Müşterilerinizden aldığınız ve tedarikçilerinize verdiğiniz tüm siparişleri tek yerden yönetin: siparişi girin, aşamasını takip edin, irsaliye ve faturaya dönüştürün, teslim edilen ve kalan miktarı satır satır izleyin.
19 ekranAlınan & Verilen siparişRapor & Karlılık
Bu modül ne işe yarar?
Sipariş modülü, satış ve tedarik sürecinizin başladığı yerdir. Bir müşteri sizden mal isterse bunu "alınan sipariş" olarak, siz bir tedarikçiden mal isterseniz bunu "verilen sipariş" olarak kaydedersiniz. Sipariş kaydedildiği anda sistem, o malı stokta beklenen (rezerve) olarak işaretler; böylece hangi malı kime söz verdiğinizi ve hangi malı ne zaman beklediğinizi her an görürsünüz. Siparişi kısmen veya tamamen irsaliyeye (mal çıkışı) ve faturaya (satış/alış) dönüştürebilir, her satırda ne kadarını teslim ettiğinizi ve ne kadarının kaldığını takip edebilirsiniz. Ayrıca açık işleri, geciken teslimatları, stok-sipariş dengesini ve karlılığı gösteren raporlarla işinizi baştan sona kontrol altında tutarsınız.
1
Alınan Siparişler
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Alınan Siparişler
Müşterilerinizden aldığınız tüm siparişlerin bir arada listelendiği ana ekrandır. Her satırda müşteri, evrak numarası, tarih, durum rozeti ve tutar görünür.
🎯 Ne işe yarar
Satışa gelen tüm işlerin merkezidir. Buradan yeni sipariş girer, durumlarını takip eder, siparişleri faturaya veya irsaliyeye dönüştürmeye hazırlarsınız.
💼 Neden kullanılır
Günlük satış operasyonunuzun başladığı yerdir. Hangi müşterinin ne sipariş verdiğini, hangi aşamada olduğunu ve toplam tutarı tek bakışta görmenizi sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki huni şeklindeki Filtrele butonuna basıp müşteri, evrak no veya sipariş tarih aralığı seçerek listeyi daraltın.
Yeni bir sipariş girmek için Alınan Sipariş Girişi butonuna tıklayın.
Bir satırın sağındaki İşlemler menüsünden Detay, Yazdır, Durum, Düzenle veya Sil seçeneklerinden birini seçin.
Birden fazla siparişin durumunu aynı anda değiştirmek için satırları işaretleyip Seçili Sipariş Durumlarını Değiştir butonunu kullanın.
Alt taraftaki Excel butonuyla listeyi bilgisayarınıza indirin.
Ekrandaki butonlar
Alınan Sipariş Girişi
Yeni bir müşteri siparişi girmek için boş formu açar.Sonuç: Boş sipariş giriş ekranına geçersiniz.
Seçili Sipariş Durumlarını Değiştir
İşaretlediğiniz siparişlerin durumunu topluca değiştirmek için pencere açar.Sonuç: Toplu durum değiştirme penceresi açılır.
Filtrele
Müşteri, evrak no ve tarih aralığına göre arama penceresi açar.Sonuç: Liste seçtiğiniz kriterlere göre yeniden yüklenir.
Detay
Siparişin tüm satırlarını ve bilgilerini gösterir.Sonuç: Sipariş detay ekranına gidersiniz.
Yazdır
Yazdırma penceresini açar.Sonuç: Sipariş fişi ekrandan çıktı veya PDF olarak alınır.
Durum
Tek bir siparişin aşamasını değiştirme penceresini açar.Sonuç: Durum güncellenir ve varsa otomatik bildirim tetiklenir.
Düzenle
Siparişi düzenleme formunda açar.Sonuç: Sipariş giriş formu düzenleme modunda açılır.
Sil
Onay verdikten sonra siparişi siler.Sonuç: Sipariş ve ona bağlı stok rezervi kaldırılır.
Excel
Filtrelediğiniz listeyi Excel dosyası olarak indirir.Sonuç: Liste bilgisayarınıza indirilir.
Yaparsanız
Ne olur
Bir siparişin durumunu değiştirir
Siparişin hangi aşamada olduğu (örneğin Hazırlanıyor, Sevk Edildi) güncellenir ve varsa müşteriye e-posta/SMS bildirimi tetiklenir. Değiştirmezseniz ekibiniz siparişin hangi aşamada olduğunu göremez.
