İşletmenizin tüm kurulum ve tanım ekranlarını tek çatıda toplayan modül. Sisteminizi ilk kez kurarken ve günlük kullanımda ayar yaparken çalışacağınız merkez burasıdır. Fatura, kasa, stok, cari, servis ve irsaliye gibi tüm diğer modüller buradaki tanımları temel alır.
17 ekranKurulum & bakımTüm modüllerin temeli
Bu modül ne işe yarar?
Yönetim & Ayarlar, işletmenizin dijital kimliğini ve çalışma kurallarını belirlediğiniz yerdir. Kimlerin sisteme girebileceğini (kullanıcılar ve roller), firmanızın resmi bilgilerini, evraklarınızın nasıl numaralanacağını, hangi para birimleri ve KDV oranlarıyla çalışacağınızı, otomatik bildirimlerin nasıl gönderileceğini burada tanımlarsınız. Ayrıca başka bir programdan geçerken müşteri ve ürün listelerinizi Excel ile toplu olarak buradan aktarabilirsiniz. Kısacası: önce buradaki tanımları yaparsınız, sonra tüm sistem bu tanımlara göre çalışır. Ekranların bir kısmı yalnızca ilgili özelliği (servis, dosya arşivi, API gibi) kullanan işletmelerde menüde görünür.
1
Sistem Ayarları
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tanımlar › Sistem Ayarları
İşletmenizin bütün genel ayarlarını sekmeler halinde tek ekrandan yönetirsiniz: e-posta, SMS, Telegram, telefon bildirimleri, görünüm ve tema, dosyaların bulutta saklanması, harita, müşteri paneli ve e-belge bağlantıları.
🎯 Ne işe yarar
Sistemin dış dünyayla konuştuğu tüm kanalların bilgilerini burada tutarsınız: e-posta sunucusu, SMS hesabı, Telegram botu, telefon bildirimi altyapısı, dosya arşivi (Google Drive veya bulut depolama), harita servisi, müşteri paneli ve e-belge bağlantısı. Aktif modüllerin kendi ayar sekmeleri de burada görünür.
💼 Neden kullanılır
Bu bilgiler girilmeden sistem SMS/e-posta/bildirim gönderemez, dosyaları buluta atamaz veya harita gösteremez. İlk kurulumda ve yeni bir entegrasyon eklerken bu ekranı kullanırsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Üstteki sekmelerden ilgili ayar grubunu seçin (Bildirim, Görünüm, Dosya Arşivi, Diğer, Hızlı Menü ve varsa modül ayarları). Bilgisayarda sekmeler üst üste düğmeler halinde, telefonda açılır liste şeklinde görünür.
İlgili alanları doldurun. Örneğin e-posta için sunucu, port, kullanıcı adı ve şifre; SMS için hesap anahtarı bilgileri.
Girdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu görmek için ilgili "Bağlantı Test Et" düğmesine basın. Test, kaydetmeden çalışır.
Telegram için bot bilgisini girip "Otomatik Al" ile sohbet kimliğini çektirebilir; telefon bildirimi için "Dosyadan Oku" ile hazır bağlantı dosyanızı yükleyebilirsiniz.
Görünüm sekmesinden tema rengini, ana ekran düzenini ve takvim renklerini seçin.
Dosya Arşivi sekmesinden Google Drive veya bulut depolama bağlantınızı yapın.
En altta tek bir KAYDET düğmesine basarak tüm sekmelerdeki ayarları birlikte kaydedin.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Bütün sekmelerdeki ayarları topluca kaydeder.Sonuç: Girdiğiniz tüm ayarlar kalıcı hale gelir; e-belge bilgisi girdiyseniz bağlantı doğrulanıp saklanır.
E-Posta Bağlantı Test Et
Girdiğiniz e-posta sunucu bilgileriyle bağlanmayı dener.Sonuç: Başarılı veya başarısız mesajı gösterir; hiçbir bilgi değişmez.
SMS Bağlantı Test Et
SMS hesabınızla kalan kredi bilgisini sorgular.Sonuç: Kalan SMS kredinizi veya hata mesajını gösterir.
Telegram Bağlantı Test Et
Bot bilgilerinizle bir test mesajı gönderir.Sonuç: Bota erişimi ve mesaj gönderimini doğrular.
Telefon bildirim altyapısı bilgileriyle bağlantı testi yapar.Sonuç: Bildirim altyapısının çalıştığını doğrular.
Dosyadan Oku
Bildirim bağlantı dosyanızı okuyup ilgili alanları doldurur.Sonuç: Gerekli alanlar otomatik dolar.
Bağlantıyı Test Et (Bulut Depolama)
Bulut depolama adresi ve anahtar bilgisiyle bağlantı dener.Sonuç: Başarılıysa bağlantı kaydedilir ve onay mesajı gösterilir.
Google Drive Bağlantısını Yap / Kapat
Google Drive arşivine bağlanır veya bağlantıyı keser.Sonuç: Drive dosya arşivi bağlantısı açılır ya da kapanır.
