Müşterilerinize verdiğiniz ve tedarikçilerinizden aldığınız teklifleri tek yerden hazırlayın, takip edin ve kazandığınızda tek tuşla faturaya dönüştürün. Satış yapan herkes için, teklif aşamasından satışa kadar bütün yolu bu modül yönetir.
15 ekranVerilen & Alınan TeklifFaturaya Aktarım6 Rapor
Bu modül ne işe yarar?
Teklif modülü, satış sürecinizin başlangıcıdır. Bir müşteriye fiyat verdiğinizde bunu düzgün bir belge halinde hazırlar, hangi aşamada olduğunu (gönderildi, onaylandı, reddedildi gibi) takip eder, PDF olarak yazdırıp e-posta ile gönderir ve müşteri kabul ettiğinde tek tıkla faturaya çevirir. Aynı şekilde tedarikçilerinizden aldığınız teklifleri de kaydedip karşılaştırabilir, seçtiğinizi alış faturasına dönüştürebilirsiniz.
Müşterinizi üç farklı şekilde girebilirsiniz: sistemde kayıtlı bir cari seçerek, İş Takip (müşteri ilişkileri) kaydından getirerek ya da hiçbir kaydı olmayan bir müşteri için elle bilgi yazarak. Fiyat değişince eski teklifi bozmadan yeni bir sürüm (revize) çıkarabilir, tekliflerinizin ne kadarının gerçekten satışa döndüğünü raporlarla ölçebilirsiniz. Kısacası bu modül, verdiğiniz her teklifin akıbetini takip etmenizi ve hiçbir fırsatı kaçırmamanızı sağlar.
1
Verilen Teklifler
Nerede: Teklif menüsü › İşlemler › Verilen Teklifler
Müşterilerinize verdiğiniz bütün tekliflerin tek bir listede toplandığı ana ekrandır. Her teklifin durumu, hangi cariye ait olduğu, evrak numarası, tarihi ve tutarı burada görünür.
🎯 Ne işe yarar
Verdiğiniz tüm tekliflerin nerede olduğunu tek bakışta görmenizi sağlar. Hangi teklif beklemede, hangisi onaylandı, hangisi reddedildi kolayca görürsünüz ve satır üzerinden hızlıca işlem yaparsınız.
💼 Neden kullanılır
Satış hattınızı (elinizdeki açık ve kapanmış bütün teklifleri) tek yerden takip etmek için. Bu liste sayesinde takipsiz kalan, unutulan teklif olmaz; her müşteriye zamanında dönersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Yeni bir teklif hazırlamak için sağ üstteki Verilen Teklif Girişi butonuna basın.
Listede her satırda durum rengini, müşterinin unvanını, evrak numarasını, teklif ve geçerlilik tarihini ve tutarı görürsünüz.
Belirli bir teklifi bulmak için Filtrele butonuna basıp cari, evrak no, tarih aralığı, kaydeden/güncelleyen kişi veya özel alanlara göre arama yapın.
Her satırdaki İşlemler menüsünden Görüntüle, Yazdır, Durum, Geçmiş, Düzenle ve Sil seçeneklerine ulaşırsınız.
Listenin tamamını bilgisayarınıza almak için sayfanın altındaki Excel butonunu kullanın.
Ekrandaki butonlar
Verilen Teklif Girişi
Yeni bir teklif hazırlamak için boş teklif formunu açar.Sonuç: Teklif giriş formu ekranı açılır.
Filtrele
Cari, evrak no, tarih, kullanıcı ve özel alan gibi kriterlerle listeyi süzmek için filtre penceresini açar.Sonuç: Filtre penceresi açılır.
Arama Yap
Filtre penceresinde seçtiğiniz kriterleri listeye uygular.Sonuç: Liste seçtiğiniz kriterlere göre süzülür.
Temizle
Girdiğiniz filtre kriterlerini sıfırlar.Sonuç: Tüm kayıtlar yeniden listelenir.
Görüntüle
Seçili teklifin bütün ayrıntılarını açar.Sonuç: Teklif detay ekranı açılır.