Bir siparişi siler
Yanlış veya iptal edilen sipariş listeden kalkar ve rezerve edilmiş stok blokesi geri açılır. Yanlışlıkla silerseniz sipariş geçmişi görünmez olur.
Liste, yılbaşından bugüne varsayılan tarih aralığıyla açılır; daha eski siparişleri görmek için filtre tarihini geriye çekin.
Durum rozetinin rengi "Sipariş Durumları" tanımından gelir; renkleri anlamlı seçerseniz listeyi bir bakışta okursunuz.
Silme işlemi kaydı tümüyle yok etmez; teknik olarak geri getirilebilir olsa da listede görünmez olur, bu yüzden dikkatli silin.
Şube filtresi: Birden fazla şubesi olan işletmelerde filtre penceresine eklenen Şube seçiciyle, erişim yetkiniz olan şubeleri seçerek listeyi yalnız o şubeye ait kayıtlarla süzersiniz. Tek şubeli işletmelerde görünmez.
İlgili modüller:CariStokFaturaİrsaliyeOtomasyonSaha Satış
2
Alınan Siparişleri Aktar
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Alınan Siparişleri Aktar
Müşteriden aldığınız siparişleri toplu olarak irsaliyeye veya faturaya dönüştürdüğünüz ekrandır. Her satırda teslim edeceğiniz miktarı girerek kısmi sevk de yapabilirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Sipariş alındıktan sonra malın çıkışını (irsaliye) ve satışını (fatura) resmi belgeye bağlamanızı sağlar. Birden çok siparişi tek seferde, stok bakiyesini de görerek aktarabilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Elle tek tek fatura/irsaliye kesmek yerine, aldığınız siparişleri hızlıca belgeye dönüştürür ve teslim/kalan miktarı otomatik günceller. Operasyonu ciddi ölçüde hızlandırır.
Adım adım nasıl yapılır
Sağ üstteki Filtrele ile müşteri, durum, evrak no ve tarih aralığını seçip Arama Yap deyin (arama yapmadan liste gelmez).
Listelenen siparişlerin satırlarını açarak sipariş miktarını, kalan miktarı, stok bakiyesini ve teslim miktarını görün.
Her satır için teslim edeceğiniz miktarı girin (kalan miktardan fazlasını giremezsiniz).
Aktarmak istediğiniz siparişleri işaretleyin.
İrsaliyeye Aktar veya Faturaya Aktar butonuyla aktarım tipini seçin.
Açılan pencerede belgenin siparişin kendi müşterisine mi yoksa seçtiğiniz başka bir müşteriye mi kesileceğini belirleyip Aktarım Yap deyin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Müşteri, durum, evrak no ve tarih arama penceresini açar.Sonuç: Aktarılabilir sipariş listesi gelir.
İrsaliyeye Aktar
Seçili siparişleri irsaliyeye dönüştürme penceresini açar.Sonuç: İrsaliye için müşteri seçim penceresi açılır.
Faturaya Aktar
Seçili siparişleri faturaya dönüştürme penceresini açar.Sonuç: Fatura için müşteri seçim penceresi açılır.
Aktarım Yap
Seçili siparişleri sırayla belgeye aktarır.Sonuç: İrsaliye/fatura oluşur, teslim ve kalan miktarlar güncellenir.
Yaparsanız
Ne olur
Siparişi irsaliyeye aktarır
Malın fiziksel çıkışı belgelenir ve stoktan düşer. Kalan miktar sıfıra inince sipariş kapanır. Yapmazsanız sevkiyat kayıt altına alınmaz ve stok gerçeği tutmaz.
Siparişi faturaya aktarır
Sipariş resmi satışa dönüşür; gelir kaydı oluşur ve müşteri borçlanır. Sistem, teslim miktarının kalanı aşmasını engeller, böylece fazla faturalama olmaz.
Stok bakiyesi kalan sipariş miktarını karşılamıyorsa ilgili satır sarı/kırmızı ile uyarır; yine de aktarabilirsiniz ama stok eksiye düşebilir.
Teslim miktarını kalan miktardan az girerek kısmi sevk/fatura yapabilir, kalanını sonra aktarabilirsiniz.