Kaydet / Sil (Hızlı Menü)
Sık kullandığınız sayfalar için özel kısayol adı kaydeder veya siler.Sonuç: Kısayol menüsüne kayıt eklenir veya çıkarılır.
Yaparsanız
Ne olur
Test edip KAYDET'e basmadan çıkarsanız
Test ettiğiniz bilgiler kalıcı olmaz; bildirimler eski/eksik bilgiyle çalışmaya devam eder.
Yanlış e-posta veya SMS bilgisi kaydederseniz
Sistem bildirim gönderemez; müşterilere veya ekibinize mesaj ulaşmaz.
Bir bilgiyi test butonuna basmadan önce mutlaka alanları doldurun. Test kaydetmeden çalışır ama kalıcı olması için KAYDET şart.
Hangi olayda hangi kanaldan mesaj gideceğini bu ekran değil, Otomasyonlar ekranı belirler. Burada yalnızca kanalların bağlantı bilgileri tutulur. Ayrıca harita kullanımı ücretli olabilir; her firma kendi harita anahtarını kendi hesabından girer.
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Kullanıcılar › Kullanıcı Rolleri
Tanımlı rolleri (yetki şablonlarını) listeler; durumlarını gösterir, düzenleme ve silme imkanı sunar. Yeni rol eklemek için rol formuna yönlendirir.
🎯 Ne işe yarar
Rol, bir grup yetkinin hazır paketidir. Bir kez rol oluşturur, sonra bu rolü istediğiniz kullanıcıya atarsınız. Böylece her kullanıcıya tek tek yetki vermek zorunda kalmazsınız.
💼 Neden kullanılır
Personel işe alım ve çıkışlarında yetkileri hızlı ve standart şekilde ayarlamak için. Örneğin "Muhasebe" rolü bir kez tanımlanır, tüm muhasebecilere aynı rol atanır.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranda mevcut roller ve aktif/pasif durumları listelenir.
Yeni rol için sağ üstteki "Yeni Rol" düğmesine basın.
Var olan bir rolü değiştirmek için satırındaki DÜZENLE ile formu açın; yetki ağacından bu rolün görebileceği ekranları ve yapabileceği işlemleri işaretleyin.
Gereksiz bir rolü SİL ile kaldırın.
Ekrandaki butonlar
Yeni Rol
Rol tanım formunu açar.Sonuç: Rol ekleme/düzenleme ekranına gidersiniz.
DÜZENLE
Seçili rolü düzenleme modunda açar.Sonuç: Rolün yetkilerini değiştirebilirsiniz.
SİL
Rolü siler (önce onay ister).Sonuç: Rol kaydı kaldırılır.
Yaparsanız
Ne olur
Bir role eksik yetki tanımlarsanız
O role atanan kullanıcılar ilgili sayfaları göremez.
Kullanılan bir rolü silerseniz
Role atanmış kullanıcıların yetkileri etkilenebilir; önce o role atalı kullanıcı olup olmadığını kontrol edin.
Yetki ağacında bir ekranı işaretlediğinizde, o ekranın alt sayfaları otomatik olarak eklenir; hepsini tek tek seçmenize gerek yoktur.
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Kullanıcılar › Kullanıcılar
Firmadaki tüm kullanıcıları durum, iletişim bilgisi ve tipiyle listeler; şifre değiştirme, düzenleme ve silme kısayolları sunar.
🎯 Ne işe yarar
Sisteme kimlerin girebileceğini yönetirsiniz. Yeni personel ekleme, işten ayrılanı pasife alma ve şifre sıfırlama buradan yapılır.
💼 Neden kullanılır
Personelin sisteme erişimini kontrol altında tutmak için gereklidir. Her çalışanın yalnızca işine yarayan ekranlara erişmesini sağlarsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Listede kullanıcıların aktif/pasif durumu, adı, tipi ve iletişimi görünür.
Yeni kullanıcı için "Yeni Kullanıcı" düğmesine basın, bilgilerini ve yetkilerini girin.
Bir kullanıcının şifresini sıfırlamak için ŞİFRE DEĞİŞTİR'e basın.
Bilgi veya yetki güncellemek için DÜZENLE, erişimi kaldırmak için SİL kullanın.
Ekrandaki butonlar
Yeni Kullanıcı
Kullanıcı ekleme formunu açar.Sonuç: Yeni kullanıcı kaydı oluşturma ekranına gidersiniz.
ŞİFRE DEĞİŞTİR
Seçili kullanıcının şifre sıfırlama ekranını açar.Sonuç: Kullanıcıya yeni şifre atanır.
DÜZENLE
Kullanıcı bilgilerini ve yetkilerini düzenler.Sonuç: Kullanıcı kaydı ve yetkileri güncellenir.
SİL
Kullanıcıyı siler (önce onay ister).Sonuç: Kullanıcı pasife alınır ve yetkileri temizlenir; geçmiş işlemleri korunur.
