İşletmenizin tüm kurulum ve tanım ekranlarını tek çatıda toplayan modül. Sisteminizi ilk kez kurarken ve günlük kullanımda ayar yaparken çalışacağınız merkez burasıdır. Fatura, kasa, stok, cari, servis ve irsaliye gibi tüm diğer modüller buradaki tanımları temel alır.
17 ekranKurulum & bakımTüm modüllerin temeli
Bu modül ne işe yarar?
Yönetim & Ayarlar, işletmenizin dijital kimliğini ve çalışma kurallarını belirlediğiniz yerdir. Kimlerin sisteme girebileceğini (kullanıcılar ve roller), firmanızın resmi bilgilerini, evraklarınızın nasıl numaralanacağını, hangi para birimleri ve KDV oranlarıyla çalışacağınızı, otomatik bildirimlerin nasıl gönderileceğini burada tanımlarsınız. Ayrıca başka bir programdan geçerken müşteri ve ürün listelerinizi Excel ile toplu olarak buradan aktarabilirsiniz. Kısacası: önce buradaki tanımları yaparsınız, sonra tüm sistem bu tanımlara göre çalışır. Ekranların bir kısmı yalnızca ilgili özelliği (servis, dosya arşivi, API gibi) kullanan işletmelerde menüde görünür.
1
Sistem Ayarları
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Sistem Ayarları
İşletmenizin bütün genel ayarlarını sekmeler halinde tek ekrandan yönetirsiniz: e-posta, SMS, Telegram, telefon bildirimleri, görünüm ve tema, dosyaların bulutta saklanması, harita, müşteri paneli ve e-belge bağlantıları.
🎯 Ne işe yarar
Sistemin dış dünyayla konuştuğu tüm kanalların bilgilerini burada tutarsınız: e-posta sunucusu, SMS hesabı, Telegram botu, telefon bildirimi altyapısı, dosya arşivi (Google Drive veya bulut depolama), harita servisi, müşteri paneli ve e-belge bağlantısı. Aktif modüllerin kendi ayar sekmeleri de burada görünür.
💼 Neden kullanılır
Bu bilgiler girilmeden sistem SMS/e-posta/bildirim gönderemez, dosyaları buluta atamaz veya harita gösteremez. İlk kurulumda ve yeni bir entegrasyon eklerken bu ekranı kullanırsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Üstteki sekmelerden ilgili ayar grubunu seçin (Bildirim, Görünüm, Dosya Arşivi, Diğer, Hızlı Menü ve varsa modül ayarları). Bilgisayarda sekmeler üst üste düğmeler halinde, telefonda açılır liste şeklinde görünür.
İlgili alanları doldurun. Örneğin e-posta için sunucu, port, kullanıcı adı ve şifre; SMS için hesap anahtarı bilgileri.
Girdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu görmek için ilgili "Bağlantı Test Et" düğmesine basın. Test, kaydetmeden çalışır.
Telegram için bot bilgisini girip "Otomatik Al" ile sohbet kimliğini çektirebilir; telefon bildirimi için "Dosyadan Oku" ile hazır bağlantı dosyanızı yükleyebilirsiniz.
Görünüm sekmesinden tema rengini, ana ekran düzenini ve takvim renklerini seçin.
Dosya Arşivi sekmesinden Google Drive veya bulut depolama bağlantınızı yapın.
En altta tek bir KAYDET düğmesine basarak tüm sekmelerdeki ayarları birlikte kaydedin.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Bütün sekmelerdeki ayarları topluca kaydeder.Sonuç: Girdiğiniz tüm ayarlar kalıcı hale gelir; e-belge bilgisi girdiyseniz bağlantı doğrulanıp saklanır.
E-Posta Bağlantı Test Et
Girdiğiniz e-posta sunucu bilgileriyle bağlanmayı dener.Sonuç: Başarılı veya başarısız mesajı gösterir; hiçbir bilgi değişmez.
SMS Bağlantı Test Et
SMS hesabınızla kalan kredi bilgisini sorgular.Sonuç: Kalan SMS kredinizi veya hata mesajını gösterir.
Telegram Bağlantı Test Et
Bot bilgilerinizle bir test mesajı gönderir.Sonuç: Bota erişimi ve mesaj gönderimini doğrular.
Telefon bildirim altyapısı bilgileriyle bağlantı testi yapar.Sonuç: Bildirim altyapısının çalıştığını doğrular.
Dosyadan Oku
Bildirim bağlantı dosyanızı okuyup ilgili alanları doldurur.Sonuç: Gerekli alanlar otomatik dolar.
Bağlantıyı Test Et (Bulut Depolama)
Bulut depolama adresi ve anahtar bilgisiyle bağlantı dener.Sonuç: Başarılıysa bağlantı kaydedilir ve onay mesajı gösterilir.
Google Drive Bağlantısını Yap / Kapat
Google Drive arşivine bağlanır veya bağlantıyı keser.Sonuç: Drive dosya arşivi bağlantısı açılır ya da kapanır.
Kaydet / Sil (Hızlı Menü)
Sık kullandığınız sayfalar için özel kısayol adı kaydeder veya siler.Sonuç: Kısayol menüsüne kayıt eklenir veya çıkarılır.
Yaparsanız
Ne olur
Test edip KAYDET'e basmadan çıkarsanız
Test ettiğiniz bilgiler kalıcı olmaz; bildirimler eski/eksik bilgiyle çalışmaya devam eder.
Yanlış e-posta veya SMS bilgisi kaydederseniz
Sistem bildirim gönderemez; müşterilere veya ekibinize mesaj ulaşmaz.
Bir bilgiyi test butonuna basmadan önce mutlaka alanları doldurun. Test kaydetmeden çalışır ama kalıcı olması için KAYDET şart.
Hangi olayda hangi kanaldan mesaj gideceğini bu ekran değil, Otomasyonlar ekranı belirler. Burada yalnızca kanalların bağlantı bilgileri tutulur. Ayrıca harita kullanımı ücretli olabilir; her firma kendi harita anahtarını kendi hesabından girer.
Hızlı Menü Sıralaması: Ayarlar ▸ Genel ▸ Hızlı Menü bölümünün en altındaki Menü Sıralamasında üst bardaki Hızlı Erişim kısayollarının sırasını sürükleyerek ya da oklarla değiştirip Sıralamayı Kaydet'e basın. Modül satırları açılır/kapanır (açılışta kapalı), kayıtlı kısayol sayısı rozetle görünür; Tümünü Aç / Kapat ile hepsi birden açılır.
Ayar ekranlarında her ayarın açıklaması satırın yanındaki bilgi (i) düğmesindedir; tıklayınca balon olarak açılır. "Serbest Miktar / Tutar Girişi" ayarı Ayarlar › Genel › Diğer sekmesindedir.
İş bildirimleri ve hatırlatmalar: Sistem Ayarları'ndaki Yapılacaklar sekmesinde "Telefona da bildirim gönder", "Size iş atandı", "İşine yorum yazıldı", "İş tamamlandı", "Varsayılan hatırlatma" (varsayılan: bitişten 1 saat önce), "İş gecikince bildir" ve "Geciken iş yöneticilere de bildirilsin" (varsayılan HAYIR) ayarları vardır; diğerleri varsayılan EVET. Takvim renklerinde Görev rengi satırı kaldırıldı. (03.10.2026)
Sistem Ayarları › İrsaliye bölümünde "İrsaliye Tutarını Cari Hesaba İşle" ayarı vardır (varsayılan kapalı); genel KAYDET ile değil, kendi Aç / Geçmiş açık irsaliyeleri cariye işle / Kapat düğmeleriyle değişir — ayrıntı İrsaliye kılavuzu › Giden İrsaliye. Sistem ayarlarında yapılan her değişiklik kimin yaptığıyla Denetim İzi ekranında görünür. (06.10.2026)
Online Bankacılık bağlantı testi: Kasa & Banka sekmesindeki Online Bankacılık bölümünde "Bağlantıyı Test Et" düğmesi vardır; bilgiler doğruysa bağlantı kurulup kaydedilir ve Banka Hesap Hareketleri hemen görünür, kurulamazsa nedeni ekranda yazar. (14.10.2026)
B2B Online Ödeme (PayTR): Ayarlar › Genel › B2B Online Ödeme bölümünden açılır (varsayılan kapalı). Müşteri B2B panelinden cari hesap ödemesi, fatura/sipariş "Öde" ve isteğe bağlı B2B sipariş girişinde kartla öder; kart bilgisi sunucunuza gelmez, ödeme seçilen kasaya tahsilat olarak işlenir. Taksit ve Taksit Komisyonu (Biz karşılayalım / Müşteriye yansıtılsın), En Düşük Ödeme Tutarı, Faturada/Siparişte Ödeme Gösterilsin mi, Ödeme Alınan Siparişin Durumu, Ödeme Alınınca Sipariş Otomatik Faturalansın mı ayarları buradadır. Müşteri Paneli Ödeme Anahtarı "Panele Gönder" düğmesiyle panele iletilir. PayTR mağaza hesabı ve Direkt API onayı gerekir. (26.10.2026)
Personel fotoğrafı ve servis talebi ekleri dosya arşivinde: ürün görselleri gibi bağlı dosya arşivine (Google Drive / bulut depolama) kaydedilir; arşiv bağlı işletmede değişiklik yoktur. Arşiv bağlı değilse mevcut fotoğraf/ekler görünmeye devam eder, yeni yükleme için Ayarlar › Genel › Dosya Arşivi bağlanır. Ürün görselinde arşive yükleme başarısız olursa kart kaydedilmeden sebebi gösterilir; URL ile görsel verme seçeneği sürer. (26.10.2026)
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Kullanıcılar › Roller
Tanımlı rolleri (yetki şablonlarını) listeler; durumlarını gösterir, düzenleme ve silme imkanı sunar. Yeni rol eklemek için rol formuna yönlendirir.
🎯 Ne işe yarar
Rol, bir grup yetkinin hazır paketidir. Bir kez rol oluşturur, sonra bu rolü istediğiniz kullanıcıya atarsınız. Böylece her kullanıcıya tek tek yetki vermek zorunda kalmazsınız.
💼 Neden kullanılır
Personel işe alım ve çıkışlarında yetkileri hızlı ve standart şekilde ayarlamak için. Örneğin "Muhasebe" rolü bir kez tanımlanır, tüm muhasebecilere aynı rol atanır.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranda mevcut roller ve aktif/pasif durumları listelenir.
Yeni rol için sağ üstteki "Yeni Rol" düğmesine basın.
Var olan bir rolü değiştirmek için satırındaki DÜZENLE ile formu açın; yetki ağacından bu rolün görebileceği ekranları ve yapabileceği işlemleri işaretleyin.
Gereksiz bir rolü SİL ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Yeni Rol
Rol tanım formunu açar.Sonuç: Rol ekleme/düzenleme ekranına gidersiniz.
DÜZENLE
Seçili rolü düzenleme modunda açar.Sonuç: Rolün yetkilerini değiştirebilirsiniz.