"Aşağıda seçtiğim cariye aktar" seçeneğiyle siparişleri farklı bir müşteri üzerine faturalayabilirsiniz.
İlgili modüller:İrsaliyeFaturaStokCari
3
Verilen Siparişler
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Verilen Siparişler
Tedarikçilerinize verdiğiniz satınalma siparişlerini tek listede görüntülediğiniz ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Tedarik zincirinizin takip merkezidir. Hangi malı kimden, ne zamana beklediğinizi görür, gelen malı irsaliye/faturaya bağlar ve durumlarını izlersiniz.
💼 Neden kullanılır
Verilen siparişlerinizi tek yerde toplayarak beklediğiniz malları, gecikmeleri ve tedarik planınızı kontrol altında tutmanızı sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tedarikçi, evrak no veya tarih aralığı seçin.
Yeni sipariş için Verilen Sipariş Girişi butonuna tıklayın.
Satırın İşlemler menüsünden Görüntüle, Yazdır, Durum, Düzenle veya Sil seçin.
Toplu durum değişimi için satırları işaretleyip Seçili Sipariş Durumlarını Değiştir butonunu kullanın.
Excel ile listeyi dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Verilen Sipariş Girişi
Yeni bir satınalma siparişi girmek için boş formu açar.Sonuç: Boş satınalma sipariş formuna geçersiniz.
Seçili Sipariş Durumlarını Değiştir
İşaretli siparişlerin durumunu topluca değiştirir.Sonuç: Toplu durum penceresi açılır.
Filtrele
Tedarikçi, evrak no ve tarih arama penceresini açar.Sonuç: Liste seçtiğiniz kritere göre yenilenir.
Tek siparişin durumunu değiştirme penceresini açar.Sonuç: Durum güncellenir, varsa bildirim tetiklenir.
Düzenle
Siparişi düzenleme formunda açar.Sonuç: Form düzenleme modunda açılır.
Sil
Onay sonrası siparişi siler.Sonuç: Sipariş ve bloke edilen stok hareketleri kaldırılır.
Excel
Listeyi Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
Yaparsanız
Ne olur
Durumu değiştirir
Tedarik siparişinin aşaması (Onaylandı, Yolda, Teslim Alındı) izlenir. Güncellemezseniz beklenen mal takibiniz zayıflar.
Siparişi siler
İptal edilen tedarik siparişi listeden kalkar ve beklenen giriş blokesi temizlenir.
Verilen sipariş, teslim alınana kadar stokta "beklenen giriş" olarak görünür ve Stok-Sipariş Dengesi raporunu besler.
Tarih aralığı varsayılan olarak yılbaşından bugüne gelir.
İlgili modüller:CariStokFaturaİrsaliyeOtomasyon
4
Verilen Siparişleri Aktar
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Verilen Siparişleri Aktar
Tedarikçiye verdiğiniz siparişlerden teslim aldığınız malı toplu olarak alış faturasına dönüştürdüğünüz ekrandır. Bu ekran yalnızca faturaya aktarımı destekler; verilen siparişte irsaliyeye aktarım yoktur.
🎯 Ne işe yarar
Tedarikçiden gelen mal girişini belgeye bağlar (stok girişi ve tedarikçiye borç). Kısmi teslimatları satır bazında teslim alınan miktarı girerek takip edebilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Gelen malın hem stoğa girmesini hem de cari borcun oluşmasını tek işlemle sağlar; böylece stok ve tedarikçi bakiyeleriniz gerçeği yansıtır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tedarikçi, durum ve tarih aralığı seçip Arama Yap deyin.
Sipariş satırlarını açıp teslim aldığınız miktarı girin.
Aktaracağınız siparişleri işaretleyin.
Faturaya Aktar butonuna basıp müşteri seçimini (her sipariş kendi carisine ya da seçtiğiniz cariye) yapın.
Aktarım Yap ile alış faturasını oluşturun.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tedarikçi, durum ve tarih arama penceresini açar.Sonuç: Aktarılabilir sipariş listesi gelir.
Faturaya Aktar
Seçili siparişleri alış faturasına dönüştürme penceresini açar.Sonuç: Fatura için müşteri seçim penceresi açılır.