Yaparsanız
Ne olur
Kullanıcıya hiç yetki vermezseniz
Kullanıcı giriş yapabilir ama hiçbir sayfayı açamaz.
Ayrılan personeli silmek yerine pasife alırsanız
Erişimi kesilir ama geçmişte yaptığı işlemler kayıtlarda korunur.
Çok şubeli işletmede bir şube çalışanına "yalnız kendi şubesini görsün" işaretini koyarsanız
O kullanıcı için şube izolasyonu devreye girer; yalnızca kendi şubesinin belgelerini, raporlarını, panolarını ve Hızlı Satış/kasa ekranını görür, başka şube verisi (yazdırma dahil) kapanır.
Bir kullanıcının yalnızca kendi kayıtlarını görmesini istiyorsanız, kullanıcı formunda "Sadece Kendi" seçeneğini işaretleyin.
Şube izolasyonu: Çok şubeli çalışan ve şube lisansı olan işletmelerde, kullanıcı formundaki "yalnız kendi şubesini görsün" seçeneği o kullanıcıyı tamamen kendi şubesine kısıtlar. İşaretli kullanıcı yalnızca kendi şubesinin belgelerini (fatura, irsaliye, sipariş, teklif, tahsilat), raporlarını, ana ekran panolarını ve Hızlı Satış/kasa ekranını görür; başka şubeye ait hiçbir kayıt —çıktı ve yazdırma dahil— açılmaz. Kısıt kullanıcı bazında tek tek açılır; yöneticiler ve kısıtı olmayan kullanıcılar tüm şubeleri görmeye devam eder. Tek şubeli işletmelerde bu seçenek görünmez.
İlgili modüller:Kullanıcı RolleriYetki sistemiŞube YönetimiHızlı Satış
4
Firma Bilgileri
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tanımlar › Firma Bilgileri
Firmanızın unvan, yetkili, adres, vergi dairesi ve numarası, telefon, e-posta, web adresi, ülke/şehir/ilçe ve logo bilgilerini düzenlersiniz. Bu bilgiler fatura, teklif ve diğer basılı evraklarda kullanılır.
🎯 Ne işe yarar
İşletmenizin resmi kimliğini tanımlar. Fatura, irsaliye ve teklif çıktılarınızın üst kısmındaki firma bilgileri buradan gelir.
💼 Neden kullanılır
Resmi evraklarda ve e-belge gönderiminde firma kimliğiniz bu ekrandan alınır. Bilgiler yanlış veya eksik olursa tüm evraklarınız hatalı basılır.
Adım adım nasıl yapılır
Açılan formda mevcut firma bilgileri dolu gelir.
Güncellemek istediğiniz alanları düzenleyin (unvan, vergi no, adres, iletişim).
İsterseniz Logo alanından yeni logo dosyası seçin; bu logo çıktılarınızda görünür.
KAYDET ile güncelleyin.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Firma bilgilerini kaydeder.Sonuç: Firma kaydı güncellenir; logo yüklediyseniz saklanır.
VAZGEÇ
Değişiklikleri iptal eder.Sonuç: Form kapanır, kayıt yapılmaz.
Yaparsanız
Ne olur
Vergi numarasını veya unvanı yanlış girerseniz
Tüm faturalarınızda ve e-belgelerinizde hatalı görünür.
Logo yüklerken net ve yüksek çözünürlüklü bir görsel kullanın; çıktı kalitesini doğrudan etkiler.
Vergi dairesi ve numaranızı e-fatura gönderimine başlamadan önce mutlaka doğru girin.
İlgili modüller:FaturaTeklifİrsaliyeE-belge
5
Fiş ve Kart No
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tanımlar › Fiş ve Kart No
Tüm evrak tiplerinin (fatura, irsaliye, kasa fişi, sipariş, teklif ve diğerleri) numaralandırma kurallarını yönetirsiniz: ön ek, son ek, uzunluk, numara tipi ve son sıra numarası. Ayrıca evrak baskı tasarımını düzenleyebilirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Evrak numaralarınızın nasıl üretileceğini belirlersiniz. Örneğin faturalarınız FT2026-000123 gibi düzenli, firmanıza özel bir biçimde numaralanır.
💼 Neden kullanılır
Evrak numaralarının düzenli, tekrarsız ve firmaya özgü üretilmesi için gereklidir. Yanlış ayar, aynı numaranın iki kez çıkmasına veya numara atlamalarına yol açar.
Adım adım nasıl yapılır
Listede her evrak tipi ve alt fişleri, mevcut numara ayarlarıyla görünür.
Bir fişin numaralandırmasını değiştirmek için DÜZENLE'ye basın; açılan pencerede ön ek, son ek, uzunluk ve son sıra numarasını ayarlayıp kaydedin.
Evrak baskı şablonunu değiştirmek için TASARIM düğmesini kullanın.