Yazdır
Teklifin çıktı alınabilir halini hazırlamak için yazdırma penceresini açar.Sonuç: Yazdırılabilir PDF/belge çıktı üretilir.
Durum
Teklifin aşamasını değiştirmek için durum penceresini açar.Sonuç: Teklifin durumu güncellenir.
Geçmiş
Teklifte kim, ne zaman, hangi işlemi yapmış gösterir.Sonuç: İşlem geçmişi listesi açılır.
Düzenle
Teklifi değiştirmek için düzenleme modunda açar.Sonuç: Teklif formu düzenle modunda açılır.
Sil
Teklifi siler; önce onay ister.Sonuç: Teklif listeden kaldırılır (pasife çekilir).
Excel
Listenin tamamını Excel dosyası olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası bilgisayarınıza iner.
Yaparsanız
Ne olur
Bir teklifi silerseniz
Teklif satış listesinden kalkar. Eğer o teklif bir İş Takip fırsatına bağlıysa, o fırsat yeniden "teklif hazırla" aşamasına döner. Yanlışlıkla silseniz bile veriler tamamen yok olmaz; kayıt gizlenir.
Durumu hiç güncellemezseniz
Liste gerçek durumu yansıtmaz; hangi teklif kazanıldı hangisi kaybedildi anlaşılmaz ve raporlarınız yanıltıcı olur.
Müşterinin nereden geldiğini rozet gösterir: kayıtlı cari (kod), İş Takip veya Manuel. Birden fazla sürümü olan teklifler satırda "v2, v3" gibi bir rozetle işaretlenir; bunlar revize edilmiş tekliflerdir.
"Yalnızca kendi kayıtları" yetkisi olan kullanıcı sadece kendi oluşturduğu teklifleri görür. Liste sayfa başına 50 kayıt gösterir; büyük listelerde mutlaka filtre kullanın.
Şube filtresi: Birden fazla şubesi olan işletmelerde filtre penceresine eklenen Şube seçiciyle, erişim yetkiniz olan şubeleri seçerek listeyi yalnız o şubeye ait kayıtlarla süzersiniz. Tek şubeli işletmelerde görünmez.
İlgili modüller:CariStokİş TakipDurumÖzel Alan
2
Verilen Teklif Formu
Nerede: Teklif menüsü › İşlemler › Verilen Teklif Girişi
Müşteriye verilecek yeni bir teklifi oluşturduğunuz ya da mevcut bir teklifi değiştirdiğiniz giriş formudur. Müşteri bilgisi, tarihler, ürün-fiyat satırları, konu ve açıklamalar hep bu formda toplanır.
🎯 Ne işe yarar
Bir teklifin bütün bilgisini (cari, tarih/geçerlilik, ürünler, iskonto, para birimi, konu, açıklama) tek formda toplayıp kaydetmenizi sağlar. Doğru hazırlanmış teklif, ileride doğru fatura demektir.
💼 Neden kullanılır
Müşteriye vereceğiniz fiyatı profesyonel bir belgeye dönüştürmek ve bu belgeyi kazandığınızda fatura zincirine bağlamak için. Üç farklı müşteri kaynağını (kayıtlı cari, İş Takip, manuel) destekler.
Adım adım nasıl yapılır
Önce müşteri kaynağını seçin: Kayıtlı cari, İş Takip kaydı ya da Manuel giriş.
Teklif tarihini ve geçerlilik tarihini belirleyin. Evrak numarasını boş bırakırsanız sistem otomatik üretir.
Ürün satırı ekleyin: stok arayıp seçin, miktar, birim fiyat, KDV ve iskonto girin. Dip toplam otomatik hesaplanır.
İsterseniz Hazır Açıklama Seç ile önceden tanımlı açıklamaları, teklif konularını ve özel alanları doldurun.
Kaydet butonuna basın. Sistem sizi teklif detay ekranına yönlendirir.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Teklifi ve bütün satırlarını kaydeder.Sonuç: Teklif oluşur/güncellenir ve detay ekranına geçilir.