Alınan ve verilen siparişlerde kullanacağınız durum/aşama etiketlerini renkleriyle birlikte tanımladığınız ekrandır. Örneğin Beklemede, Hazırlanıyor, Sevk Edildi.
🎯 Ne işe yarar
Siparişlerinizin iş akışını görsel olarak izlemenizi sağlar. Tanımladığınız her durum, listelerde renkli bir rozet olarak görünür ve raporları besler.
💼 Neden kullanılır
Kendi çalışma tarzınıza uygun aşamalar oluşturarak siparişin nerede olduğunu herkesin anlamasını sağlarsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Kullanım yerini seçin (Verilen Sipariş / Alınan Sipariş).
Durum adını, sıra numarasını, arkaplan ve yazı rengini girin.
Varsayılan olsun mu ve aktif/pasif olacak mı seçin.
Kaydet ile durumu ekleyin; alt listeden mevcut durumları düzenleyin veya silin.
İsterseniz kendi durumlarınızı (örn. Üretime Alındı, Araca Yüklendi, Sevk Edildi) Sipariş Ayarları'ndan sistem aşamalarına eşleyin; böylece siparişi üretime aldığınızda ve sahadan/ofisten teslim ettiğinizde durum otomatik ilerler.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Durum tanımını ekler veya günceller.Sonuç: Yeni durum kaydedilir ve listelerde kullanılabilir olur.
Vazgeç
Formu temizler.Sonuç: Değişiklik yapılmadan boş forma dönersiniz.
Düzenle
Seçili durumu forma yükler.Sonuç: Durum düzenleme moduna geçer.
Sil
Onay sonrası durumu siler.Sonuç: Durum listeden kalkar.
Faturalandı / kısmi faturalandı gibi özel durumlar sistem tarafından kullanılır; bunları silmeyin.
Sıra numarası, durumun seçim listelerinde görünme sırasını belirler.
Kullanımda olan bir durumu silerseniz eski siparişlerde rozet boş görünebilir.
Otomatik durum akışı (isteğe bağlı): Kendi durumlarınızı Sipariş Ayarları'ndan sistem aşamalarına eşlerseniz, siparişi üretime aldığınızda ve teslim ettiğinizde durum otomatik ilerler ve listede renkli olarak görünür. Eşleme yapmazsanız davranış aynen kalır; bu özellik varsayılan olarak kapalıdır.
Performans için filtre zorunludur; çok geniş tarih aralığında rapor yavaşlayabilir.
Stoğun yetip yetmediğini görmek için "Stok-Sipariş Dengesi" raporuyla birlikte kullanın.
Teslim tarihi: Satırlar siparişe girilen teslim tarihine göre değerlendirilir; teslim tarihi geçmiş açık satırlar pembe olur. Teslim tarihi hem ofisten sipariş girişinde hem de plasiyerin saha teslim ekranından girilebilir. Buradaki tarih seçici; Bekleyenler, Gecikenler ve Stok Bazlı Sipariş Raporu ekranlarıyla aynı tutarlı davranışa sahiptir.
İlgili modüller:StokCari
9
Teslimata Hazır / Bekleyen
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Teslimata Hazır / Bekleyen
Müşteriden alınmış ama henüz teslim edilmemiş siparişleri teslimat tarihine göre sıralı gösteren rapordur; sevkiyat ekibinin çalışma listesidir.
🎯 Ne işe yarar
Bugün sevk edilecekleri, geciken ve ileri tarihli işleri birbirinden ayırır.
💼 Neden kullanılır
Hazırlık ve sevkiyatı önceliklerine göre planlamanızı sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile teslim tipini (Bugün / Geçmiş / Gelecek) seçin.
Arama Yap ile listeyi getirin.
Özet kartlardan bekleyen sipariş, hazırlanacak satır, bugün teslim ve gecikmiş sayılarını okuyun.
Renk kodlarına göre (pembe = geciken, turuncu = bugün) önceliklendirin.
Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Teslim tipi arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste yüklenir.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
Bu rapor yalnızca müşteriden alınan siparişleri kapsar.
Bugün teslim edilecekler için sevk belgesini "Alınan Siparişleri Aktar" ekranından hazırlayın.
Teslim tarihine göre filtre: Teslim tipini Bugün / Geçmiş (geciken) / Gelecek olarak seçersiniz; sıralama ve renk kodları siparişin giriş formunda belirttiğiniz teslim tarihinden gelir.