Aynı evrak tipinden yeni bir numaralayıcı türetmek için KOPYALA'ya basın; başlık, ön/son ek ve isteğe bağlı baskı tasarımını seçin.
Kullanıcı alanından bir veya birden fazla kullanıcı seçerseniz, seçtiğiniz her kullanıcı o evrak tipinde kendi seri ve sırasını tutar. Örneğin iki satış temsilcinizin faturaları ayrı numara serilerinden ilerler; listedeki Kullanıcı sütunundan hangi serinin kime ait olduğunu görürsünüz.
Ekrandaki butonlar
DÜZENLE
Fiş numarası ayar penceresini açar.Sonuç: Numara ön/son ek, uzunluk, tip ve son sıra güncellenir.
TASARIM
Evrak baskı tasarımcısını açar.Sonuç: Fiş çıktı şablonunu düzenlersiniz.
KOPYALA
Mevcut numaralayıcıyı seçtiğiniz kullanıcılara çoğaltma penceresini açar.Sonuç: Seçilen her kullanıcı için ayrı bir numaralayıcı (ve istenirse baskı tasarımı kopyası) oluşur; her biri kendi seri ve sırasını tutar.
Kopyalarken o evrak tipinde zaten numaralayıcısı olan bir kullanıcıyı seçerseniz
O kullanıcı atlanır ve adıyla size bildirilir; ikinci bir seri açılmaz.
Genel sıra sürekli artar; günlük sıra ise her gün yeniden 1'den başlar. İhtiyacınıza göre seçin.
Yıl başında son sıra numarasını sıfırlamak isterseniz dikkatli olun; yeni numaralar eski evraklarınızla çakışmasın.
Masraf kartları kendi serisini kullanır. Eskiden masraf kartları kasa & banka kartlarıyla aynı numara sırasını paylaşıyordu; artık MSR ile başlayan kendi serisinden numara alırlar. Mevcut masraf kartlarınızın kodları değiştirilmedi. Bu seriye kendi ön ekinizi vermek isterseniz listedeki Masraf Kartı satırında DÜZENLE deyin.
Kullanıcıya kopyalanan numaralayıcının sayacı sıfırdan başlar — kaynak serinin son evrak numarasından devam etmez. Böylece yeni kullanıcının ilk evrakı başkasının numarasının ardından gelmiş gibi görünmez.
İlgili modüller:FaturaİrsaliyeKasaSiparişTeklif
6
Para Birimleri
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tanımlar › Para Birimleri
Kullanacağınız para birimlerini (TL, USD, EUR ve diğerleri) kod, sembol, alt birim ve kur çarpanıyla tanımlarsınız. Bir birim varsayılan (yerel) para birimi olur; diğerlerinin kurunu Merkez Bankası'ndan güncelleyebilirsiniz.
🎯 Ne işe yarar
Döviz cinsinden fatura veya teklif kesebilmenizi ve bunların TL karşılığını doğru hesaplanmasını sağlar.
💼 Neden kullanılır
Döviz ile çalışan işletmeler için gereklidir. Yanlış kur, tüm döviz belgelerinizin TL karşılığını bozar.
Adım adım nasıl yapılır
Yeni birim için formda kod, ad, sembol, alt birim ve çarpanı girin.
Yerel para biriminizi "Varsayılan: EVET" yaparak belirleyin; bunun çarpanı 1 olur.
Döviz birimlerinin güncel kurunu çekmek için "T.C.M.B Den Kur Güncelle"ye basın.
KAYDET ile ekleyin; listeden mevcut birimleri DÜZENLE veya SİL yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Para birimini ekler veya günceller.Sonuç: Para birimi kaydı oluşur veya güncellenir.
T.C.M.B Den Kur Güncelle
Varsayılan dışındaki tüm birimlerin kurunu Merkez Bankası satış kuruyla günceller.Sonuç: İlgili birimlerin kuru ve güncelleme zamanı yenilenir.
VAZGEÇ
Formu iptal eder.Sonuç: Kayıt yapılmaz.
DÜZENLE
Seçili para birimini düzenler.Sonuç: Birim bilgileri değiştirilir.
SİL
Para birimini siler (önce onay ister).Sonuç: Para birimi pasife alınır.
Yaparsanız
Ne olur
Kullanımdaki bir birimi silerseniz
Geçmiş evraklarınız etkilenir; kullanılan birimi silmeyin.
Kuru düzenli güncellemezseniz
Döviz belgeleriniz eski kurla hesaplanır.
Yalnızca bir para birimi varsayılan olabilir ve varsayılanın çarpanı her zaman 1'dir. Kuru güncel tutmak için Merkez Bankası güncellemesini düzenli kullanın.
Merkez Bankası'na ulaşılamazsa kur güncellenmez ve hata mesajı verir.