SİL
Rolü siler (önce onay ister).Sonuç: Rol kaydı kaldırılır.
Yaparsanız
Ne olur
Bir role eksik yetki tanımlarsanız
O role atanan kullanıcılar ilgili sayfaları göremez.
Kullanılan bir rolü silerseniz
Role atanmış kullanıcıların yetkileri etkilenebilir; önce o role atalı kullanıcı olup olmadığını kontrol edin.
Yetki ağacında bir ekranı işaretlediğinizde, o ekranın alt sayfaları otomatik olarak eklenir; hepsini tek tek seçmenize gerek yoktur.
Rol kaydedince rolün ağaçta görünmeyen ek yetkileri artık silinmiyor; kayıt yalnız ağaçta işaretleyip kaldırdığınız yetkileri değiştirir. (06.10.2026)
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Kullanıcılar › Kullanıcı Listesi
Firmadaki tüm kullanıcıları durum, iletişim bilgisi ve tipiyle listeler; şifre değiştirme, düzenleme ve silme kısayolları sunar.
🎯 Ne işe yarar
Sisteme kimlerin girebileceğini yönetirsiniz. Yeni personel ekleme, işten ayrılanı pasife alma ve şifre sıfırlama buradan yapılır.
💼 Neden kullanılır
Personelin sisteme erişimini kontrol altında tutmak için gereklidir. Her çalışanın yalnızca işine yarayan ekranlara erişmesini sağlarsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Listede kullanıcıların aktif/pasif durumu, adı, tipi ve iletişimi görünür.
Yeni kullanıcı için "Yeni Kullanıcı" düğmesine basın, bilgilerini ve yetkilerini girin.
Bir kullanıcının şifresini sıfırlamak için ŞİFRE DEĞİŞTİR'e basın.
Bilgi veya yetki güncellemek için DÜZENLE, erişimi kaldırmak için SİL kullanın.
Ekrandaki butonlar
Yeni Kullanıcı
Kullanıcı ekleme formunu açar.Sonuç: Yeni kullanıcı kaydı oluşturma ekranına gidersiniz.
ŞİFRE DEĞİŞTİR
Seçili kullanıcının şifre sıfırlama ekranını açar.Sonuç: Kullanıcıya yeni şifre atanır.
DÜZENLE
Kullanıcı bilgilerini ve yetkilerini düzenler.Sonuç: Kullanıcı kaydı ve yetkileri güncellenir.
SİL
Kullanıcıyı siler (önce onay ister).Sonuç: Kullanıcı pasife alınır ve yetkileri temizlenir; geçmiş işlemleri korunur.
Yaparsanız
Ne olur
Kullanıcıya hiç yetki vermezseniz
Kullanıcı giriş yapabilir ama hiçbir sayfayı açamaz.
Ayrılan personeli silmek yerine pasife alırsanız
Erişimi kesilir ama geçmişte yaptığı işlemler kayıtlarda korunur.
Çok şubeli işletmede bir şube çalışanına "yalnız kendi şubesini görsün" işaretini koyarsanız
O kullanıcı için şube izolasyonu devreye girer; yalnızca kendi şubesinin belgelerini, raporlarını, panolarını ve Hızlı Satış/kasa ekranını görür, başka şube verisi (yazdırma dahil) kapanır.
Bir kullanıcının yalnızca kendi kayıtlarını görmesini istiyorsanız, kullanıcı formunda "Sadece Kendi" seçeneğini işaretleyin.
Şube izolasyonu: Çok şubeli çalışan ve şube lisansı olan işletmelerde, kullanıcı formundaki "yalnız kendi şubesini görsün" seçeneği o kullanıcıyı tamamen kendi şubesine kısıtlar. İşaretli kullanıcı yalnızca kendi şubesinin belgelerini (fatura, irsaliye, sipariş, teklif, tahsilat), raporlarını, ana ekran panolarını ve Hızlı Satış/kasa ekranını görür; başka şubeye ait hiçbir kayıt —çıktı ve yazdırma dahil— açılmaz. Kısıt kullanıcı bazında tek tek açılır; yöneticiler ve kısıtı olmayan kullanıcılar tüm şubeleri görmeye devam eder. Tek şubeli işletmelerde bu seçenek görünmez.
Yeni görünüm: Kullanıcı listesinin üstünde özet kartları, her kullanıcıda rol, bağlı personel, saha görevi ve kısıt rozetleri ile listeyi daraltan filtre bulunur.
Yeni kullanıcıda 'Kullanıcı Adı' zorunludur ve kullanıcının giriş ekranında yazacağı kimliktir; boş kalırsa kişi sisteme giremez. Mevcut kullanıcıyı düzenlerken şifre alanı kapalı gelir; 'Şifreyi değiştir' anahtarını açıp yeni şifre yazmadıkça eski şifre aynen korunur.
Silinen kullanıcının adı yeniden kullanılabilir: silinmiş kullanıcının kullanıcı adı yeni kullanıcıya verilebilir, "bu ad kullanılıyor" uyarısı çıkmaz. Kullanıcı kartındaki "Sadece kendi kayıtlarını görsün" Yapılacaklar işlerini de kapsar. (03.10.2026)
Giriş kayıtları ve Kullanıcılar listesinde "Son giriş": listede her kullanıcının son giriş zamanı görünür; girişler, çıkışlar, hatalı şifre denemeleri ve hesap kilitlenmeleri cihaz, tarayıcı ve IP ile Yönetim › İşletme Analizi › Denetim İzi ekranında "Giriş" kaynağı altında listelenir. Kayıt 06.10.2026'da başladı, önceki girişler görünmez. (06.10.2026)
Kullanıcı yetkisi kaydedince ek yetkiler artık silinmiyor: yetki ağacında görünmeyen ama daha önce verilmiş yetkiler (lisans ya da ayar nedeniyle menüde görünmeyen ekranlar, ayrıca verilmiş işlem izinleri) korunur; kayıt yalnız ağaçta işaretleyip kaldırdığınız yetkileri değiştirir. Yetki değişiklikleri Denetim İzi'nde görünür. (06.10.2026)
İlgili modüller:Kullanıcı RolleriYetki sistemiŞube YönetimiHızlı Satış
4
Firma Bilgileri
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Firma Bilgileri
Firmanızın unvan, yetkili, adres, vergi dairesi ve numarası, telefon, e-posta, web adresi, ülke/şehir/ilçe ve logo bilgilerini düzenlersiniz. Bu bilgiler fatura, teklif ve diğer basılı evraklarda kullanılır.
🎯 Ne işe yarar
İşletmenizin resmi kimliğini tanımlar. Fatura, irsaliye ve teklif çıktılarınızın üst kısmındaki firma bilgileri buradan gelir.
💼 Neden kullanılır
Resmi evraklarda ve e-belge gönderiminde firma kimliğiniz bu ekrandan alınır. Bilgiler yanlış veya eksik olursa tüm evraklarınız hatalı basılır.
Adım adım nasıl yapılır
Açılan formda mevcut firma bilgileri dolu gelir.
Güncellemek istediğiniz alanları düzenleyin (unvan, vergi no, adres, iletişim).
İsterseniz Logo alanından yeni logo dosyası seçin; bu logo çıktılarınızda görünür.
KAYDET ile güncelleyin.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Firma bilgilerini kaydeder.Sonuç: Firma kaydı güncellenir; logo yüklediyseniz saklanır.
VAZGEÇ
Değişiklikleri iptal eder.Sonuç: Form kapanır, kayıt yapılmaz.
Yaparsanız
Ne olur
Vergi numarasını veya unvanı yanlış girerseniz
Tüm faturalarınızda ve e-belgelerinizde hatalı görünür.
Logo yüklerken net ve yüksek çözünürlüklü bir görsel kullanın; çıktı kalitesini doğrudan etkiler.
Vergi dairesi ve numaranızı e-fatura gönderimine başlamadan önce mutlaka doğru girin.
İlgili modüller:FaturaTeklifİrsaliyeE-belge
5
Fiş ve Kart No
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tasarım › Fiş ve Kart No
Tüm evrak tiplerinin (fatura, irsaliye, kasa fişi, sipariş, teklif ve diğerleri) numaralandırma kurallarını yönetirsiniz: ön ek, son ek, uzunluk, numara tipi ve son sıra numarası. Ayrıca evrak baskı tasarımını düzenleyebilirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Evrak numaralarınızın nasıl üretileceğini belirlersiniz. Örneğin faturalarınız FT2026-000123 gibi düzenli, firmanıza özel bir biçimde numaralanır.
💼 Neden kullanılır
Evrak numaralarının düzenli, tekrarsız ve firmaya özgü üretilmesi için gereklidir. Yanlış ayar, aynı numaranın iki kez çıkmasına veya numara atlamalarına yol açar.
Adım adım nasıl yapılır
Listede her evrak tipi ve alt fişleri, mevcut numara ayarlarıyla görünür.
Bir fişin numaralandırmasını değiştirmek için DÜZENLE'ye basın; açılan pencerede ön ek, son ek, uzunluk ve son sıra numarasını ayarlayıp kaydedin.
Evrak baskı şablonunu değiştirmek için TASARIM düğmesini kullanın.
Aynı evrak tipinden yeni bir numaralayıcı türetmek için KOPYALA'ya basın; başlık, ön/son ek ve isteğe bağlı baskı tasarımını seçin.
Kullanıcı alanından bir veya birden fazla kullanıcı seçerseniz, seçtiğiniz her kullanıcı o evrak tipinde kendi seri ve sırasını tutar. Örneğin iki satış temsilcinizin faturaları ayrı numara serilerinden ilerler; listedeki Kullanıcı sütunundan hangi serinin kime ait olduğunu görürsünüz.
Ekrandaki butonlar
DÜZENLE
Fiş numarası ayar penceresini açar.Sonuç: Numara ön/son ek, uzunluk, tip ve son sıra güncellenir.
TASARIM
Evrak baskı tasarımcısını açar.Sonuç: Fiş çıktı şablonunu düzenlersiniz.
KOPYALA
Mevcut numaralayıcıyı seçtiğiniz kullanıcılara çoğaltma penceresini açar.Sonuç: Seçilen her kullanıcı için ayrı bir numaralayıcı (ve istenirse baskı tasarımı kopyası) oluşur; her biri kendi seri ve sırasını tutar.
Kopyalarken o evrak tipinde zaten numaralayıcısı olan bir kullanıcıyı seçerseniz
O kullanıcı atlanır ve adıyla size bildirilir; ikinci bir seri açılmaz.
Genel sıra sürekli artar; günlük sıra ise her gün yeniden 1'den başlar. İhtiyacınıza göre seçin.
Yıl başında son sıra numarasını sıfırlamak isterseniz dikkatli olun; yeni numaralar eski evraklarınızla çakışmasın.