İlgili modüller:StokCariİrsaliye
10
Gecikenler
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Gecikenler
Teslimat tarihi geçtiği halde hâlâ teslim edilmemiş sipariş satırlarını, gecikme gün sayısına göre sıralı listeleyen rapordur.
🎯 Ne işe yarar
En çok geciken işleri en üstte gösterir, böylece hemen aksiyon alabilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Müşteri kaybı ve cezai şart riskini önlemek için en kritik listedir.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile sipariş tarih aralığını seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Özet kartlardan geciken sipariş/satır, kritik (30+ gün) ve ortalama gecikmeyi okuyun.
Gecikme süresine göre aksiyon alın (arayın, yeni tarih verin, üst yönetime iletin).
Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste yüklenir.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
30 gün ve üzeri gecikmeler "kritik" sayılır; üst yönetime iletilmesi gerekir.
Yalnızca teslimat tarihi bugünden küçük olan açık satırları listeler.
Gecikme, siparişe girilen teslim tarihi ile bugün arasındaki fark üzerinden hesaplanır; teslim tarihi girilmemiş satır gecikme sayımına girmez. Bu yüzden her siparişe teslim tarihi girmek raporu güvenilir kılar.
İlgili modüller:StokCari
11
Alınan Sipariş (Rapor)
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Alınan Sipariş
Müşterilerden alınan tüm siparişleri; sipariş başına toplam, teslim edilen ve kalan miktar ile durum etiketiyle özetleyen rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Satış hattınızın hacmini, teslim performansını ve geciken işleri tek ekranda gösterir.
💼 Neden kullanılır
Satış sürecinizin genel durumunu değerlendirir; B2B müşteri portalı aktifse müşteriyle paylaşılabilir bir link üretebilirsiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı ve müşteri seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Durum etiketlerinden (Tamamlandı / Açık / Gecikmiş) siparişleri değerlendirin.
B2B aktifse B2B Link Göster ile paylaşım linkini müşteriyle paylaşın.
Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih ve müşteri arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste yüklenir.
B2B Link Göster
Müşteriyle paylaşılabilir linki pencerede gösterir ve kopyalar.Sonuç: Paylaşılabilir link kopyalanır.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
B2B linki yalnızca müşteri portalı ayarı aktifse görünür.
İlgili modüller:CariStokB2B / Müşteri Portalı
12
Verilen Sipariş (Rapor)
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Verilen Sipariş
Tedarikçilere verilen tüm satınalma siparişlerini; sipariş başına toplam, teslim alınan ve kalan miktar ile durumla özetleyen rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Tedarik zincirinizi yönetmek, gelmeyen ürünleri izlemek ve nakit akışını planlamak için genel görünüm sağlar.
💼 Neden kullanılır
Hangi tedarik siparişlerinin tamamlandığını, hangilerinin beklendiğini veya geciktiğini tek ekranda gösterir.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı ve tedarikçi seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Durum etiketlerine (Tamamlandı / Bekleniyor / Gecikti) göre aksiyon alın.
Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih ve tedarikçi arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste yüklenir.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
Stok riskini değerlendirmek için "Stok-Sipariş Dengesi" raporuyla birlikte kullanın.
İlgili modüller:CariStok
13
Durum Analizi
Nerede: Sipariş menüsü › Raporlar › Durum Analizi
Her siparişin oluşturulmasından kapatılmasına kadar geçen süreyi gün cinsinden ölçerek sipariş çevrim süresini gösteren rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Bir siparişin başından sonuna kaç gün sürdüğünü gösterir; en uzun süren siparişler en üstte listelenir.
💼 Neden kullanılır
Operasyonel verimliliğinizi ölçmek ve süreçteki darboğazları bulmak için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı ve müşteri seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Özet kartlardan hızlı (0-3 gün), orta (4-7 gün) ve yavaş (8+ gün) sipariş dağılımını ve ortalama süreyi okuyun.
Uzun süren siparişlerin sebebini araştırın.
Excel ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih ve müşteri arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste yüklenir.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
Süre, siparişin ilk ve son işlem zamanından hesaplanır.
Verilen siparişlerin tahmini karlılığını, maliyeti sipariş tarihindeki stok maliyeti üzerinden hesaplayarak gösteren rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Siparişlerin tahmini kâr ve marjını gösterir; kesin karlılık ise faturada oluşur.