İlgili modüller:FaturaTeklifSiparişKasa
7
KDV Oranları
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tanımlar › KDV Oranları
Kullanacağınız KDV oranlarını (örneğin %1, %10, %20) ad ve oranla tanımlar, bir oranını varsayılan yaparsınız. Fatura ve teklif satırlarında bu oranlar seçilir.
🎯 Ne işe yarar
Faturalarınızda kullanılacak KDV oranlarını önceden tanımlarsınız. Varsayılan oran, yeni satırlarda otomatik gelir.
💼 Neden kullanılır
Faturalarda doğru KDV hesabı için tanımlı oranlar gerekir. Varsayılan oran işlem hızınızı artırır.
Adım adım nasıl yapılır
Formda KDV adı ve oranını girin.
En sık kullandığınız oranı "Varsayılan: EVET" yapın.
Durumu Aktif bırakıp KAYDET'e basın.
Listeden mevcut oranları DÜZENLE veya SİL yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
KDV oranını ekler veya günceller.Sonuç: KDV oranı kaydı oluşur veya güncellenir.
VAZGEÇ
Formu iptal eder.Sonuç: Kayıt yapılmaz.
DÜZENLE
Seçili oranı düzenler.Sonuç: KDV oranı güncellenir.
SİL
Oranı siler (önce onay ister).Sonuç: KDV oranı pasife alınır.
Yaparsanız
Ne olur
Hiçbir oranı varsayılan yapmazsanız
Yeni fatura satırlarında KDV oranı boş gelebilir.
Eski bir oranı silmek yerine pasife alırsanız
Geçmiş belgeleriniz korunur.
Her zaman bir varsayılan oran bırakın; mevzuat değişikliklerinde eski oranı silmek yerine pasife almak daha güvenlidir.
İlgili modüller:FaturaTeklifSiparişStok
8
Plakalar
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tanımlar › Plakalar
İrsaliyelerde kullanacağınız taşıt plakalarını tanımlarsınız. İrsaliye düzenlerken listeden plaka seçilir.
🎯 Ne işe yarar
Sevk irsaliyelerinde taşıyıcı araç plakasını önceden hazır listeden seçmenizi sağlar.
💼 Neden kullanılır
İrsaliyede plaka bilgisinin doğru ve hızlı girilmesi için araçlarınızı bir kez tanımlarsınız.
Adım adım nasıl yapılır
Formda taşıt plakasını girin ve durumu Aktif seçin.
KAYDET ile ekleyin.
Listeden mevcut plakaları DÜZENLE veya SİL yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Plakayı ekler veya günceller.Sonuç: Plaka kaydı oluşur veya güncellenir.
Plakayı siler (önce onay ister).Sonuç: Plaka pasife alınır.
Sık kullandığınız araçların plakalarını önceden tanımlarsanız irsaliye kesme işlemi hızlanır.
İlgili modüller:İrsaliye
9
Görev Durumları
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tanımlar › Görev Durumları
Servis, keşif, müşteri ilişkileri ve proje görevlerinin durumlarını (örneğin Yeni, Devam Ediyor, Tamamlandı) ad, sıra, arkaplan ve yazı rengiyle tanımlarsınız. Bu ekran yalnızca ilgili modülleri kullanan işletmelerde menüde görünür.
🎯 Ne işe yarar
Görev takip panolarınızdaki durum kolonlarını oluşturursunuz. Her durumun rengini ve sırasını siz belirlersiniz.
💼 Neden kullanılır
Durumların renkli ve sıralı görünmesi iş akışını netleştirir; ekibiniz görevin hangi aşamada olduğunu bir bakışta anlar.
Adım adım nasıl yapılır
Kullanım yerini (durumun hangi iş akışına ait olduğunu) seçin.
Durum adını, sırasını ve renklerini girin.
Aktif seçip KAYDET'e basın.
Listeden mevcut durumları DÜZENLE veya SİL yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Görev durumunu ekler veya günceller.Sonuç: Durum kaydı oluşur veya güncellenir.
VAZGEÇ
Formu iptal eder.Sonuç: Kayıt yapılmaz.
DÜZENLE
Seçili durumu düzenler.Sonuç: Durum bilgisi güncellenir.
SİL
Durumu siler (önce onay ister).Sonuç: Durum pasife alınır.
Yaparsanız
Ne olur
Kullanım yeri eşlemesini yanlış seçerseniz
Görev akışı hatalı sınıflanır.
Kullanımdaki bir durumu silerseniz
O durumdaki görevler sahipsiz kalabilir.
Sıra numarası pano kolonlarının sırasını belirler. Yazı ve arkaplan renginin okunur olmasına dikkat edin.
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tanımlar › Görev Öncelikleri
Görevlerin öncelik seviyelerini (örneğin Düşük, Normal, Yüksek, Acil) ad, sıra ve renklerle tanımlarsınız. Servis, keşif, müşteri ilişkileri ve proje görevlerinde kullanılır. Bu ekran yalnızca ilgili modülleri kullanan işletmelerde menüde görünür.