Manuel Bilgi Ekle
Kayıtlı olmayan bir müşterinin unvan, yetkili, telefon ve e-posta bilgisini girmek için pencere açar.Sonuç: Sistemde kartı olmayan müşteriye de teklif verebilirsiniz.
Hazır Açıklama Seç
Önceden tanımlı sabit açıklamalardan seçim penceresini açar.Sonuç: Seçtiğiniz açıklamalar teklife eklenir.
Satır Ekle
Yeni ürün/hizmet satırı ekler; ürünü stok arama ile bulursunuz.Sonuç: Yeni satır eklenir, dip toplam güncellenir.
Satır Sil
Seçili ürün satırını formdan kaldırır.Sonuç: Satır silinir, toplam yeniden hesaplanır.
B2B Link
Yalnızca düzenleme modunda ve müşteri portalı aktifken, müşteriye gönderilecek paylaşım bağlantısını gösterir/kopyalar.Sonuç: Müşteriye gönderilecek link üretilir.
İş Takip fırsatından gelen tekliflerde form otomatik olarak ön-doldurulur; müşteri ve kaynak bilgisi kendiliğinden gelir.
Manuel ya da İş Takip kaynaklı tekliflerde henüz bir cari kart yoktur. Bu teklifi faturaya aktarmadan önce detay ekranından cari kart oluşturmanız gerekir. İskonto her satıra ayrı ayrı oran olarak uygulanır; matrah ve KDV otomatik hesaplanır.
Nerede: Teklif menüsü › İşlemler › Alınan Teklifler
Tedarikçilerinizden/satıcılardan aldığınız teklifleri listeleyen ekrandır. Her satırda durum, tedarikçi, evrak no, tarihler ve tutar görünür.
🎯 Ne işe yarar
Farklı tedarikçilerden gelen teklifleri yan yana görmenizi ve karşılaştırmanızı sağlar. Seçilen teklifi tek tıkla alış faturasına çevirebilirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Alım kararlarında en uygun tedarikçiyi seçmek, tekliflerin geçerliliğini takip etmek ve doğru alım yapmak için. Böylece hangi tedarikçinin ne teklif ettiğini unutmadan yönetirsiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Yeni bir tedarikçi teklifi kaydetmek için sağ üstteki Alınan Teklif Girişi butonuna basın.
Listede durum, tedarikçi, evrak no, teklif/geçerlilik tarihi ve tutarı görürsünüz.
Filtrele ile cari, evrak no, tarih ve kullanıcı bazında arama yapın.
İşlemler menüsünden Görüntüle, Yazdır, Durum, Geçmiş, Düzenle, Sil işlemlerini yapın.
Listeyi dışa aktarmak için Excel butonunu kullanın.
Ekrandaki butonlar
Alınan Teklif Girişi
Yeni tedarikçi teklifi formunu açar.Sonuç: Alınan teklif formu açılır.
Filtrele
Cari, evrak, tarih ve kullanıcı kriterleriyle listeyi süzen filtre penceresini açar.Sonuç: Filtre penceresi açılır.
Görüntüle
Seçili teklifin detay ekranını açar.Sonuç: Teklif detay ekranı açılır.
Yazdır
Yazdırma penceresini açar.Sonuç: Yazdırılabilir çıktı üretilir.
Durum
Alınan teklifin aşamasını değiştirmek için durum penceresini açar.Sonuç: Teklif durumu güncellenir.
Geçmiş
Teklifin işlem geçmişini gösterir.Sonuç: İşlem geçmişi listesi açılır.
Düzenle
Alınan teklifi düzenleme modunda açar.Sonuç: Alınan teklif formu düzenle modunda açılır.
Sil
Alınan teklifi siler; önce onay ister.Sonuç: Teklif listeden kaldırılır (pasife çekilir).
Excel
Listeyi Excel dosyası olarak indirir.Sonuç: Excel dosyası bilgisayarınıza iner.
Alınan tekliflerde tedarikçi her zaman sistemde kayıtlı bir cari olmalıdır. Manuel ve İş Takip kaynağı sadece verilen tekliflere özeldir.