💼 Neden kullanılır
Fiyatlandırma politikanızı değerlendirmek ve düşük veya eksi marjlı siparişleri erkenden yakalamak için kullanılır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı, müşteri ve maliyet tipini (Ağırlıklı Ortalama / FIFO / LIFO / Son Alış) seçin.
Arama Yap ile raporu çalıştırın.
Özet kartlardan toplam ciro, maliyet, kâr ve ortalama marjı okuyun.
Bir siparişin ürün bazlı karlılığını görmek için satırdaki Detay butonuna basın.
Sarı ikonlu ürünler maliyeti eksik demektir; bunların kârı olduğundan yüksek görünebilir.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih, müşteri ve maliyet tipi arama penceresini açar.Sonuç: Rapor seçtiğiniz kritere göre hazırlanır.
Arama Yap
Filtreyi uygular.Sonuç: Liste ve özet kartlar yüklenir.
Detay
Siparişin ürün bazlı karlılık penceresini açar.Sonuç: Ürün bazlı satış/maliyet/kâr/marj tablosu gösterilir.
Excel
Raporu Excel'e aktarır.Sonuç: Dosya indirilir.
Bu rapor tahminidir; kesin karlılık için Fatura modülündeki Stok Karlılık raporunu kullanın.
Maliyet tipini değiştirerek (FIFO / LIFO / Ağırlıklı Ortalama / Son Alış) karşılaştırmalı analiz yapabilirsiniz.
Geçmiş kayıtlarda maliyet eksikse kâr yanıltıcı görünebilir; bu durumda maliyet hesaplama işlemini çalıştırın.
İlgili modüller:StokFaturaCari
17
Alınan Sipariş Girişi / Düzenleme
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Alınan Siparişler › Alınan Sipariş Girişi
Müşteriden alınan yeni bir siparişi; müşteri, ürün satırları, miktar, fiyat, iskonto, teslimat/fatura adresi ve açıklamalarla kaydettiğiniz ana giriş formudur. Menüde ayrı bir öğe değildir; "Alınan Sipariş Girişi" butonuyla açılır.
🎯 Ne işe yarar
Sipariş sürecinin başladığı yerdir. Kaydettiğinizde stokta "beklenen çıkış / rezerve" hareketi oluşur ve tüm takip buradan doğar.
💼 Neden kullanılır
Müşterinin talebini sisteme alarak sevkiyat ve fatura zincirini başlatır; stoğu da otomatik rezerve eder.
Adım adım nasıl yapılır
Müşteriyi arayıp seçin (yoksa Hızlı Cari Ekle ile ekleyin); adres ve vade otomatik dolar.
Evrak, teslimat ve vade tarihlerini ve para birimini ayarlayın.
Satır Ekle ile ürün ekleyip arayın; miktar, fiyat, KDV ve iskonto girin.
İsterseniz konu ve hazır açıklama seçin, teslimat/fatura adresini düzenleyin.
Gerekiyorsa belgenin dibinde tek alandan indirim uygulayın: Dip İskonto ile tutar girin ya da Hedef Tutara Getir alanına siparişin oturması gereken nihai rakamı yazın.
Dip toplamı kontrol edip Kaydet deyin.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Siparişi kaydeder.Sonuç: Sipariş ve satırları oluşur, stok rezerve hareketi yazılır.
Satır Ekle
Yeni bir ürün satırı ekler.Sonuç: Tabloya boş satır eklenir.
Satır Sil
İlgili ürün satırını kaldırır.Sonuç: Satır silinir, dip toplam güncellenir.
Hızlı Cari Ekle
Yeni müşteri ekleme penceresini açar.Sonuç: Müşteri oluşturulup forma seçilir.
Vazgeç
Formu iptal eder.Sonuç: Kayıt yapılmadan çıkarsınız.
Yaparsanız
Ne olur
Yeni siparişi kaydeder
Müşteri siparişi sisteme girer ve stok rezerve edilir; sevkiyat/fatura zinciri başlar. Kaydetmezseniz sipariş takibe hiç girmez.
Mevcut siparişi düzenleyip kaydeder
Miktar, fiyat veya ürün değişiklikleri uygulanır ve stok rezervi yeniden hesaplanır.