🎯 Ne işe yarar
Görevlerin aciliyet seviyelerini tanımlar ve her seviyeye bir renk verirsiniz.
💼 Neden kullanılır
Görevlerin aciliyetine göre renkli ve sıralı gösterilmesi ekiplerin doğru önceliklendirme yapmasını sağlar.
Adım adım nasıl yapılır
Öncelik adını, sırasını ve renklerini girin.
Aktif seçip KAYDET'e basın.
Listeden mevcut öncelikleri DÜZENLE veya SİL yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Görev önceliğini ekler veya günceller.Sonuç: Öncelik kaydı oluşur veya güncellenir.
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tanımlar › Kayıt Etiketleri
Kayıtlarınızı etiketlemek ve gruplamak için genel etiketler (ad, sıra, durum) tanımlarsınız. Bu ekran yalnızca Sistem Ayarları'nda "Kayıtları Etiketle" seçeneği EVET yapıldığında menüde görünür.
🎯 Ne işe yarar
Kayıtlarınızı renkli, isimli etiketlerle işaretleyip gruplamanızı sağlayan etiketleri oluşturursunuz.
💼 Neden kullanılır
Kayıtları etiketlerle sınıflandırmak filtreleme ve raporlamayı kolaylaştırır; benzer kayıtları bir arada görürsünüz.
Adım adım nasıl yapılır
Etiket adını ve sırasını girin.
Durumu Aktif seçin.
KAYDET ile ekleyin; listeden DÜZENLE veya SİL yapabilirsiniz.
Ekrandaki butonlar
KAYDET
Etiketi ekler veya günceller.Sonuç: Etiket kaydı oluşur veya güncellenir.
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tanımlar › Otomasyonlar
Belirli olaylar gerçekleştiğinde koşullara göre otomatik işlemler (uygulama içi bildirim, telefon bildirimi, SMS, e-posta, Telegram veya dış bağlantı) çalıştıran kuralları listeler ve yönetirsiniz. Her kural için kaç kez çalıştığını ve son çalışma zamanını görürsünüz.
🎯 Ne işe yarar
Sık yapılan takip işlerini otomatikleştirirsiniz. Örneğin yeni fatura kesilince müşteriye SMS gitmesi, stok azalınca yöneticiye bildirim gönderilmesi gibi.
💼 Neden kullanılır
Manuel takip gerektiren işleri otomatiğe alarak zaman kazandırır ve unutmayı önler. Kullanılacak kanalların bağlantı bilgileri Sistem Ayarları'ndan gelir.
Adım adım nasıl yapılır
Listede tanımlı otomasyonlar; hangi olayda tetiklendiği, hangi modül, kaç kez çalıştığı ve durumuyla görünür.
Yeni kural için "Yeni Otomasyon" düğmesine basın; hangi olayda çalışacağını, koşulları ve yapılacak işlemleri tanımlayın.
Bir kuralı açmak veya kapatmak için soldaki aç-kapa düğmesine tıklayın.
Geçmiş çalışmaları görmek için "Loglar" düğmesini kullanın.
Kuralı DÜZENLE veya SİL ile yönetin.
Ekrandaki butonlar
Yeni Otomasyon
Otomasyon tanım formunu açar.Sonuç: Yeni kural oluşturma ekranına gidersiniz.
Loglar
Otomasyon çalışma geçmişini açar.Sonuç: Geçmiş çalışma kayıtları listelenir.
Durum Aç/Kapa
Kuralı aktif veya pasif yapar.Sonuç: Kural silinmeden geçici olarak durur veya yeniden başlar.
Seçilen günden eski (veya tüm) geçmiş kayıtlarını siler.Sonuç: Geçmiş kayıt listesi küçülür, sistem daha hızlı çalışır.
Yaparsanız
Ne olur
Koşulları yanlış kurarsanız
Bildirim beklemediğiniz durumlarda gider ya da hiç gitmez.
Kullandığınız kanalı Sistem Ayarları'nda test etmezseniz
Otomasyon çalışsa bile mesaj karşı tarafa ulaşmaz.
Bir kuralı silmeden önce test için aç-kapa düğmesiyle geçici olarak pasife alabilirsiniz. Geçmiş kayıt tablosu büyürse düzenli temizleyin.
Otomasyonun çalışması için kullandığınız kanalın (SMS, Telegram, telefon bildirimi, e-posta) bağlantı bilgisi Sistem Ayarları'nda tanımlı ve test edilmiş olmalıdır.
Geçmiş stok çıkış (satış) hareketlerinize tüketim bazlı maliyet değerlerini (ortalama, ilk giren ilk çıkar, son giren ilk çıkar ve son alış) toplu olarak yeniden hesaplayıp yazar. İlerlemeyi, işlenen ve hatalı kayıt sayısını canlı olarak izlersiniz.
🎯 Ne işe yarar
Karlılık raporlarınızın doğru olması için satışlarınızın gerçek maliyetini geçmişe dönük yeniden hesaplar.