Masraf kartları kendi serisini kullanır. Eskiden masraf kartları kasa & banka kartlarıyla aynı numara sırasını paylaşıyordu; artık MSR ile başlayan kendi serisinden numara alırlar. Mevcut masraf kartlarınızın kodları değiştirilmedi. Bu seriye kendi ön ekinizi vermek isterseniz listedeki Masraf Kartı satırında DÜZENLE deyin.
Kullanıcıya kopyalanan numaralayıcının sayacı sıfırdan başlar — kaynak serinin son evrak numarasından devam etmez. Böylece yeni kullanıcının ilk evrakı başkasının numarasının ardından gelmiş gibi görünmez.
Cari Kod Serileri: cari numarası satırındaki SERİ EKLE ile seri adı, ön ek (ör. 120) ve toplam uzunluk girip bir kod serisi tanımlayın, sonra Müşteri & Tedarikçi › Gruplar ekranında gruba bağlayın. O gruptaki yeni carinin kodu boş bırakılırsa bu seriden verilir; seri mevcut kodlarınızın kaldığı yerden devam eder. "120 3617" biçimi için ön eki "120 " (boşluk dahil) yazın; boşluk da 1 karakter sayılır (ör. "120 " + 4 haneli sıra = toplam uzunluk 8). Uzunluk yetmezse ekran doğru uzunluğu söyler. (08.10.2026)
Günlük sıralı belge numarasında aynı numara verilmesi düzeltildi: GÜNLÜK SIRA numaralı belgelerde (tahsilat, ödeme gibi) aynı anda iki kullanıcı kayıt yaptığında ikisine aynı numara verilebiliyordu; eşzamanlı kayıtlarda her belge kendi sıradaki numarasını alır. (14.10.2026)
İlgili modüller:FaturaİrsaliyeKasaSiparişTeklif
6
Para Birimleri
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Para Birimleri
Kullanacağınız para birimlerini (TL, USD, EUR ve diğerleri) kod, sembol, alt birim ve kur çarpanıyla tanımlarsınız. Bir birim varsayılan (yerel) para birimi olur; diğerlerinin kurunu Merkez Bankası'ndan güncelleyebilirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Döviz cinsinden fatura veya teklif kesebilmenizi ve bunların TL karşılığını doğru hesaplanmasını sağlar.
💼 Neden kullanılır
Döviz ile çalışan işletmeler için gereklidir. Yanlış kur, tüm döviz belgelerinizin TL karşılığını bozar.
Adım adım nasıl yapılır
Yeni birim için formda kod, ad, sembol, alt birim ve çarpanı girin.
Yerel para biriminizi "Varsayılan: EVET" yaparak belirleyin; bunun çarpanı 1 olur.
Döviz birimlerinin güncel kurunu çekmek için "T.C.M.B Den Kur Güncelle"ye basın.
KAYDET ile ekleyin; listeden mevcut birimleri DÜZENLE veya SİL yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Para birimini ekler veya günceller.Sonuç: Para birimi kaydı oluşur veya güncellenir.
T.C.M.B Den Kur Güncelle
Varsayılan dışındaki tüm birimlerin kurunu Merkez Bankası satış kuruyla günceller.Sonuç: İlgili birimlerin kuru ve güncelleme zamanı yenilenir.
VAZGEÇ
Formu iptal eder.Sonuç: Kayıt yapılmaz.
DÜZENLE
Seçili para birimini düzenler.Sonuç: Birim bilgileri değiştirilir.
SİL
Para birimini siler (önce onay ister).Sonuç: Para birimi pasife alınır.
Yaparsanız
Ne olur
Kullanımdaki bir birimi silerseniz
Geçmiş evraklarınız etkilenir; kullanılan birimi silmeyin.
Kuru düzenli güncellemezseniz
Döviz belgeleriniz eski kurla hesaplanır.
Yalnızca bir para birimi varsayılan olabilir ve varsayılanın çarpanı her zaman 1'dir. Kuru güncel tutmak için Merkez Bankası güncellemesini düzenli kullanın.
Merkez Bankası'na ulaşılamazsa kur güncellenmez ve hata mesajı verir.
Üst bardan kur: Birden fazla para birimi tanımlıysa üst bardaki kur göstergesine tıklayınca Döviz Kurları penceresi açılır: tüm dövizlerin kuru listelenir, yetkili kullanıcı kuru elle değiştirip Kaydet'e basabilir ya da TCMB'den Getir ile güncel kurları çekebilir.
Döviz kuru alanları dört haneli çalışır (ör. 47,4638); girdiğiniz kur yuvarlanmadan kaydedilir. Dövizli bir belgede (fatura, irsaliye, sipariş, tahsilat, ödeme, virman, çek/senet, masraf, serbest meslek makbuzu) kur boş ya da 0 bırakılırsa sistem kaydetmez ve uyarır; yerel para birimindeki belgede kur kendiliğinden 1 kabul edilir.
İlgili modüller:FaturaTeklifSiparişKasa
7
KDV Oranları
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › KDV Oranları
Kullanacağınız KDV oranlarını (örneğin %1, %10, %20) ad ve oranla tanımlar, bir oranını varsayılan yaparsınız. Fatura ve teklif satırlarında bu oranlar seçilir.
🎯 Ne işe yarar
Faturalarınızda kullanılacak KDV oranlarını önceden tanımlarsınız. Varsayılan oran, yeni satırlarda otomatik gelir.
💼 Neden kullanılır
Faturalarda doğru KDV hesabı için tanımlı oranlar gerekir. Varsayılan oran işlem hızınızı artırır.
Adım adım nasıl yapılır
Formda KDV adı ve oranını girin.
En sık kullandığınız oranı "Varsayılan: EVET" yapın.
Durumu Aktif bırakıp KAYDET'e basın.
Listeden mevcut oranları DÜZENLE veya SİL yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
KDV oranını ekler veya günceller.Sonuç: KDV oranı kaydı oluşur veya güncellenir.
VAZGEÇ
Formu iptal eder.Sonuç: Kayıt yapılmaz.
DÜZENLE
Seçili oranı düzenler.Sonuç: KDV oranı güncellenir.
SİL
Oranı siler (önce onay ister).Sonuç: KDV oranı pasife alınır.
Yaparsanız
Ne olur
Hiçbir oranı varsayılan yapmazsanız
Yeni fatura satırlarında KDV oranı boş gelebilir.
Eski bir oranı silmek yerine pasife alırsanız
Geçmiş belgeleriniz korunur.
Her zaman bir varsayılan oran bırakın; mevzuat değişikliklerinde eski oranı silmek yerine pasife almak daha güvenlidir.
İlgili modüller:FaturaTeklifSiparişStok
8
Plakalar
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Taşıtlar
İrsaliyelerde kullanacağınız taşıt plakalarını tanımlarsınız. İrsaliye düzenlerken listeden plaka seçilir.
🎯 Ne işe yarar
Sevk irsaliyelerinde taşıyıcı araç plakasını önceden hazır listeden seçmenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
İrsaliyede plaka bilgisinin doğru ve hızlı girilmesi için araçlarınızı bir kez tanımlarsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Formda taşıt plakasını girin ve durumu Aktif seçin.
KAYDET ile ekleyin.
Listeden mevcut plakaları DÜZENLE veya SİL yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Plakayı ekler veya günceller.Sonuç: Plaka kaydı oluşur veya güncellenir.
Plakayı siler (önce onay ister).Sonuç: Plaka pasife alınır.
Sık kullandığınız araçların plakalarını önceden tanımlarsanız irsaliye kesme işlemi hızlanır.
İlgili modüller:İrsaliye
9
Kayıt Etiketleri
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tanımlar › Kayıt Etiketleri
Kayıtlarınızı etiketlemek ve gruplamak için genel etiketler (ad, sıra, durum) tanımlarsınız. Bu ekran yalnızca Sistem Ayarları'nda "Kayıtları Etiketle" seçeneği EVET yapıldığında menüde görünür.
🎯 Ne işe yarar
Kayıtlarınızı renkli, isimli etiketlerle işaretleyip gruplamanızı sağlayan etiketleri oluşturursunuz.
💼 Neden kullanılır
Kayıtları etiketlerle sınıflandırmak filtreleme ve raporlamayı kolaylaştırır; benzer kayıtları bir arada görürsünüz.
Adım adım nasıl yapılır
Etiket adını ve sırasını girin.
Durumu Aktif seçin.
KAYDET ile ekleyin; listeden DÜZENLE veya SİL yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Etiketi ekler veya günceller.Sonuç: Etiket kaydı oluşur veya güncellenir.
Belirli olaylar gerçekleştiğinde koşullara göre otomatik işlemler (uygulama içi bildirim, telefon bildirimi, SMS, e-posta, Telegram veya dış bağlantı) çalıştıran kuralları listeler ve yönetirsiniz. Her kural için kaç kez çalıştığını ve son çalışma zamanını görürsünüz.
🎯 Ne işe yarar
Sık yapılan takip işlerini otomatikleştirirsiniz. Örneğin yeni fatura kesilince müşteriye SMS gitmesi, stok azalınca yöneticiye bildirim gönderilmesi gibi.
💼 Neden kullanılır
Manuel takip gerektiren işleri otomatiğe alarak zaman kazandırır ve unutmayı önler. Kullanılacak kanalların bağlantı bilgileri Sistem Ayarları'ndan gelir.
Adım adım nasıl yapılır
Listede tanımlı otomasyonlar; hangi olayda tetiklendiği, hangi modül, kaç kez çalıştığı ve durumuyla görünür.
Yeni kural için "Yeni Otomasyon" düğmesine basın; hangi olayda çalışacağını, koşulları ve yapılacak işlemleri tanımlayın.
Bir kuralı açmak veya kapatmak için soldaki aç-kapa düğmesine tıklayın.
Geçmiş çalışmaları görmek için "Loglar" düğmesini kullanın.
Kuralı DÜZENLE veya SİL ile yönetin.
Ekrandaki butonlar
Yeni Otomasyon
Otomasyon tanım formunu açar.Sonuç: Yeni kural oluşturma ekranına gidersiniz.
Loglar
Otomasyon çalışma geçmişini açar.Sonuç: Geçmiş çalışma kayıtları listelenir.
Durum Aç/Kapa
Kuralı aktif veya pasif yapar.Sonuç: Kural silinmeden geçici olarak durur veya yeniden başlar.
Seçilen günden eski (veya tüm) geçmiş kayıtlarını siler.Sonuç: Geçmiş kayıt listesi küçülür, sistem daha hızlı çalışır.
Yaparsanız
Ne olur
Koşulları yanlış kurarsanız
Bildirim beklemediğiniz durumlarda gider ya da hiç gitmez.
Kullandığınız kanalı Sistem Ayarları'nda test etmezseniz
Otomasyon çalışsa bile mesaj karşı tarafa ulaşmaz.
Bir kuralı silmeden önce test için aç-kapa düğmesiyle geçici olarak pasife alabilirsiniz. Geçmiş kayıt tablosu büyürse düzenli temizleyin.