Stok kartı bulunamayan ürünü "Yeni kart olarak ekle" onayıyla anında oluşturabilirsiniz.
Fatura adresini teslimat adresine tek tıkla kopyalayabilirsiniz.
Müşteri seçilince vade günü ve varsa iskonto oranı otomatik uygulanır.
Teslim tarihi girin: Formda belirttiğiniz teslim (teslimat) tarihi; Açık Siparişler, Teslimata Hazır/Bekleyen, Gecikenler ve Stok Bazlı Sipariş Raporu ekranlarının teslim tarihine göre filtrelenmesini ve gecikme hesabını besler. Aynı sipariş plasiyer tarafından sahadan alınıyorsa teslim tarihi saha teslim ekranından da girilebilir.
Dip iskonto ve "Hedef Tutara Getir": Belgenin dibinden tek alandan indirim verebilirsiniz — ya bir Dip İskonto tutarı, ya da "bu siparişi 41.000'e indir" der gibi Hedef Tutara Getir alanına nihai rakamı yazarsınız; sistem toplamı tam o rakama getirir. İndirim satırlara orantılı dağıtıldığından matrah, KDV ve kârlılık kendiliğinden doğru kalır; hedefi "KDV Dahil" ya da "KDV Hariç matrah" modundan verebilirsiniz. Sipariş faturaya aktarıldığında da bu indirim korunur.
İlgili modüller:CariStokDepoProjeOtomasyon
18
Verilen Sipariş Girişi / Düzenleme
Nerede: Sipariş menüsü › İşlemler › Verilen Siparişler › Verilen Sipariş Girişi
Tedarikçiye verilen yeni bir satınalma siparişini; tedarikçi, ürün satırları, miktar, alış fiyatı, iskonto ve teslimat bilgileriyle kaydettiğiniz ana giriş formudur. Menüde ayrı bir öğe değildir; "Verilen Sipariş Girişi" butonuyla açılır.
🎯 Ne işe yarar
Tedarik sürecinin başladığı yerdir. Kaydettiğinizde stokta "beklenen giriş" hareketi oluşur ve tedarik takibi buradan başlar.
💼 Neden kullanılır
Tedarikçiden istediğiniz malı sisteme alarak beklenen girişi stok dengenize yansıtır.
Adım adım nasıl yapılır
Tedarikçiyi arayıp seçin veya Hızlı Cari Ekle ile ekleyin.
Evrak, teslimat ve vade tarihlerini ve para birimini belirleyin.
Satır Ekle ile ürün ekleyip arayın; ürün seçilince alış fiyatı ve alış KDV oranı otomatik gelir.
Miktar, iskonto ve gerekli açıklamaları girin.
Gerekiyorsa belgenin dibinde tek alandan indirim uygulayın: Dip İskonto ile tutar girin ya da Hedef Tutara Getir alanına siparişin oturması gereken nihai rakamı yazın.
Dip toplamı kontrol edip Kaydet deyin.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Siparişi kaydeder.Sonuç: Sipariş ve satırları oluşur, stok beklenen giriş hareketi yazılır.
Satır Ekle
Yeni bir ürün satırı ekler.Sonuç: Tabloya boş satır eklenir.
Satır Sil
Ürün satırını kaldırır.Sonuç: Satır silinir, dip toplam güncellenir.
Hızlı Cari Ekle
Yeni tedarikçi ekleme penceresini açar.Sonuç: Tedarikçi oluşturulup forma seçilir.
Vazgeç
Formu iptal eder.Sonuç: Kayıt yapılmadan çıkarsınız.
Yaparsanız
Ne olur
Yeni tedarik siparişini kaydeder
Tedarik siparişi sisteme girer ve beklenen mal girişi stok dengesine yansır. Kaydetmezseniz tedarik takibi ve stok planlaması eksik kalır.
Mevcut siparişi düzenleyip kaydeder
Tedarik siparişi revize edilir ve beklenen giriş miktarı güncellenir.
Ürün seçiminde alış fiyatı ve alış KDV oranı otomatik dolar (satış değil).
Yeni ürünü sipariş sırasında hızlıca stok kartı olarak açabilirsiniz.