💼 Neden kullanılır
Yeni kayıtlar zaten otomatik hesaplanır. Ancak geçmiş dönem düzeltmelerinde, toplu Excel aktarımından sonra veya maliyet yöntemi değiştiğinde geçmişi yeniden hesaplamak gerekir.
Adım adım nasıl yapılır
İsteğe bağlı başlangıç ve bitiş tarihi girin. Boş bırakırsanız tüm kayıtlar hesaplanır.
"HESAPLAMAYI BAŞLAT"a basın; sistem önce toplam kayıt sayısını sayar.
İşlem paketler halinde ilerler; ilerleme çubuğunu, istatistikleri ve canlı kayıt akışını izleyin.
Gerekirse DURDUR ile duraklatıp DEVAM ET ile kaldığınız yerden sürdürün.
Ekrandaki butonlar
HESAPLAMAYI BAŞLAT
Seçili tarih aralığındaki stok çıkışlarını maliyet hesabı için işlemeye başlar.Sonuç: Kayıtlar sayılır ve toplu işlem başlar.
DURDUR
Devam eden hesaplamayı duraklatır.Sonuç: İşlem geçici olarak durur.
DEVAM ET
Duraklatılan hesaplamayı sürdürür.Sonuç: Kaldığı yerden devam eder.
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Tanımlar › Dashboard Tasarımı
Açılış ekranınızı kart kart tasarlarsınız. Hazır kartları (dönem cirosu, vadesi geçen alacaklar, kasa & banka bakiyesi, stok değeri, en çok satanlar…) paletten sürükleyip yerleştirir, boyutlandırır, istemediğinizi kaldırırsınız. Bu yeni kokpit varsayılan olarak KAPALIDIR; açmadığınız sürece mevcut açılış ekranınız aynen çalışır.
🎯 Ne işe yarar
Her sabah ilk açtığınız ekranda işletmenizin özetini görürsünüz: ne kadar tahsilat bekliyorsunuz, hangi alacağın vadesi geçmiş, kasanızda ne var, stok değeriniz ne. Rapor rapor dolaşmadan tek ekranda.
💼 Neden kullanılır
Her işletmenin öncelikleri farklıdır; nakit akışına bakan biriyle stoğa bakan biri aynı ekranı istemez. Kartları kendiniz seçtiğiniz için ekran sizin işinize göre şekillenir.
Adım adım nasıl yapılır
Ekranın üstündeki Önizle ile yeni kokpiti yeni sekmede açıp görün — açmadan önce denemenizi sağlar (yalnız yöneticide görünür).
Soldaki paletten istediğiniz kartı düzen alanına sürükleyin; kartın köşesinden tutup boyutlandırın, istemediğinizi kaldırın.
Düzeni kaydedin. Beğenmezseniz Varsayılana Dön ile hazır düzene geri dönersiniz.
Ekranın açık mı koyu mu görüneceğini tema seçeneğinden belirleyin.
Hazır olduğunuzda yeni kokpiti açan anahtarı aktif edin. Kapatmak isterseniz aynı anahtarı kapatmanız yeterli; eski açılış ekranınıza dönersiniz.
Ekrandaki butonlar
ÖNİZLE
Yeni kokpiti yeni sekmede açar (yalnız yönetici).Sonuç: Kokpiti açmadan önce görürsünüz; kimsenin ekranı değişmez.
KAYDET
Kart düzenini firmanız için kaydeder.Sonuç: Kokpit açıldığında bu düzen gelir.
VARSAYILANA DÖN
Kendi düzeninizi silip hazır düzene döner.Sonuç: Kartlar fabrika ayarındaki gibi dizilir.
Yaparsanız
Ne olur
Kokpit anahtarını açarsanız
Açılış ekranı yeni kokpite döner; kapatınca eski ekran aynen geri gelir, veriniz etkilenmez.
Düzeni hiç kaydetmezseniz
Kokpit boş açılmaz; hazır bir düzen gösterilir.
Bir kartı düzenden kaldırırsanız
Yalnız görünüm değişir; o kartın beslendiği kayıtlara dokunulmaz.
Kartların verisi ekran açıldıktan sonra tek tek yüklenir; bu yüzden çok kart eklemeniz açılışı yavaşlatmaz.
Yeni kokpit şimdilik Günlük İşlemler görünümü için çalışır. Servis, saha satış ve sevkiyat görünümünü kullanan kullanıcılar kendi ekranlarında kalır.
İlgili modüller:FaturaKasaStokMüşteri & Tedarikçi
16
Excelden Cari Al
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Aktarım › Excelden Cari Al
Müşteri ve tedarikçilerinizi hazır bir Excel şablonundan toplu olarak sisteme aktarırsınız. İsteğe bağlı açılış borç/alacak bakiyeleri için sistem otomatik açılış fişi keser.
🎯 Ne işe yarar
Başka bir programdan geçerken veya çok sayıda cari eklerken tek tek giriş yerine hepsini bir Excel dosyasıyla topluca aktarırsınız.