Otomasyonun çalışması için kullandığınız kanalın (SMS, Telegram, telefon bildirimi, e-posta) bağlantı bilgisi Sistem Ayarları'nda tanımlı ve test edilmiş olmalıdır.
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Stok Maliyet Hesapla
Geçmiş stok çıkış (satış) hareketlerinize tüketim bazlı maliyet değerlerini (ortalama, ilk giren ilk çıkar, son giren ilk çıkar ve son alış) toplu olarak yeniden hesaplayıp yazar. İlerlemeyi, işlenen ve hatalı kayıt sayısını canlı olarak izlersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Karlılık raporlarınızın doğru olması için satışlarınızın gerçek maliyetini geçmişe dönük yeniden hesaplar.
💼 Neden kullanılır
Yeni kayıtlar zaten otomatik hesaplanır. Ancak geçmiş dönem düzeltmelerinde, toplu Excel aktarımından sonra veya maliyet yöntemi değiştiğinde geçmişi yeniden hesaplamak gerekir.
Adım adım nasıl yapılır
İsteğe bağlı başlangıç ve bitiş tarihi girin. Boş bırakırsanız tüm kayıtlar hesaplanır.
"HESAPLAMAYI BAŞLAT"a basın; sistem önce toplam kayıt sayısını sayar.
İşlem paketler halinde ilerler; ilerleme çubuğunu, istatistikleri ve canlı kayıt akışını izleyin.
Gerekirse DURDUR ile duraklatıp DEVAM ET ile kaldığınız yerden sürdürün.
Ekrandaki butonlar
HESAPLAMAYI BAŞLAT
Seçili tarih aralığındaki stok çıkışlarını maliyet hesabı için işlemeye başlar.Sonuç: Kayıtlar sayılır ve toplu işlem başlar.
DURDUR
Devam eden hesaplamayı duraklatır.Sonuç: İşlem geçici olarak durur.
DEVAM ET
Duraklatılan hesaplamayı sürdürür.Sonuç: Kaldığı yerden devam eder.
Sistem geçici olarak yavaşlayabilir; büyük veriyi tarih aralığına bölerek çalıştırın.
İşlem yarıda kesilirse DEVAM ET ile kaldığı yerden sürdürülebilir; baştan başlamak zorunda değilsiniz.
Satış maliyeti ve kârlılık hesabında düzeltmeler: geçmiş tarihli bir belge girildiğinde o tarihten sonraki satışların maliyeti artık kendiliğinden yeniden hesaplanır; bu ekranı yalnız toplu ve geniş aralıklı yeniden hesap için kullanmanız yeterlidir. Aynı gün içinde kayıt sırası esas alınır, depo transferinde kaynak depo maliyeti hedefe taşınır. (03.10.2026)
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tasarım › Dashboard Tasarımı
Açılış ekranınızı kart kart tasarlarsınız. Hazır kartları (dönem cirosu, vadesi geçen alacaklar, kasa & banka bakiyesi, stok değeri, en çok satanlar…) paletten sürükleyip yerleştirir, boyutlandırır, istemediğinizi kaldırırsınız. Bu yeni kokpit varsayılan olarak KAPALIDIR; açmadığınız sürece mevcut açılış ekranınız aynen çalışır.
🎯 Ne işe yarar
Her sabah ilk açtığınız ekranda işletmenizin özetini görürsünüz: ne kadar tahsilat bekliyorsunuz, hangi alacağın vadesi geçmiş, kasanızda ne var, stok değeriniz ne. Rapor rapor dolaşmadan tek ekranda.
💼 Neden kullanılır
Her işletmenin öncelikleri farklıdır; nakit akışına bakan biriyle stoğa bakan biri aynı ekranı istemez. Kartları kendiniz seçtiğiniz için ekran sizin işinize göre şekillenir.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranın üstündeki Önizle ile yeni kokpiti yeni sekmede açıp görün — açmadan önce denemenizi sağlar (yalnız yöneticide görünür).
Soldaki paletten istediğiniz kartı düzen alanına sürükleyin; kartın köşesinden tutup boyutlandırın, istemediğinizi kaldırın.
Düzeni kaydedin. Beğenmezseniz Varsayılana Dön ile hazır düzene geri dönersiniz.
Ekranın açık mı koyu mu görüneceğini tema seçeneğinden belirleyin.
Hazır olduğunuzda yeni kokpiti açan anahtarı aktif edin. Kapatmak isterseniz aynı anahtarı kapatmanız yeterli; eski açılış ekranınıza dönersiniz.
Ekrandaki butonlar
ÖNİZLE
Yeni kokpiti yeni sekmede açar (yalnız yönetici).Sonuç: Kokpiti açmadan önce görürsünüz; kimsenin ekranı değişmez.
KAYDET
Kart düzenini firmanız için kaydeder.Sonuç: Kokpit açıldığında bu düzen gelir.
VARSAYILANA DÖN
Kendi düzeninizi silip hazır düzene döner.Sonuç: Kartlar fabrika ayarındaki gibi dizilir.
Yaparsanız
Ne olur
Kokpit anahtarını açarsanız
Açılış ekranı yeni kokpite döner; kapatınca eski ekran aynen geri gelir, veriniz etkilenmez.
Düzeni hiç kaydetmezseniz
Kokpit boş açılmaz; hazır bir düzen gösterilir.
Bir kartı düzenden kaldırırsanız
Yalnız görünüm değişir; o kartın beslendiği kayıtlara dokunulmaz.
Kartların verisi ekran açıldıktan sonra tek tek yüklenir; bu yüzden çok kart eklemeniz açılışı yavaşlatmaz.
Yeni kokpit şimdilik Günlük İşlemler görünümü için çalışır. Servis, saha satış ve sevkiyat görünümünü kullanan kullanıcılar kendi ekranlarında kalır.
İlgili modüller:FaturaKasaStokMüşteri & Tedarikçi
14
Excelden Cari Al
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › İçeri Al › Excelden Cari Al
Müşteri ve tedarikçilerinizi hazır bir Excel şablonundan toplu olarak sisteme aktarırsınız. İsteğe bağlı açılış borç/alacak bakiyeleri için sistem otomatik açılış fişi keser.
🎯 Ne işe yarar
Başka bir programdan geçerken veya çok sayıda cari eklerken tek tek giriş yerine hepsini bir Excel dosyasıyla topluca aktarırsınız.
💼 Neden kullanılır
Yüzlerce cariyi elle girmek büyük zaman kaybıdır. Toplu aktarımda grup, il/ilçe eşlemesi ve açılış bakiyesi otomatik işlenir.
Adım adım nasıl yapılır
"Örnek Excel Dosyasını İndir" ile şablonu alın ve doldurun.
Excel dosyasını seçip YÜKLE'ye basın.
Yüklenen dosya bilgisi görününce "Excel Oku" ile aktarımı başlatın.
Satırlar 100'lük paketler halinde işlenir; her satırın sonucu (aktarıldı, güncellendi, atlandı veya hata) listelenir.
İşlem bitince veya vazgeçmek isterseniz dosya temizlenir.
Ekrandaki butonlar
YÜKLE
Seçili Excel dosyasını sisteme yükler.Sonuç: Dosya hazırlanır, okuma adımı açılır.
Örnek Excel Dosyasını İndir
Doğru sütun düzenine sahip hazır şablonu indirir.Sonuç: Doldurup kullanabileceğiniz örnek dosya bilgisayarınıza iner.
Excel Oku
Yüklenen dosyayı satır satır aktarır.Sonuç: Cari kayıtları eklenir veya güncellenir, bakiye fişleri kesilir.
Vazgeç
Yüklü dosyayı kaldırır.Sonuç: Dosya silinir, yeni yükleme yapabilirsiniz.
Yaparsanız
Ne olur
Şablonun sütun sırasını bozarsanız
Veriler yanlış alanlara gider.
Kod sütununu boş bırakırsanız veya unvan/ad-soyad boş olursa
O satır hata verir ve aktarılmaz.
Aynı kodu tekrar aktarırsanız
Mevcut cari güncellenir; yeni kayıt oluşmaz.
Açılış borç ve alacak alanlarının ikisi de doluysa iki ayrı açılış fişi kesilir. Kod sütunu her satırda dolu olmalıdır.
Mutlaka indirdiğiniz örnek şablonun sütun sırasını koruyun; sütunlar kayarsa aktarım hatalı olur.
Türkçe karakter: Excel'den "Metin (Sekmeyle ayrılmış)" gibi metin biçiminde kaydedilen dosyalarda ç, ğ, ı, ö, ş, ü içeren hücrelerin boş okunması düzeltildi; Windows Türkçe ve UTF-16 kodlu dosyalar doğru okunur. (14.10.2026)
İlgili modüller:CariAdres TanımlarıPara Birimi
15
Excelden Stok Al
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › İçeri Al › Excelden Stok Al
Ürün ve hizmet kartlarınızı hazır Excel şablonundan toplu olarak sisteme aktarırsınız. Grup ve birim adları mevcut tanımlarınızla eşleşir; açıklamalar biçimiyle korunur.
🎯 Ne işe yarar
Yüzlerce ürünü tek tek girmek yerine bir Excel dosyasıyla topluca aktarırsınız.
💼 Neden kullanılır
Yeni kurulumda veya ürün kataloğu güncellenirken zaman kazandırır ve tutarlılık sağlar.
"Excel Oku" ile aktarımı başlatın; satırlar paketler halinde işlenir.
Her satırın sonucu (aktarıldı, güncellendi veya atlandı) uyarılarıyla listelenir.
Bitince veya vazgeçince dosya temizlenir.
Ekrandaki butonlar
YÜKLE
Seçili Excel dosyasını sisteme yükler.Sonuç: Dosya hazırlanır, okuma adımı açılır.
Örnek Excel Dosyasını İndir
Doğru kolon düzenine sahip hazır şablonu indirir.Sonuç: Doldurup kullanabileceğiniz örnek dosya iner.
Excel Oku
Yüklenen dosyayı satır satır aktarır.Sonuç: Ürün/hizmet kartları eklenir veya güncellenir.
Vazgeç
Yüklü dosyayı kaldırır.Sonuç: Dosya silinir.
Yaparsanız
Ne olur
Excel'deki birim adı sistemde tanımlı değilse
O satır atlanır; önce birimlerinizi tanımlayın.
Grup ya da alt grup sistemde yoksa
Aktarım sırasında kendiliğinden açılır; alt grup, grubun altına bağlanır. Açılan gruplar aktarım sonunda listelenir.
Depo sütununa miktar yazarsanız
O miktar, aktarımın yapıldığı günün tarihiyle giriş fişi olarak yazılır; ürün o depoda stoğa girer.
Excel'deki depo sistemde yoksa
Depo kartı kendiliğinden açılır (Depo Yönetimi açıksa). Depo Yönetimi kapalıysa depo açılmaz, miktarlar tek fişte toplanır.
Aynı dosyayı ikinci kez yüklerseniz
Ürün kartları güncellenir, depo bakiyesi İKİNCİ KEZ GİRMEZ; o satırlar "güncellenmedi" notuyla listelenir.