Alınan teklif alış faturasına aktarılır; satış faturasına değil. Bir teklifi silmek karşılaştırma verinizi eksiltir, ancak kayıt fiziksel olarak silinmez.
İlgili modüller:CariStokDurum
4
Alınan Teklif Formu
Nerede: Teklif menüsü › İşlemler › Alınan Teklif Girişi
Tedarikçiden aldığınız bir teklifi sisteme kaydettiğiniz ya da değiştirdiğiniz giriş formudur.
🎯 Ne işe yarar
Tedarikçi tekliflerini sisteme işlemenizi, karşılaştırmanızı ve seçileni alış faturasına dönüştürmenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Gelen tedarikçi tekliflerini kayıt altına alıp, en uygun olanı seçip alım sürecine geçmek için gereklidir.
Adım adım nasıl yapılır
Kayıtlı tedarikçi cari kartını seçin.
Teklif ve geçerlilik tarihini girin; evrak no boş bırakılırsa otomatik üretilir.
Ürün satırlarını miktar, fiyat ve KDV ile ekleyin. Dip toplam otomatik hesaplanır.
Gerekirse açıklama ekleyin.
Kaydet ile teklifi oluşturun.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Alınan teklifi kaydeder.Sonuç: Teklif oluşur/güncellenir, detay ekranına geçilir.
Satır Ekle
Yeni ürün satırı ekler.Sonuç: Detay satırı eklenir.
Satır Sil
Ürün satırını kaldırır.Sonuç: Satır silinir, toplam güncellenir.
Mobil Satır Kaydet
Telefon/tablet ekranında ürün satırını küçük pencereden kaydeder.Sonuç: Satır eklenir.
Cari (tedarikçi) zorunludur; tedarikçi kartı yoksa önce Cari modülünden açmanız gerekir.
İlgili modüller:CariStokÖzel Alan
5
Teklif Detay
Nerede: Teklif menüsü › İşlemler › (bir teklifte) Görüntüle
Bir teklifin bütün bilgilerini (cari, satırlar, toplamlar, kârlılık, durum, açıklamalar, sürüm geçmişi ve müşteri portalı onay durumu) gördüğünüz ve teklif üzerindeki tüm aksiyonları yaptığınız merkez ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Teklifi müşteriye göndermek, durumunu ilerletmek, faturaya çevirmek, revize etmek ve cari kart oluşturmak gibi bütün kritik satış işlemlerini tek ekrandan yapmanızı sağlar.
💼 Neden kullanılır
Teklifin hayat döngüsü burada yönetilir. Müşteri kabul edince faturaya çevirmek, fiyat değişince revize etmek ya da PDF gönderip onay beklemek hep bu ekrandan yapılır.
Adım adım nasıl yapılır
Genel sekmesinde cari, evrak no, tarihler, ürün satırları ve toplamları görürsünüz. Kârlılık sekmesinde satır bazlı maliyet ve kâr marjını görürsünüz.
Manuel ya da İş Takip kaynaklı, henüz cari kartı olmayan tekliflerde Cari Kart Oluştur ile müşteriyi resmi kayda geçirin.
Yazdır ile HTML/PDF çıktı alın, E-posta Gönder ile teklifi PDF ek olarak müşteriye yollayın.
Kayıtlı cariye bağlı tekliflerde Teklifi Aktar sekmesindeki Faturaya Aktar ile teklifi satış/alış faturasına çevirin.
Pozisyon Değiştir ile durumu güncelleyin, Revize Et ile yeni sürüm çıkarın, Kur Güncelle ile döviz kurlarını yenileyin.
Ekrandaki butonlar
Cari Kart Oluştur
Manuel/İş Takip teklifindeki müşteriden kayıtlı cari kart üretir ya da aynı unvanlı mevcut cariyle eşleştirir.Sonuç: Teklif kayıtlı cariye bağlanır.
Faturaya Aktar
Teklifi Aktar sekmesinden teklifi satış (verilen) ya da alış (alınan) faturasına çevirme penceresini açar.Sonuç: Fatura oluşturulur.