💼 Neden kullanılır
Yüzlerce cariyi elle girmek büyük zaman kaybıdır. Toplu aktarımda grup, il/ilçe eşlemesi ve açılış bakiyesi otomatik işlenir.
Adım adım nasıl yapılır
"Örnek Excel Dosyasını İndir" ile şablonu alın ve doldurun.
Excel dosyasını seçip YÜKLE'ye basın.
Yüklenen dosya bilgisi görününce "Excel Oku" ile aktarımı başlatın.
Satırlar 100'lük paketler halinde işlenir; her satırın sonucu (aktarıldı, güncellendi, atlandı veya hata) listelenir.
İşlem bitince veya vazgeçmek isterseniz dosya temizlenir.
Ekrandaki butonlar
YÜKLE
Seçili Excel dosyasını sisteme yükler.Sonuç: Dosya hazırlanır, okuma adımı açılır.
Örnek Excel Dosyasını İndir
Doğru sütun düzenine sahip hazır şablonu indirir.Sonuç: Doldurup kullanabileceğiniz örnek dosya bilgisayarınıza iner.
Excel Oku
Yüklenen dosyayı satır satır aktarır.Sonuç: Cari kayıtları eklenir veya güncellenir, bakiye fişleri kesilir.
Vazgeç
Yüklü dosyayı kaldırır.Sonuç: Dosya silinir, yeni yükleme yapabilirsiniz.
Yaparsanız
Ne olur
Şablonun sütun sırasını bozarsanız
Veriler yanlış alanlara gider.
Kod sütununu boş bırakırsanız veya unvan/ad-soyad boş olursa
O satır hata verir ve aktarılmaz.
Aynı kodu tekrar aktarırsanız
Mevcut cari güncellenir; yeni kayıt oluşmaz.
Açılış borç ve alacak alanlarının ikisi de doluysa iki ayrı açılış fişi kesilir. Kod sütunu her satırda dolu olmalıdır.
Mutlaka indirdiğiniz örnek şablonun sütun sırasını koruyun; sütunlar kayarsa aktarım hatalı olur.
İlgili modüller:CariAdres TanımlarıPara Birimi
17
Excelden Stok Al
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Aktarım › Excelden Stok Al
Ürün ve hizmet kartlarınızı hazır Excel şablonundan toplu olarak sisteme aktarırsınız. Grup ve birim adları mevcut tanımlarınızla eşleşir; açıklamalar biçimiyle korunur.
🎯 Ne işe yarar
Yüzlerce ürünü tek tek girmek yerine bir Excel dosyasıyla topluca aktarırsınız.
💼 Neden kullanılır
Yeni kurulumda veya ürün kataloğu güncellenirken zaman kazandırır ve tutarlılık sağlar.
Nerede: Yönetim & Ayarlar menüsü › Aktarım › API Kullanım Kılavuzu
Dış uygulamaların NetEsnaf verilerinize güvenli bağlanması için gerekli teknik dokümantasyondur: kimlik doğrulama, yanıt kuralları, tüm modüllerin bağlantı noktaları ve uçtan uca bir örnek. Bu ekran yalnızca ilgili özelliği kullanan işletmelerde görünür ve sadece bilgilendirme amaçlıdır.
🎯 Ne işe yarar
Mobil uygulama, e-ticaret sitesi veya başka bir programın firma verilerinize güvenle bağlanabilmesi için gereken teknik bilgileri gösterir.
💼 Neden kullanılır
Yazılımınızı başka bir sistemle entegre etmek istediğinizde, geliştiriciniz veya entegratörünüz bağlantı bilgilerini buradan öğrenir. Bu ekranda işlem yapılmaz, yalnızca okunur.
Adım adım nasıl yapılır
Temel adresi ve kimlik doğrulama akışını inceleyin (önce giriş yapıp erişim anahtarı alınır).
Bağlantı noktaları bölümünde modül başlıklarına tıklayarak ilgili uçları açın.
Makine-okunur şema bağlantısını bir yapay zeka aracına vererek otomatik entegrasyon yaptırabilirsiniz.
Uçtan uca örnekten (anahtar al, cari bul, fatura kes, tahsilat yap) akışı takip edin.
Ekrandaki butonlar
Makine-Okunur Şema
Otomatik entegrasyon için kullanılan teknik şema bağlantısını açar.Sonuç: Şema yeni bir sekmede gösterilir.
Tümünü Aç / Kapat
Tüm bağlantı noktası panellerini açar veya kapatır.Sonuç: Liste genişler veya daralır.
Erişim anahtarı 12 saat geçerlidir; süresi dolmadan yenileyebilirsiniz. Temel adres, firmanıza özel olarak otomatik üretilir.
Bu ekran yalnızca abonelik paketinizde ilgili özellik tanımlıysa görünür; yoksa satış temsilcinizle iletişime geçin.
