise kasa kaydı da silinir.
Net tutar = personele ödemeler eksi hakkediş/borç; ay sonu mutabakat için pratiktir. Evrak no ile banka ekstresini eşleştirerek ödeme doğrulaması yapın.
Kayıt sayısı çok olabileceğinden rapor filtre seçmeden çalışmaz; tarih aralığını mutlaka daraltın.
Personellerin günlük giriş-çıkış ve çalışma sürelerini dakika bazında listeleyen devam raporudur. Özet kartlar (toplam kayıt, net çalışma, fazla mesai, ceza dakikası) ve gün tipi, giriş-çıkış, çalışma/mola/ceza/fazla/net dakikaları içeren tablo ile alt toplam satırı sunar. Önce filtre seçmeniz gerekir.
🎯 Ne işe yarar
Aylık bordroyu doğru hesaplamak, fazla mesaiyi zamlı ödemek, devamsızlığı kesintiye çevirmek ve izin/rapor kullanımını takip etmek için kullanılır.
💼 Neden kullanılır
Net dakika toplamı bordronun temel girdisidir; alt toplam satırını doğrudan bordroya taşıyabilirsiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtreleme Yap ile personel, tarih aralığı ve gün durumunu seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Özet kartlar ve alt toplam satırından net/fazla/ceza dakikalarını okuyun.
Raporu yazdırma çıktısına dönüştürür.Sonuç: Yazdırma önizlemesi açılır.
Alt toplam satırı seçili dönemin toplam net/fazla/ceza dakikalarını verir. Gün durumu filtresiyle sadece izinli, raporlu veya devamsız günleri süzebilirsiniz.
Fazla mesai dakikasını iş kanunu gereği zamlı hesaplamayı unutmayın.