Aynı kodu tekrar aktarırsanız
Mevcut kart güncellenir; yeni kayıt oluşmaz.
O sütununa geçerli bir resim adresi yazarsanız
Görsel indirilip ürün kartına eklenir; sütunu boş bırakırsanız kartta duran mevcut görsel korunur.
Tip sütununu 1 girerseniz Ürün, 0 girerseniz Hizmet olarak eklenir. Excel'deki birim adlarının sistemde önceden tanımlı olmasına dikkat edin.
P sütunu = Resim URL: Şablona ürün görseli sütunu eklendi. P sütununa görselin tam https adresini yazarsanız (örn. https://site.com/urun/1234.jpg) resim aktarım sırasında indirilip ürün kartına işlenir. Sütunu boş bırakırsanız kartın mevcut görseli olduğu gibi kalır.
Adres geçersizse ya da resme ulaşılamazsa kart yine aktarılır, yalnız görsel yazılmaz ve o satırda uyarı görürsünüz.
Kolon sırası: A Stok Kodu · B Ad · C Grup · D Alt Grup · E Tip · F Barkod · G Birim · H Alış · I Satış · J Alış KDV · K Satış KDV · L Durum · M Açıklama · N Alış Para Birimi · O Satış Para Birimi · P Resim URL · Q ve sonrası depo bakiyeleri. Alt Grup, Grup Adı'nın altına açılır; boş bırakırsanız ürün doğrudan gruba bağlanır.
Resim URL'den sonrası = depo bakiyeleri: Şablonun sonuna istediğiniz kadar depo sütunu ekleyebilirsiniz. Başlık satırına depo adını, hücrelere o depodaki miktarı yazın. Aktarım bu miktarları bugünün tarihiyle giriş fişi olarak yazar; devir maliyeti satırdaki Alış Fiyatından alınır. "Excel Oku" ekranındaki Depo bakiyelerini de aktar kutusunu kapatırsanız yalnız kartlar aktarılır.
Resim URL'den sonraki her başlık depo sayılır. Dosyanızda depo olmayan (not, raf, ölçü gibi) sütun varsa kaldırın; aksi halde o başlıkta depo kartı açılır. Hizmet kartları ve paket ürünler depo bakiyesi almaz. Alış fiyatı boş olan ürünlerde devir maliyeti oluşmayabilir; aktarımdan sonra Stok Yeniden Maliyetlendir çalıştırın.
Excel'den stok aktarımında birimi boş satırlar: birim sütunu boşsa ürün sistemde varsa kartındaki birim korunur; yeni üründe firmanın ADET birimi atanır ve satırda uyarı çıkar; ADET tanımlı değilse satır atlanır ve nedeni sonuç listesinde yazar. Birim sütununa tanımsız bir birim adı yazılırsa satır yine atlanır. (03.10.2026)
"Stok miktarları hangi tarihle işlensin?" alanı ile depo miktarlarının yazılacağı tarih seçilir (varsayılan bugün; ileri tarih ve geçersiz tarih aktarımı durdurur). Şablonda Alış/Satış KDV Durumu, Seri Takibi, Hatırlatma ve Hatırlatma Gün sütunları vardır; boş bırakılırsa karttaki değer korunur. Stok listesinden "İçe Aktarım Biçiminde" indirilen dosyayı geri yüklerken "Depo bakiyelerini de aktar"ı kapatın. (10.10.2026)
Türkçe karakter: Excel'den "Metin (Sekmeyle ayrılmış)" gibi metin biçiminde kaydedilen dosyalarda ç, ğ, ı, ö, ş, ü içeren hücrelerin boş okunması düzeltildi; Windows Türkçe ve UTF-16 kodlu dosyalar doğru okunur. Stok içe aktarımında ürün adı boş bırakılan satır mevcut kartın adını silmez, adı boş satırdan yeni kart açılmaz; satır atlanır. (14.10.2026)
Excel ürün aktarımında "B2B'de Göster" / "B2B'de Fiyatı Göster" (Evet/Hayır) sütunları var: dışa aktarımda dökülür, içe aktarımda başlıkla tanınır; boş hücrede mevcut değer korunur. (26.10.2026)
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › NetEsnaf › API Kullanım Kılavuzu
Dış uygulamaların NetEsnaf verilerinize güvenli bağlanması için gerekli teknik dokümantasyondur: kimlik doğrulama, yanıt kuralları, tüm modüllerin bağlantı noktaları ve uçtan uca bir örnek. Bu ekran yalnızca ilgili özelliği kullanan işletmelerde görünür ve sadece bilgilendirme amaçlıdır.
🎯 Ne işe yarar
Mobil uygulama, e-ticaret sitesi veya başka bir programın firma verilerinize güvenle bağlanabilmesi için gereken teknik bilgileri gösterir.
💼 Neden kullanılır
Yazılımınızı başka bir sistemle entegre etmek istediğinizde, geliştiriciniz veya entegratörünüz bağlantı bilgilerini buradan öğrenir. Bu ekranda işlem yapılmaz, yalnızca okunur.
Adım adım nasıl yapılır
Temel adresi ve kimlik doğrulama akışını inceleyin (önce giriş yapıp erişim anahtarı alınır).
Bağlantı noktaları bölümünde modül başlıklarına tıklayarak ilgili uçları açın.
Makine-okunur şema bağlantısını bir yapay zeka aracına vererek otomatik entegrasyon yaptırabilirsiniz.
Uçtan uca örnekten (anahtar al, cari bul, fatura kes, tahsilat yap) akışı takip edin.
Ekrandaki butonlar
Makine-Okunur Şema
Otomatik entegrasyon için kullanılan teknik şema bağlantısını açar.Sonuç: Şema yeni bir sekmede gösterilir.
Tümünü Aç / Kapat
Tüm bağlantı noktası panellerini açar veya kapatır.Sonuç: Liste genişler veya daralır.
Erişim anahtarı 12 saat geçerlidir; süresi dolmadan yenileyebilirsiniz. Temel adres, firmanıza özel olarak otomatik üretilir.
Bu ekran yalnızca abonelik paketinizde ilgili özellik tanımlıysa görünür; yoksa satış temsilcinizle iletişime geçin.
İlgili modüller:FaturaKasaCariKimlik Doğrulama
17
Rapor Tasarımları
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tasarım › Rapor Tasarımları
Programdaki tüm raporların kâğıt ve PDF çıktı tasarımlarını tek yerden yönettiğiniz ekran. Lisanslı modüllerinizin rapor listesi burada kendiliğinden görünür; her raporun kaç tasarımı olduğu ve hangisinin aktif olduğu listelenir.
🎯 Ne işe yarar
Rapor çıktılarının başlığını, logosunu, yazı tipini, sütun düzenini ve dipnotlarını firmanıza göre biçimlendirmenizi sağlar. Fiş ve fatura tasarımlarının rapor tarafındaki karşılığıdır.
💼 Neden kullanılır
Müşteriye, bankaya veya mali müşavire gönderdiğiniz rapor sizin kurumsal düzeninizde olsun istersiniz. Tasarım yapmazsanız sistem hazır standart düzeni kullanır; yani hiçbir ayar yapmadan da tüm raporları basabilirsiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Liste modül modül gruplanmış gelir; yalnız lisansınız olan modüllerin raporları görünür.
Raporun satırındaki TASARIMLAR düğmesiyle o rapora ait tasarım listesine geçin.
Detay ekranından Yeni Tasarım ile tasarım oluşturun, Düzenle ile tasarımcıda açın, Sil ile kaldırın.
Rapor ekranlarında Filtrele düğmesinin yanındaki YAZDIR açılır menüsünde Excel, Yazdır, PDF ve tasarım çıktıları birlikte yer alır; tasarım seçenekleri de buradan açılır.
Raporu basmak için rapor ekranındaki YAZDIR menüsünden Yazdır veya PDF seçeneğini kullanın. Özel çıktısı olmayan raporlarda menüde Ekranı Yazdır seçeneği bulunur.
Ekrandaki butonlar
TASARIMLAR
Seçilen raporun tasarım listesini açar.Sonuç: Rapora tanımlı tasarımlar listelenir.
Yeni Tasarım
Rapor için yeni bir çıktı tasarımı oluşturur.Sonuç: Tasarımcı açılır ve tasarım kaydedilir.
Düzenle
Mevcut tasarımı tasarımcıda açar.Sonuç: Çıktı düzeni güncellenir.
Sil
Tasarımı kaldırır.Sonuç: Rapor standart hazır düzenle basılmaya döner; rapor kaybolmaz.
Yaparsanız
Ne olur
Hiç tasarım yapmazsınız
Raporlar hazır standart düzenle basılır; çıktı almanız engellenmez.
Menüye yeni bir rapor eklenir
Rapor bu listede kendiliğinden belirir; ayrıca bir tanım yapmanız gerekmez.
Rapor çıktısının başına, raporu hangi tarih aralığı ve süzgeçlerle aldığınız otomatik yazılır; dosyaya kaldırdığınız çıktı kendini açıklar.
Çıktı çok uzunsa baskı belirli bir satırda durur ve kâğıda "liste bu noktada kesildi" uyarısı basılır; daha dar bir tarih aralığı seçin.
Değeri grafiğinde veya canlı etkileşiminde olan bazı ekranlar (harita, canlı takip vb.) bilinçli olarak bu listeye alınmamıştır.
Daha fazla raporda Excel'e Aktar ve "Bu Rapor Ne İşe Yarar" kartı: yazdırma çıktısı olan ama ayrı Excel'i olmayan 70 raporda YAZDIR ▾ menüsünde "Excel'e Aktar" görünür; Excel, yazdırma ile aynı veriden ve süzgeçlerden üretilir (çek/senet yaşlandırma ve risk, kârlılık ve vergi özeti, cari risk, stok ABC/envanter/sayım, izin, servis, proje, teklif, keşif, saha satış raporları gibi). İrsaliye listeleri, izin raporları, taşeron, saha takip, makbuz listesi, gelen kutusu ve taksit mutabakat raporlarına "Bu Rapor Ne İşe Yarar" kartı eklendi. (03.10.2026)
İlgili modüller:Tüm rapor ekranlarıFiş ve Kart No
18
Başvurular (Online Banka / E-Fatura)
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › NetEsnaf › Başvurular
Online bankacılık ve e-fatura başvurularınızı program içinden tek ekrandan yaptığınız yer. Ekran Online Bankacılık ve E-Fatura olmak üzere iki sekmeden oluşur; başvurunuzun hangi aşamada olduğu aynı ekranda görünür.
🎯 Ne işe yarar
E-fatura kullanmıyorsanız entegratörünüzü (İZİBİZ veya EDM) seçip başvurunuzu gönderirsiniz; online bankacılık entegrasyonu başvurusu da aynı ekrandadır. Firma bilgileriniz ve şahıs/şirket türünüz sistemden hazır dolar, gerekli evrakları buradan indirirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Başvuru bilgilerini ayrı ayrı toplayıp iletmekle uğraşmadan, talebinizi kayda geçirir ve sürecin nerede olduğunu ekrandan izlersiniz.