Yazdır (HTML/PDF)
Teklifin çıktı alınabilir belgesini üretir.Sonuç: Yazdırılabilir belge açılır.
E-posta Gönder
Teklifi PDF ek olarak müşteriye e-posta ile gönderme penceresini açar.Sonuç: Müşteriye e-posta gider.
Pozisyon Değiştir
Teklifin ana ve alt durumunu değiştirir.Sonuç: Durum güncellenir, işlem geçmişine kaydedilir.
Revize Et
Mevcut teklifi arşivleyip aynı içerikle yeni bir sürüm oluşturur.Sonuç: Bir sonraki sürüm (v2, v3...) açılır.
Teklifi düzenleme formunda açar (yalnızca aktif tekliflerde).Sonuç: Teklif formu düzenle modunda açılır.
B2B Paylaşım Linki
Müşteri portalı paylaşım linkini gösterir/kopyalar (portal aktif ve teklif aktifken üst başlıkta çıkar).Sonuç: Müşteri teklifi portalda görüp onaylayabilir/reddedebilir.
Yaparsanız
Ne olur
Cari kart oluşturmadan manuel/İş Takip teklifini faturaya aktarmaya çalışırsanız
Aktarım engellenir. Önce müşteriyi cari karta bağlamanız gerekir.
Teklifi satış faturasına aktarırsanız
Teklif tek tuşla gelir belgesine döner; stok çıkışı ve cari bakiye otomatik işlenir. Aynı teklif tekrar faturalanamaz (mükerrer belge önlenir).
Revize ederseniz
Eski sürüm arşivlenip salt-okunur hale gelir, aynı içerikle yeni sürüm açılır. Böylece fiyat değişikliğinde eski teklifi bozmamış olursunuz.
Döviz kurunu güncellemezseniz
Döviz kurlu tekliflerde eski kur üzerinden fatura oluşabilir; tutarlar günün kurunu yansıtmaz.
Bir teklif faturaya/siparişe aktarıldıktan sonra tekrar aktarılamaz; böylece mükerrer belge oluşmaz. Müşteri portalından gelen onay/red bilgisi (tarih, IP, not) detayda sağ panelde görünür.
Arşivlenmiş (eski sürüm) teklifler yalnızca görüntülenir; düzenle, revize, kur ve pozisyon butonları görünmez. Kârlılık sekmesi yalnızca kayıt sırasında maliyet bilgisi alınmış tekliflerde dolu gelir.
Ana Para Birimi Toplamı kartı: Dövizli tekliflerde alt bölümde her döviz ayrı kart olarak gösterilir. Artık bu kartların en başına bir Ana Para Birimi Toplamı kartı eklendi; tüm dövizlerin ana para birimi (örneğin TL) karşılıklarının toplamını tek bakışta görürsünüz. Mevcut döviz kartları aynen devam eder.
Nerede: Teklif menüsü › Tanımlar › Teklif Durumları
Verilen ve alınan teklifler için ana ve alt durum (aşama) tanımlarını renkleriyle birlikte yönettiğiniz ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Satış hattınızın aşamalarını (örneğin Hazırlanıyor, Gönderildi, Onaylandı, Reddedildi) kendi firmanıza göre özelleştirmenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Teklif takibinin ve raporların temeli bu durumlardır. Kendi iş akışınıza uygun aşamalar tanımlarsanız her teklifin nerede olduğu netleşir.
Adım adım nasıl yapılır
Kullanım yerini seçin: Verilen Teklif ya da Alınan Teklif.
Ana durum mu alt durum mu olduğunu belirleyin.
Durum adını, arka plan ve yazı rengini, sırasını girin.
Varsayılan yapmak isterseniz işaretleyin; böylece yeni teklifler bu durumla başlar.
Kaydet ile durumu ekleyin. Gereksiz durumları Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Durum tanımını ekler ya da günceller.Sonuç: Durum listeye eklenir.
Sil
Durumu kullanımdan kaldırır (pasife çeker).Sonuç: Durum kullanımdan kalkar.
Renkleri tutarlı kullanın: onay için yeşil, red için kırmızı gibi. Bu, listede görsel takibi kolaylaştırır.