Dip iskonto ve "Hedef Tutara Getir": Belgenin dibinden tek alandan indirim verebilirsiniz — bir Dip İskonto tutarı girer ya da Hedef Tutara Getir alanına siparişin oturması gereken nihai rakamı yazarsınız; indirim satırlara orantılı dağıtılır, matrah ve KDV otomatik doğru kalır.
Bir siparişin tüm satır, tutar, adres ve durum bilgisini gösteren ekrandır; buradan yazdırma, durum değiştirme, düzenleme ve tek tıkla irsaliye/faturaya aktarma yapabilirsiniz. Menüde ayrı bir öğe değildir; listelerden Detay/Görüntüle ile açılır.
🎯 Ne işe yarar
Tek bir siparişin 360 derece görünümüdür. Sevk/fatura aksiyonlarını ve B2B paylaşımını tek ekrandan yönetirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Bir siparişle ilgili yapabileceğiniz her işleme buradan ulaşırsınız. İrsaliyeye aktarım yalnızca müşteriden alınan siparişlerde geçerlidir.
Adım adım nasıl yapılır
Listeden bir siparişin Detay/Görüntüle bağlantısına tıklayın.
Satırları, teslim/kalan miktarları ve tutarları inceleyin.
Durumu değiştirmek için Durum Değiştir, belge almak için Yazdır kullanın.
Malı sevk/faturalamak için İrsaliyeye Aktar veya Faturaya Aktar butonlarını kullanın.
B2B Paylaşım Linki üretip müşteriyle paylaşın veya Düzenle ile forma geçin.
Ekrandaki butonlar
Yazdır (HTML/PDF)
Yazdırma penceresini açar.Sonuç: Sipariş fişi çıktı veya PDF olarak üretilir.
Durum Değiştir
Sipariş durumunu günceller.Sonuç: Durum güncellenir, varsa bildirim tetiklenir.
Düzenle
Siparişi düzenleme formunda açar.Sonuç: Giriş formu düzenleme modunda açılır.
İrsaliyeye Aktar
Bu siparişi tek başına irsaliyeye dönüştürür (yalnızca alınan sipariş).Sonuç: İrsaliye oluşur, teslim/kalan güncellenir.
Faturaya Aktar
Bu siparişi tek başına faturaya dönüştürür.Sonuç: Fatura oluşur, teslim/kalan güncellenir.
B2B Paylaşım Linki
Müşteriyle paylaşılabilir linki pencerede gösterir ve kopyalar.Sonuç: Paylaşılabilir link kopyalanır.
Kısmi aktarımda kalan miktar açık kalır; aynı siparişi birden çok kez sevk/fatura edebilirsiniz.
Siparişleri belge bazında değil ürün bazında toplar: hangi üründen ne kadar sipariş alınmış, ne kadarı teslim edilmiş, ne kadarı bekliyor.
🎯 Ne işe yarar
Ürün kırılımında sipariş, teslim ve kalan miktarlarını tek tabloda gösterir.
💼 Neden kullanılır
Üretim ve satın alma kararı ürün bazında verilir; sipariş listesinde her belgeyi tek tek toplamak zaman kaybıdır. Bekleyen talebi ürün bazında görüp neyi üretmeniz ya da satın almanız gerektiğine karar verirsiniz.
Filtre penceresinden tarih aralığı, cari ve ürün ölçütlerini seçin.
Ürün bazında sipariş / teslim / kalan miktarlarını inceleyin.
Gerekirse EXCEL ile dışa aktarın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Seçilen ölçütlerle raporu yeniden hesaplar.Sonuç: Ürün bazlı sipariş/teslim/kalan tablosu güncellenir.
EXCEL
Raporu ekrandaki filtrelerle Excel olarak indirir.Sonuç: Ürün bazlı tablo indirilir.
Silinmiş (iptal) sipariş satırları toplamlara girmez; tamamı teslim edilen sipariş kalan listelerinden düşer.
Miktarlar ana birimde toplanır; bir üründe farklı birimler karışıksa birim sütununda Karışık ifadesi görünür.
Teslim tarihine göre daraltma: Filtredeki tarih aralığını teslim tarihine göre kısarak, örneğin bu haftaya kadar teslim edilmesi gereken ürün bazlı talebi çıkarabilirsiniz. Tarih seçici Açık Siparişler, Bekleyenler ve Gecikenler ekranlarıyla aynı çalışır.