Adım adım nasıl yapılır
Yönetim › NetEsnaf › Başvurular ekranını açın.
Online bankacılık için Online Bankacılık sekmesini, e-fatura için E-Fatura sekmesini seçin.
E-Fatura sekmesinde entegratörünüzü (İZİBİZ veya EDM) seçin.
Sistemden hazır gelen firma bilgilerini ve şahıs/şirket türünü kontrol edin, eksik veya hatalı olanı düzeltin.
Bankanıza vermeniz gereken form için Online Bankacılık sekmesindeki Banka Başvuru Formları listesinde bankanızı arayıp İndir'e basın.
Başvurunuzun hangi aşamada olduğunu daha sonra aynı ekrandan takip edin.
Ekrandaki butonlar
Online Bankacılık / E-Fatura
Başvuru türünü seçtiğiniz sekmeler.Sonuç: İlgili başvurunun formu ve durumu görünür.
İndir (Banka Başvuru Formları)
Bankanıza doldurup vermeniz gereken başvuru formunu indirir; listede banka adıyla arama yapabilirsiniz.Sonuç: Form bilgisayarınıza iner.
Başvuruyu Gönder / E-Fatura Başvurusunu Gönder
İlgili sekmedeki online bankacılık veya e-fatura başvurusunu iletir.Sonuç: Başvuru kaydedilir; hangi aşamada olduğu aynı ekranda görünür.
Yaparsanız
Ne olur
Hazır gelen firma bilgilerini kontrol etmeden gönderirseniz
Firma kaydınızdaki eksik ya da hatalı bilgi başvuruya da aynen taşınır; göndermeden önce kontrol edin.
E-Fatura sekmesi, e-fatura kullanmayan işletmelerin başvurusu içindir. Devam eden başvurusu olan sekmede "devam ediyor" etiketi görünür.
Online bankacılık başvurusu daha önce ayarlar tarafındaki Kasa / Banka ayar ekranındaydı; artık bu ekrandan yapılır. Eski yerde bu ekrana götüren Başvurulara Git bağlantısı bulunur.
İlgili modüller:Fatura / E-BelgeBanka Hesap HareketleriFirma Bilgileri
19
E-posta Şablonları
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tasarım › E-posta Şablonları
Teklif, sipariş, fatura ve irsaliye e-postalarının konu ve metnini bir kez yazıp şablon olarak kaydettiğiniz ekran. Şablona belge no, tarih, tutar, cari ünvanı, ürün tablosu gibi değişkenler eklenir; gönderimde bu alanlar o belgenin bilgileriyle kendiliğinden dolar.
🎯 Ne işe yarar
Teklif, sipariş, fatura ve irsaliye e-postalarının konu ve metnini bir kez yazıp şablon olarak kaydettiğiniz ekran. Şablona belge no, tarih, tutar, cari ünvanı, ürün tablosu gibi değişkenler eklenir; gönderimde bu alanlar o belgenin bilgileriyle kendiliğinden dolar.
💼 Neden kullanılır
Her e-postayı elle yazmak hem zaman alır hem müşteriye giden metin kişiden kişiye değişir. Şablonla tüm ekip aynı kurumsal metni gönderir; tedarikçiye giden siparişte müşteri bilgisi, faturada vade hatırlatması gibi içerikler her seferinde eksiksiz yer alır. Hiç şablon tanımlamazsanız e-postalar eskisi gibi standart metinle gider.
Adım adım nasıl yapılır
Üstten belge türünü seçin: Alınan / Verilen Sipariş, Satış / Alış Faturası, Giden / Gelen İrsaliye, Verilen / Alınan Teklif.
Yeni Şablon ile şablona ad verin ve Konu satırını yazın (örnek: Faturanız — {{belge.no}}).
Gövdeyi editörde yazın; kalın, italik, liste ve bağlantı kullanabilirsiniz.
Değişken eklemek için önce Konu ya da Gövde alanında yeri seçin, sonra sağdaki değişken düğmesine tıklayın; değişken imlecin olduğu yere eklenir. Liste seçilen belge türüne göre değişir.
Ürün Tablosu, Belge Özeti, Firma İmzası gibi hazır blok düğmeleri biçimli tabloyu tek seferde ekler.
Önizle ile şablonu gerçek bir belgeyle doldurulmuş hâliyle görün, sonra Kaydet.
Bir şablonu o belge türünün varsayılanı yapmak için listede Varsayılan Yap düğmesini kullanın ya da ilgili modülün Ayarlar ekranındaki şablon seçicisinden seçin.
Ekrandaki butonlar
Yeni Şablon
Seçili belge türü için yeni şablon formunu açar.Sonuç: Boş şablon formu açılır.
Değişken düğmeleri
Tıklanan değişkeni son tıklanan alana (Konu ya da Gövde) ekler.Sonuç: Değişken yazım hatası olmadan metne girer.
Önizle
Şablonu o türden gerçek bir belgeyle doldurur.Sonuç: E-postanın son hâli gösterilir.
Varsayılan Yap
Şablonu belge türünün varsayılanı yapar.Sonuç: Başka seçim yapılmadıkça o türün e-postaları bu şablonla gider; eski varsayılan düşer.
Düzenle / Sil
Şablonu düzenler ya da onaylı olarak kaldırır.Sonuç: Silinen şablon seçili olduğu ayardan düşer, varsayılana geçilir.
Gönderimde şablon şu sırayla seçilir: gönderim penceresinde elle değiştirilen metin, pencerede seçilen şablon, modül ayarındaki şablon, belge türünün varsayılanı, sistemin standart metni.
Modül ayarlarındaki (Sipariş, Fatura, İrsaliye, Teklif) eski Konu/Mesaj kutularının yerine şablon seçici geldi; seçiciyi boş bırakırsanız varsayılan şablon kullanılır.
Sisteme 14 hazır şablon eklenmiştir (sipariş onayı, tedarikçiye sipariş, vade hatırlatmalı fatura, sevkiyat bildirimi, mal kabul, teklif sunumu vb.); varsayılan değildir, isterseniz seçip düzenleyebilirsiniz.
Alış fiyatını göremeyen personel alış yönlü belgelerde (verilen sipariş, alış faturası, gelen irsaliye, alınan teklif) metni elle değiştiremez; önizlemede fiyatlar gizlenir.
Verilen sipariş şablonunda müşteri ünvanı ve müşteri sipariş no değişkenleri, tedarik edilen siparişin asıl müşterisini yazar.
Belge e-postası penceresindeki PDF tasarım listesinde, firmanızda pasife aldığınız yazdırma tasarımları görünmez; otomatik giden sipariş ve irsaliye e-postasında da pasif tasarım kullanılmaz, ilk aktif tasarım seçilir. (03.10.2026)
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › İçeri Al › Çek/Senet Devri
Eski programınızdan geçerken elinizdeki açık çek ve senetleri Excel ile tek seferde içeri aldığınız ekran: müşteriden alınıp henüz tahsil edilmemiş olanlar (portföyde, bankada, ciro edilmiş) ve verdiğiniz, henüz ödenmemiş kendi çek/senetleriniz.
🎯 Ne işe yarar
Eski programınızdan geçerken elinizdeki açık çek ve senetleri Excel ile tek seferde içeri aldığınız ekran: müşteriden alınıp henüz tahsil edilmemiş olanlar (portföyde, bankada, ciro edilmiş) ve verdiğiniz, henüz ödenmemiş kendi çek/senetleriniz.
💼 Neden kullanılır
Yüzlerce açık çeki tek tek girmek hem uzun sürer hem hata doğurur. Devir ekranı dosyayı önce dener, hataları satır satır gösterir, aktarımı tek düğmeyle geri alınabilir yapar. Her satırda çekin cariye de işlenip işlenmeyeceğini seçtiğiniz için cari bakiyesini ayrıca devrettiyseniz çift sayım oluşmaz.
Adım adım nasıl yapılır
Önce cari kartlarınızın açılmış olduğundan emin olun.
Örnek Excel dosyasını indirin, açık çek/senetlerinizi şablona doldurun. Tahsil edilmiş ya da ödenmiş çekleri eklemeyin.
R kolonuna H (boş da H) yazarsanız yalnız çek kaydı açılır, cari bakiyesine dokunulmaz; E yazarsanız çek normal girişteki gibi cariye de işlenir.
Aktarıma bir ad verin, dosyayı seçip YÜKLE deyin.
Önizlemede geçerli ve hatalı satırları, alınan/verilen, portföy/banka/ciro ve cariye işlenecek sayılarını kontrol edin. Hatalı satır varsa Hatalı Satırları Excel İndir ile listeyi alıp dosyayı düzeltin; devir ya tamamen doğru ya hiç aktarılır.
Hata yoksa AKTARIMI BAŞLAT ile çek/senetleri açın.
Geçmiş Çek/Senet Devirleri tablosundan bir aktarımı Geri Al ile tümüyle geri alabilirsiniz (çeklerde sonradan işlem yapılmadıysa).
Ekrandaki butonlar
YÜKLE
Seçilen Excel dosyasını yükleyip dener.Sonuç: Önizleme açılır, hiçbir kayıt yazılmaz.
Örnek Excel Dosyası
Doğru kolon düzenindeki şablonu indirir.Sonuç: Doldurulacak dosya iner.
Geçerli dosyadaki çek/senetleri açar.Sonuç: Çek/senet kayıtları oluşur; E seçilenler cariye de işlenir.
Geri Al
Seçilen aktarımı tümüyle geri alır.Sonuç: O aktarımla açılan çekler ve cari satırları kaldırılır.
Cari bakiyelerinizi Cari Açık Hesap Devri ya da açılış bakiyesiyle zaten aldıysanız çek bedeli o bakiyenin içindedir; R kolonuna H yazın, yoksa iki kez sayılır.
Aynı Excel dosyası daha önce aktarıldıysa ekran bunu tarihiyle uyarır; satırlar "zaten kayıtlı" hatası verir.
İlgili modüller:cek-senetmusteri-tedarikci (Cari Açık Hesap Devri)
21
Cari Açık Hesap Devri
Nerede: Yönetim menüsü › İçeri Al › Cari Açık Hesap Devri
Eski programınızda kapanmamış (ödenmemiş / tahsil edilmemiş) borç ve alacak belgelerini, kendi belge tarihleri ve vadeleriyle müşteri/tedarikçi hesaplarına Excel'den aktarır. İşlem dört adımda yürür: 1 Yükle → 2 Önizleme (deneme) → 3 Mutabakat → 4 Aktar. Aktarım düğmesine basılana kadar hiçbir kayıt yazılmaz.
🎯 Ne işe yarar
Eski programınızda kapanmamış (ödenmemiş / tahsil edilmemiş) borç ve alacak belgelerini, kendi belge tarihleri ve vadeleriyle müşteri/tedarikçi hesaplarına Excel'den aktarır. İşlem dört adımda yürür: 1 Yükle → 2 Önizleme (deneme) → 3 Mutabakat → 4 Aktar. Aktarım düğmesine basılana kadar hiçbir kayıt yazılmaz.