Durum adında "onay/kabul" ya da "red/iptal" geçmesi, teklif durumu o duruma çekildiğinde ilgili otomasyon bildirimlerinin çalışmasını sağlar. Aktif tekliflere bağlı bir durumu silmek raporlarda boş durum gösterebilir.
İlgili modüller:Durum
7
Sabit Açıklamalar
Nerede: Teklif menüsü › Tanımlar › Sabit Açıklamalar
Tekliflerde sık kullandığınız hazır açıklama metinlerini ve bunları gruplayan başlıkları tanımladığınız ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Her teklifte tekrar tekrar yazdığınız şart, garanti, teslimat gibi metinleri bir kez tanımlayıp hazır bloklardan seçmenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Aynı metinleri elle yazmak yerine hazır seçmek zaman kazandırır ve tekliflerinizde tutarlılık sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Açıklamalar sekmesinde grup, başlık, metin ve sırayı girin; metni bir editörle biçimlendirebilirsiniz.
Kaydet ile ekleyin; teklif formunda "Hazır Açıklama Seç" ile kullanın.
Gereksiz açıklama ya da grupları Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Açıklama metnini ekler ya da günceller.Sonuç: Hazır açıklama listeye eklenir.
Grup Kaydet
Açıklama grubunu ekler ya da günceller.Sonuç: Grup oluşur.
Sil
Açıklamayı ya da grubu siler.Sonuç: İlgili kayıt kaldırılır.
Metinlerde biçimlendirme (kalın, liste vb.) kullanabilirsiniz; teklif çıktısına biçimli yansır.
Bir grubu silmeden önce ona bağlı açıklamaları kontrol edin; grup silinince bağlantıları etkilenebilir.
İlgili modüller:Teklif
8
Teklif Konuları
Nerede: Teklif menüsü › Tanımlar › Teklif Konuları
Teklifleri sınıflandırmak için konu/kategori etiketleri tanımladığınız ekrandır. Verilen ve alınan teklif için ayrı yönetilir.
🎯 Ne işe yarar
Teklifleri konuya göre etiketleyip filtrelemenizi sağlar; hangi tür işlerde ne kadar teklif verdiğinizi görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Tekliflerinizi gruplayarak analiz etmek ve belirli bir konudaki tekliflere hızlıca ulaşmak için.
Adım adım nasıl yapılır
Kullanım yerini (Verilen/Alınan Teklif) seçin.
Konu adını ve sırasını girin, durumu aktif yapın.
Kaydet ile konuyu ekleyin.
Teklif formunda konuları seçerek teklifi etiketleyin.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Teklif konusunu ekler ya da günceller.Sonuç: Konu listeye eklenir.
Sil
Konuyu kullanımdan kaldırır (pasife çeker).Sonuç: Konu kullanımdan kalkar.
Bir teklife birden fazla konu atanabilir; listede konular birleştirilerek gösterilir.
Verilen ve alınan teklif konuları ayrı yönetilir. Aktif tekliflere bağlı bir konuyu silmek etiketleri boşaltabilir.
İlgili modüller:Teklif
9
Özel Alanlar
Nerede: Teklif menüsü › Tanımlar › Özel Alanlar
Standart teklif formunda olmayan, firmanıza özel ek bilgi alanlarını (metin, seçim, çoklu seçim gibi) tanımladığınız ekrandır.
🎯 Ne işe yarar
Sektörünüze özgü bilgileri (örneğin proje kodu, referans, teslim yeri) teklifte tutmanızı ve bunlara göre filtrelemenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Hazır formda olmayan ama sizin işiniz için gerekli bilgileri kaybetmeden teklife eklemek için.
Adım adım nasıl yapılır
Alan adını ve sırasını girin.
Alan tipini seçin (metin, seçim listesi, çoklu seçim gibi); seçim tipinde seçenekleri ekleyin.
Zorunlu olmasını istiyorsanız işaretleyip zorunluluk mesajını yazın.
Kaydet ile alanı oluşturun; teklif formunda ve filtre penceresinde görünür.