💼 Neden kullanılır
Tek satır toplam bakiye girilirse yaşlandırma tüm devri 'bugün oluşmuş' sayar; vade ve yaşlandırma raporları boş çıkar. Belge belge devir yapıldığında hem yaşlandırma hem de sonraki tahsilatların açık belgeleri kapatması doğru çalışır. Eski programın bakiye listesiyle karşılaştırma, ara dönem geçişinde eksik kalan belgeyi aktarımdan önce yakalar.
Adım adım nasıl yapılır
Önce cari kartlarınızın açılmış olduğundan emin olun (bu ekran cari kartı açmaz; gerekirse önce 'Excelden Cari Al' ekranını kullanın).
'Örnek Excel Dosyasını İndirmek İçin Tıklayın' bağlantısıyla şablonu indirin; A cari kod, C belge no, D belge tarihi, F borç/alacak (B/A) ve G tutar zorunludur; B belge tipi, E vade, H para birimi, I kur, J açıklama ve K şube isteğe bağlıdır.
Aktarım Adı yazın, Excel dosyasını seçip YÜKLE'ye basın.
Önizlemede toplam/geçerli/hatalı satır, cari sayısı, toplam borç-alacak ve NET tutarı kontrol edin; hatalı satır varsa 'Hatalı Satırları Excel İndir' ile listeyi alın, dosyayı düzeltip yeniden yükleyin.
Mutabakat adımında eski programdan aldığınız bakiye listesini (A cari kod, B net bakiye: borç +, alacak −) yükleyip KARŞILAŞTIR'a basın; listeniz yoksa 'Elimde bakiye listesi yok, mutabakatsız devam ediyorum' kutusunu işaretleyin.
AKTARIMI BAŞLAT ile satırları yazdırın; bitince 'Bitir ve Ekrana Dön' deyin.
Yanlış bir aktarımı 'Geçmiş Devir Aktarımları' listesinden 'Geri Al' ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Örnek Excel Dosyasını İndirmek İçin Tıklayın
Devir için hazır Excel şablonunu indirirSonuç: Doğru kolon düzeninde örnek dosya bilgisayara iner
YÜKLE
Aktarım adı ve seçilen Excel dosyasını yüklerSonuç: Dosya okunur ve kayıt yazmadan önizleme (deneme) sonucu gösterilir
Hatalı satırların tam listesini (Excel satır no, cari kod, belge no, sebep) indirirSonuç: Düzeltme için hata listesi bilgisayara iner
KARŞILAŞTIR
Eski programın cari bakiye listesini yükleyip devir dosyasıyla karşılaştırırSonuç: Tutan cari, bakiyesi farklı, devirde olmayan ve listede olmayan cariler sayılarıyla ve farklarıyla listelenir
Geçerli satırları cari hesaplara yazar (mutabakat yapılmış ya da 'mutabakatsız devam' kutusu işaretli olmalı)Sonuç: Satırlar tek tek işlenir, sonuçta 'Devir tamamlandı' ya da 'Devir yarım kaldı' mesajı görünür
Geri Al
Geçmiş Devir Aktarımları listesinde seçilen aktarımla yazılan devir satırlarını onay alarak kaldırırSonuç: Aktarım 'Geri alındı' olur, ilgili carilerin bakiyesi güncellenir
Devir ya tamamen doğru ya hiç aktarılır: tek satır bile hatalıysa Mutabakat ve Aktar adımları açılmaz.
Aynı dosya ya da aynı belge numaraları daha önce aktarıldıysa kırmızı uyarı çıkar; yeniden aktarırsanız bakiyeler iki katına çıkar, önce eski aktarımı Geri Al'ın.
Geri Al yalnız devir satırlarını kaldırır; devirden sonra girdiğiniz tahsilat ve faturalar yerinde kalır. Çek/senet devirleri bu ekrandan değil, Çek/Senet Devri ekranından geri alınır.
Excel'deki şube kolonu satırın şubesini belirlemez; satırlar aktarımı yapan kullanıcının o an seçili şubesine yazılır. Şube bazlı devir için her şubeye geçip ayrı dosya aktarın. Dövizli satırda kur boşsa satır hatalı sayılır.
Cari Açık Hesap Devri: Geçmiş Devir Aktarımları listesi artık tüm aktarımları gösterir (eskiden son 20) ve aktarım adı ya da dosya adıyla aranır. Yeni "Devirden Aktarılan Kayıtlar" listesi devirle yazılan tüm kayıtları verir: cari kodu, ünvan, belge no, açıklama veya aktarım adıyla arama, aktarım seçimi, 100'lük sayfalar, toplam borç / alacak. Aktarım satırındaki liste düğmesi o aktarımın kayıtlarını açar. (03.10.2026)
İlgili modüller:Excelden Cari AlMüşteri ve Tedarikçi (cari hesap, ekstre)Cari Yaşlandırma / Açık Bakiye YaşıTahsilat / ÖdemeÇek/Senet Devri
22
Satın Alma / Modül Ekle (Bulut Yazılım Marketi)
Nerede: Yönetim menüsü › NetEsnaf › Satın Alma / Modül Ekle
Mevcut lisansınıza yeni modül eklediğiniz market ekranıdır. Henüz sahip olmadığınız modüller kart olarak (ad, kategori, kısa özet, fiyat) listelenir; seçtiklerinizi sepete ekleyip program içinden ödeme yaparsınız. Ekranın üstünde paketiniz ve lisansınızın kaç gün kaldığı görünür.
🎯 Ne işe yarar
Mevcut lisansınıza yeni modül eklediğiniz market ekranıdır. Henüz sahip olmadığınız modüller kart olarak (ad, kategori, kısa özet, fiyat) listelenir; seçtiklerinizi sepete ekleyip program içinden ödeme yaparsınız. Ekranın üstünde paketiniz ve lisansınızın kaç gün kaldığı görünür.
💼 Neden kullanılır
İşletme büyüdükçe ihtiyaç duyduğu modülü (ör. servis, üretim, saha satış) destek beklemeden kendisi ekler. Fiyat lisansınızın kalan gün sayısına göre hesaplanır; eklenen modül lisansınızla aynı gün biter, böylece tek bir yenileme tarihi kalır.
Adım adım nasıl yapılır
Yönetim › NetEsnaf › Satın Alma / Modül Ekle ekranını açın; modül kartları yüklenir.
Bir modül hakkında ayrıntı için kartındaki 'Detay'a basın; açılan pencerede modülün neleri çözdüğü ve kimler için olduğu görünür.
İstediğiniz modüllerde 'Sepete ekle' kutusunu işaretleyin (ya da Detay penceresinde 'Sepete Ekle'ye basın).
Sağdaki Sepet'te Ara Toplam, KDV ve Ödenecek tutarı kontrol edin; yanlış eklediğinizi × ile çıkarın.
'Satın Al & Öde' ile ödeme sayfasına geçip ödemeyi tamamlayın.
Ödeme sonrası bu ekrana dönülür; 'Ödemeniz alındı' mesajından sonra modüller birkaç dakika içinde ya da yeniden giriş yaptığınızda menüde görünür.
Ekrandaki butonlar
Detay
Modülün ayrıntılı tanıtımını açar (Neleri çözer? / Kimler için?)Sonuç: Modül detay penceresi fiyatıyla birlikte açılır; sahip olduğunuz modülde 'Sahipsiniz' yazar
Sepete ekle / Sepete Ekle
Modülü sepete eklerSonuç: Sepet ara toplam, KDV ve ödenecek tutarla güncellenir
Lisansınızda zaten bulunan modülleri kısa açıklamalarıyla açarSonuç: Sahip olunan modüller listesi görünür
Lisans Satın Al / Lisansı Yenile
Demo lisansta gerçek lisansa geçiş, süresi bitmiş lisansta yenileme sayfasına götürürSonuç: Lisans satın alma / yenileme sayfası açılır
Fiyatlar yıllık fiyatın lisansınızın kalan gününe oranlanmış hâlidir (pro-rata); KDV sepette ayrıca gösterilir.
Demo lisanstayken modül eklenemez; önce 'Lisans Satın Al' ile gerçek lisansa geçilmelidir. Lisans süresi bittiyse önce 'Lisansı Yenile' gerekir.
Ödeme sonrası modül menüde hemen görünmezse birkaç dakika bekleyin ya da çıkış yapıp yeniden giriş yapın.
İlgili modüller:Başvurular (Online Banka / E-Fatura)Lisans ve paket (lisans süresi)Tüm ek modüller
23
Şube Yönetimi
Nerede: Şubeler menüsü › Şube Yönetimi (Şube modülü lisanslı firmalarda)
Firmanın şubelerini tanımladığınız ve her şubeye depo ile kullanıcı bağladığınız ekran. Listede şube kodu, adı, şehir/ilçe, bağlı depo ve kullanıcı sayısı görünür; hiçbir şubeye bağlı olmayan depolar 'Genel Depo' olarak ayrıca gösterilir.
🎯 Ne işe yarar
Firmanın şubelerini tanımladığınız ve her şubeye depo ile kullanıcı bağladığınız ekran. Listede şube kodu, adı, şehir/ilçe, bağlı depo ve kullanıcı sayısı görünür; hiçbir şubeye bağlı olmayan depolar 'Genel Depo' olarak ayrıca gösterilir.
💼 Neden kullanılır
Çok şubeli işletmede her şubenin kullanıcısı yalnız kendi şubesinin depolarını, belgelerini ve kasa kayıtlarını görür; şube bazlı raporlar ve stok bu bağlarla çalışır.
Adım adım nasıl yapılır
Şubeler › Şube Yönetimi ekranını açın.
Yeni Şube ile kod ve şube adını (zorunlu) girin; ünvan, yetkili, adres, şehir/ilçe, vergi dairesi ve telefon bilgilerini isteğe bağlı doldurun.
Satırdaki İŞLEMLER › Depo Bağla ile şubeye ait depoları seçip kaydedin.
İŞLEMLER › Kullanıcı Bağla ile o şubede çalışan kullanıcıları seçin.
Bilgileri değiştirmek için İŞLEMLER › Düzenle'yi kullanın.
Ekrandaki butonlar
Yeni Şube
Şube tanım formunu açarSonuç: Kod ve ad girilerek şube eklenir
Şube kısıtlı kullanıcı yalnız kendi şubesinin depolarını, belgelerini, kasa/masraf/çek/teklif ve tahsilat-ödeme kayıtlarını görür; yönetici kısıtsızdır.
Üst bardaki şube seçimi listeleri o şubeye göre süzer.
Şube silinirse depolar kaybolmaz; şubesiz 'Genel Depo' olarak kalır.
Kim, ne zaman, neyi değiştirdi? Sistem ayarları, tanımlar (KDV oranı, para birimi, firma, şube), kullanıcılar ve yetkiler, belgeler, dosyalar, stok kartı birleştirme, keşif malzemeleri, otomasyonlar ve kullanıcı girişlerinde yapılan değişiklikleri güne göre gruplu tek zaman çizelgesinde, eski ve yeni değeriyle gösteren denetim ekranı.
🎯 Ne işe yarar
Kim, ne zaman, neyi değiştirdi? Sistem ayarları, tanımlar (KDV oranı, para birimi, firma, şube), kullanıcılar ve yetkiler, belgeler, dosyalar, stok kartı birleştirme, keşif malzemeleri, otomasyonlar ve kullanıcı girişlerinde yapılan değişiklikleri güne göre gruplu tek zaman çizelgesinde, eski ve yeni değeriyle gösteren denetim ekranı.
💼 Neden kullanılır
Bir ayar değişti, e-fatura gönderimi durdu, bir kullanıcının yetkisi genişledi ya da biri mesai dışında sisteme girdi — kimin yaptığını tahmin etmek yerine kaydı açarsınız. Eski ve yeni değer yan yana görünür; hata hızlı geri alınır, sorumluluk netleşir.
Adım adım nasıl yapılır
Yönetim & Ayarlar › İşletme Analizi › Denetim İzi'ni açın (bu sayfanın yetkisi verilmiş olmalıdır).
Üstteki kaynak çiplerinden (Tümü, Ayar, Tanım, Kullanıcı, Yetki / Rol, Belge, Dosya, Stok kartı birleştirme, Keşif malzeme, Otomasyon, Giriş) birine tıklayarak süzün; çiplerde kayıt sayısı, Giriş çipinde başarısız deneme sayısı kırmızı görünür.
Süzgeç çubuğunda tarih aralığını (Bugün, 7 gün, 30 gün, Özel), kullanıcıyı ve bölümü seçin; arama kutusuna yazdıkça liste yenilenir. Telefonda süzgeç çubuğu katlanır.
Kayıtlar güne göre (Bugün, Dün, tarih) gruplanır: kim, ne zaman, hangi kaynakta, eski → yeni değer. Uzun değişikliklerde "devamı" ile tamamını açın; belge numarasına tıklayınca belge açılır.
Listenin sonunda "Daha fazla yükle" ile eski kayıtları getirin; YAZDIR menüsünden süzgece uygun Excel alın.
Ekrandaki butonlar
Kaynak çipleri
Kayıtları kaynağa göre süzer (Ayar, Tanım, Kullanıcı, Yetki / Rol, Belge, Dosya, Giriş…).Sonuç: Yalnız seçilen kaynağın kayıtları listelenir.
Bugün / 7 / 30 / Özel
Tarih aralığını seçer.Sonuç: Liste seçilen aralığa göre yenilenir.
Daha fazla yükle
Sonraki eski kayıtları getirir.Sonuç: Liste aşağı doğru uzar.
YAZDIR ▾ (Excel)
Süzgece uygun kayıtları Excel'e alır.Sonuç: Ekrandaki süzgeçle aynı veri iner.
Ayar adları ekranda gördüğünüz adlarla yazılır (ör. Fatura Ayarları › Entegratör); şifre gibi gizli değerler kilit simgesiyle gösterilir, değeri hiçbir zaman açılmaz.
Giriş kaynağı: kullanıcı girişleri, çıkışları, hatalı şifre denemeleri ve hesap kilitlenmesi; cihaz özeti (ör. Chrome · Windows, Mobil · Android) ve IP ile listelenir. Başarısız denemeler kırmızıdır; destek ekibinin destek amaçlı girişleri görevli adıyla yazılır; girilen şifre hiçbir zaman kaydedilmez. Giriş kayıtları 06.10.2026'da başladı.
Kullanıcılar listesindeki "Son giriş" sütunu bu giriş kayıtlarından gelir.
Ayar ve tanım kayıtları firma geneli görünür; belge kayıtları kullanıcının görebildiği depolarla sınırlıdır. Ekranı ve Excel çıktısını yalnız Denetim İzi sayfa yetkisi verilen kullanıcılar kullanır. (06.10.2026)
İlgili modüller:yonetimkullanicifaturastok
25
Dosya Paylaşımı
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Dosya Paylaşımı (yalnız dosya arşivi Google Drive ya da Narbulut'a bağlı firmalarda görünür)
Firmanızın ortak dosya alanı: ekibinizle klasör açıp dosya yükler, klasör yetkisiyle paylaşır, dosyaları indirmeden önizlersiniz. Dosyalar Sistem Ayarları › Dosya Arşivi'nde bağladığınız Google Drive ya da Narbulut alanında saklanır.
🎯 Ne işe yarar
Firmanızın ortak dosya alanı: ekibinizle klasör açıp dosya yükler, klasör yetkisiyle paylaşır, dosyaları indirmeden önizlersiniz. Dosyalar Sistem Ayarları › Dosya Arşivi'nde bağladığınız Google Drive ya da Narbulut alanında saklanır.
💼 Neden kullanılır
Sözleşme, fiyat listesi, teknik çizim gibi dosyalar WhatsApp gruplarına, e-postalara ve kişisel bilgisayarlara dağılınca doğru sürüm bulunamaz, ayrılan personelle dosya da gider. Ortak alanda her dosya tek yerdedir, kimin göreceğini klasör yetkisi belirler, her işlem kayıtlıdır.
Adım adım nasıl yapılır
Önce Sistem Ayarları › Dosya Arşivi'nde Google Drive ya da Narbulut bağlantısını yapın; Dosya Paylaşımı menüsü ancak bundan sonra görünür.
Yönetim & Ayarlar › Dosya Paylaşımı'nı açın. Sol panelde Ortak Dosyalar, Dosyalarım (kişisel alanınız), Benimle Paylaşılanlar, Son Dosyalar, Yıldızlılar, Çöp Kutusu ve Kayıt Ekleri bölümleri vardır.
Yeni klasör açın, dosyaları seçip yükleyin (birden çok dosya, ilerleme göstergesiyle; yükleme iptal edilebilir).
Klasörde aynı adlı dosya varsa yeni sürüm olarak mı, ayrı dosya olarak mı ekleneceğini seçin; eski sürümler saklanır.
Dosya menüsünden (⋮ ya da sağ tık) önizle, indir, yeniden adlandır, taşı, yıldızla, sil ve bilgi / sürüm / geçmiş işlemlerini yapın; klavyede dosyayı seçip Enter (aç), F2 (yeniden adlandır), Del (sil) kullanılır.
Klasörün yetki penceresinden kişi ya da Herkes için Okur / Yazar / Yönetir / Kapalı düzeyini verin; alt klasörler bu yetkiyi devralır.
Silinen dosya 30 gün Çöp Kutusu'nda bekler, geri alınabilir; süre dolunca kendiliğinden temizlenir.
Ekrandaki butonlar
Yeni Klasör
Bulunduğunuz yerde klasör açar.Sonuç: Klasör ağaçta görünür.
Yükle
Bir ya da birden çok dosyayı yükler.Sonuç: Dosyalar ilerleme göstergesiyle yüklenir, başarısız olan kırmızı işaretlenir.
Önizle
Dosyayı indirmeden ekranda açar.Sonuç: Resim, PDF, Excel, Word ya da metin önizleme penceresinde görünür.
Yetki
Klasörün kişi / Herkes yetkisini düzenler.Sonuç: Okur / Yazar / Yönetir / Kapalı düzeyi kaydedilir; alt klasörler devralır.
Kalıcı Sil
Çöp Kutusu'ndaki dosyayı kalıcı siler.Sonuç: Dosya geri alınamaz şekilde kaldırılır.
Dosyaları indirmeden önizleyin: resim (yakınlaştırmalı), PDF, Excel (sayfa sekmeleriyle, ilk 5.000 satır), Word (sayfa görünümü) ve metin dosyaları ekranda açılır. Önizleme tarayıcınızda yapılır, dosya hiçbir dış servise gönderilmez. Aynı önizleme cari, ürün ve diğer kayıtların eklerinde ve sevkiyat fotoğraflarında da çalışır. (06.10.2026)
Kayıt Ekleri bölümünde kayıtlara eklenmiş dosyalar kayda göre gruplu (ör. "ABC Ltd. — 4 dosya") listelenir, aranır, önizlenir ve Kayda git ile kayda geçilir. Bir modüle yetkisi olmayan kullanıcı o modülün kayıt eklerini açamaz ve indiremez; anlaşılır bir uyarı görür. (06.10.2026)
Dosyalarım (kişisel alan) "Herkes"e açılamaz; ortak alan ile kişisel alan arasında taşımayı yönetici ya da alanın sahibi yapar.
Google Drive'a NetEsnaf dışından doğrudan eklenen dosyalar bu ekranda görünmez; dosyaları ekrandan yükleyin.
Yetki ağacında ekran yetkisinin yanında yükle, klasör yönet, klasör yetkisi ver ve kalıcı sil kutuları ayrıdır.
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › NetEsnaf › Sistem Duyuruları
NetEsnaf'ın gönderdiği önemli sistem duyurularını (mevzuat değişikliği, bakım, kritik uyarı) okuduktan sonra yeniden açıp okuyabildiğiniz sayfadır.
🎯 Ne işe yarar
NetEsnaf'ın gönderdiği önemli sistem duyurularını (mevzuat değişikliği, bakım, kritik uyarı) okuduktan sonra yeniden açıp okuyabildiğiniz sayfadır.
💼 Neden kullanılır
Önemli duyurular giriş yaptığınızda kapatılamayan bir pencerede gösterilir ve okunmadan geçilemez; bu sayfa daha önce okuduğunuz duyurulara sonradan tekrar bakmanızı sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Önemli bir duyuru geldiğinde giriş yaptığınızda ekranın ortasında pencere açılır; metni sonuna kadar kaydırıp birkaç saniye sonra etkinleşen "Okudum" düğmesine basın. Birden çok duyuru varsa sırayla gösterilir.
Okuduğunuz duyurular Yönetim & Ayarlar › NetEsnaf › Sistem Duyuruları sayfasında listelenir; bir duyuruya tıklayınca pencerede yeniden açılır.
Duyuru firmanıza, kullandığınız modüllere ya da yalnız yönetici kullanıcılara özel gönderilmiş olabilir; size gönderilmeyen duyuru listede görünmez.
Ekrandaki butonlar
Okudum
Açılan duyuru penceresini kapatır.Sonuç: Duyuru okundu olarak işaretlenir ve bu sayfada listelenir.
Duyuru satırı
Okunmuş bir duyuruyu yeniden açar.Sonuç: Duyuru metni pencerede gösterilir.
Destek amaçlı yapılan girişlerde duyuru penceresi açılmaz; duyuruyu firmanın kendi kullanıcısı okur. (08.10.2026)
Yayından kaldırılan bir duyuru açık pencerede beklerken "Okudum" denirse pencere kendiliğinden sıradakine geçer. (08.10.2026)