Gereksiz alanları Sil ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Kaydet
Özel alan tanımını ekler ya da günceller.Sonuç: Alan teklif formuna eklenir.
Sil
Özel alanı kullanımdan kaldırır (pasife çeker).Sonuç: Alan formdan kalkar.
Özel alan değerlerine göre teklif listesinde filtreleme yapabilirsiniz.
Zorunlu alanlar teklif kaydını bloklar; gereksiz zorunluluktan kaçının. Bir alanı silseniz bile eski tekliflerdeki değerler korunur, sadece yeni formda görünmez.
İlgili modüller:Özel AlanTeklif
10
Satış Dönüşümü
Nerede: Teklif menüsü › Raporlar › Satış Dönüşümü
Verdiğiniz tekliflerin ne kadarının gerçekten satışa (faturaya) dönüştüğünü hem adet hem tutar bazında gösteren rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Teklif verimliliğinizi ölçer; küçük teklifleri mi yoksa büyükleri mi kazandığınızı görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Satış stratejinizi verilere dayanarak ayarlamak için. Dönüşüm oranınız düşükse fiyat, sunum ya da süreci gözden geçirebilirsiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele butonuyla başlangıç ve bitiş tarihini seçin.
Adet ve tutar dönüşüm oranlarını özet kartlarında okuyun.
Müşteri detay tablosunda hangi teklifin kazanıldığını, hangisinin açık olduğunu inceleyin.
Adet ve tutar oranlarının farkını yorumlayın (büyük mü, küçük mü müşteri kazanıyorsunuz).
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih aralığı seçip raporu çalıştırır.Sonuç: Dönüşüm oranları hesaplanır.
Adet oranı, tutar oranından yüksekse küçük teklifleri kazanıp büyükleri kaçırıyorsunuz demektir.
Yüzde 30 altındaki dönüşüm süreci gözden geçirmeyi gerektirir; yüzde 50 ve üzeri çok iyidir. Bu rapor hiçbir veriyi değiştirmez, sadece gösterir.
İlgili modüller:TeklifFatura
11
Bekleyen & Süresi Dolmuş
Nerede: Teklif menüsü › Raporlar › Bekleyen & Süresi Dolmuş
Henüz satışa dönmemiş; geçerlilik tarihine göre hâlâ bekleyen ya da süresi dolmuş verilen teklifleri listeleyen rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Takip edilmesi gereken açık teklifleri ve süresi geçmek üzere olanları görüp müşteriyi zamanında aramanızı sağlar.
💼 Neden kullanılır
Süresi dolmadan takip ederseniz kaçan satışı önlersiniz. Unutulan teklif = kaybedilen fırsat demektir.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı seçin.
Özet kartlarında bekleyen ve süresi dolmuş adet ve tutarları görün.
Listede geçerlilik tarihine göre sıralanmış teklifleri, geçen gün sayısıyla inceleyin.
Müşteri portalı linki aktifse müşteriye onay linkini paylaşın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih aralığı seçip raporu çalıştırır.Sonuç: Bekleyen/süresi dolmuş teklifler listelenir.
Geçerlilik tarihi geçmiş teklifler süresi dolmuş sayılır; bunlara hızlı aksiyon alın.
Büyük listelerde tarih aralığını daraltın. Bu rapor veriyi değiştirmez.
İlgili modüller:TeklifMüşteri Portalı
12
En Büyük Açıklar
Nerede: Teklif menüsü › Raporlar › En Büyük Açıklar
Satışa dönmemiş açık teklifleri tutara göre büyükten küçüğe sıralayan rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Sınırlı zamanınızı en yüksek değerli fırsatlara ayırmanızı sağlar.
💼 Neden kullanılır
Büyük fırsatlara öncelik vererek satış kapama oranınızı artırmak için. Tek büyük kazanç, çok sayıda küçük teklife bedel olabilir.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı seçin (performans için filtre zorunludur).
En büyük açık teklifleri en tepede görün.
Toplam açık potansiyel tutarını özet kartında okuyun.
Öncelik sırasına göre müşterileri arayın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih aralığı seçip raporu çalıştırır.Sonuç: Açık teklifler tutara göre listelenir.
Bir büyük teklifin kaybı on küçük teklifin kazancını sıfırlar; önceliklendirin.
Kayıt çok olabileceği için bu rapor filtresiz açılmaz; mutlaka tarih aralığı seçin.
İlgili modüller:Teklif
13
Kullanıcı Performans
Nerede: Teklif menüsü › Raporlar › Kullanıcı Performans
Her kullanıcı/satıcının teklif ve satış (dönüşüm) istatistiklerini karşılaştıran performans raporudur.
🎯 Ne işe yarar
Satış ekibinizin verimini ölçer; kimin eğitime ihtiyacı var, kim yıldız satıcı görürsünüz.
💼 Neden kullanılır
Ekip yönetimi için. Düşük dönüşümlü satıcıya eğitim, yüksek dönüşümlüye büyük müşteri vererek ekip verimini artırırsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı seçin.
Her satıcının teklif adedini, satış adedini ve tutar bazlı dönüşüm yüzdesini görün.
Renkli performans bantlarıyla (yeşil/turuncu/kırmızı) hızlıca okuyun.
Satış tutarına göre sıralamayı inceleyin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih aralığı seçip raporu çalıştırır.Sonuç: Satıcı bazlı performans listelenir.
Yüzde 50 ve üzeri dönüşüm yıldız satıcıdır; yüzde 30 altına acil müdahale gerekir.
Dönüşüm tutar bazlıdır; bir satıcı çok sayıda teklif verse de düşük tutarlı satışlar oranını düşürür.
İlgili modüller:TeklifFatura
14
Kaybedilenler
Nerede: Teklif menüsü › Raporlar › Kaybedilenler
Geçerlilik süresi dolmuş ve satışa dönüştürülememiş (kaybedilen) teklifleri analiz eden rapordur.
🎯 Ne işe yarar
Hangi müşteri, hangi tutarda, ne kadar süredir cevapsız kaldı sorularını yanıtlar.
💼 Neden kullanılır
Kayıp desenlerini görüp bir sonraki teklifi kazanmayı öğrenmek için. Her kaybedilen teklif bir ders fırsatıdır.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı seçin.
Süresi dolmuş ve satışa dönmeyen teklifleri listeleyin.
Toplam kayıp tutarını ve geçen süreyi inceleyin.
En büyük tekil kaybı belirleyip nedenini araştırın.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih aralığı seçip raporu çalıştırır.Sonuç: Kaybedilen teklifler listelenir.
Ortak kayıp nedenini arayın; aynı hatayı tekrarlamamak kazancı artırır.
Yüksek tutarlı kayıplara özel geri kazanım araması yapmayı ihmal etmeyin.
İlgili modüller:Teklif
15
Durum/Sağlık Raporu
Nerede: Teklif menüsü › Raporlar › Durum/Sağlık Raporu
Tekliflerin durum dağılımını (satışa döndü / süresi doldu / açık bekliyor) adet ve tutar bazında özetleyen genel sağlık raporudur.
🎯 Ne işe yarar
Teklif portföyünüzün genel durumunu tek bakışta görmenizi ve satış hattının sağlıklı olup olmadığını değerlendirmenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
Genel resmi görüp sorunu erken yakalamak için. Açık ve süresi dolmuş oran yüksekse takip zayıf demektir.
Adım adım nasıl yapılır
Filtrele ile tarih aralığı seçin.
Satışa dönen, süresi dolan ve açık teklif dağılımını adet ve tutar olarak görün.
Toplamlar üzerinden portföy sağlığını yorumlayın.
Sorunlu dağılımlarda ilgili detay raporuna (Bekleyen ya da Kaybedilenler) geçin.
Ekrandaki butonlar
Filtrele
Tarih aralığı seçip raporu çalıştırır.Sonuç: Durum dağılımı özetlenir.
Süresi dolmuş dilim büyükse teklif takip disiplininiz zayıf demektir.
Bu rapor genel resmi verir; ayrıntı için diğer teklif raporlarını kullanın.
